天合光能:天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告
天合光能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票31020.00万股，每股发行价格为人民币8.16元。截至2020年6月4日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票31020.00万股，募集资金总额为人民币
2531232000.00元，扣除各项发行费用合计人民币221169379.48元后，实际募
集资金净额为人民币2310062620.52元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币5252000000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币5252000000.00元，扣除各项发行费用合计人民币42909006.69元后，实际募集资金净额为人民币5209090993.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157号《关于同意天合
1前次募集资金使用情况专项报告光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币8864751000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年2月17日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币8864751000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48650279.85元后，实际募集资金净额为人民币8816100720.15元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
2023年2月3日，公司将2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。
3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2023年3月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金净额8816100720.15
加：募集资金利息收入6650252.61
减：募投项目已投入金额2693941162.88
募集资金置换预先投入金额1302391145.98
临时性补流2500000000.00
手续费支出481.36
期末尚未使用的募集资金余额2326418182.54
2前次募集资金使用情况专项报告
其中：专户存款余额2326418182.54
（三）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
2021年7月1日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2024.86万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2023年3月31日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
2023年2月3日，公司将2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司董事会审议。
截至报告日2023年6月30日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
3前次募集资金使用情况专项报告
公司对募集资金采取了专户存储制度，于2023年2月11日与保荐机构、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
截至2023年3月31日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币万元备募集资金项目实施主体开户名称开户银行账户余额注兴业银行股份有限公
40608010010000591393045.28
司常州经开区支行天合光能（青天合光能年产35GW直拉 中国建设银行股份有
海）晶硅有限（青海）晶3205016284360911225550099.94单晶项目限公司常州新北支行公司硅有限公司中国农业银行股份有
1061510104024804289350.89
限公司常州新北支行中信银行股份有限公
811050101340212653882.96
司常州新北支行募兴业银行股份有限公集
4060801001000056626.33
司常州经开区支行资招商银行股份有限公金
51990205261050622.91
司常州分行营业部专补充流动资金天合光能股份天合光能股中国民生银行股份有户
及偿还银行贷6379060210.02有限公司份有限公司限公司上海天山支行款中国建设银行股份有
320501628436091122332.08
限公司常州新北支行中国农业银行股份有
10615101040247861-
限公司常州新北支行交通银行股份有限公
32400604001200047363831.41
司常州新区支行
合计232641.82
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日，公司前次募集资金使用情况详见附表1、附表3和附表5《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2023年3月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
4前次募集资金使用情况专项报告
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 9 月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”对外转让。截至2023年3月31日，除上述情况外，公司不存在其他的前次募集资金投资项目对外转让情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
截至2020年6月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73470.52万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0118 号）。
2020年6月29日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币73470.52万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为227750.75万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0177 号）。
2021年8月24日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227750.75万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项
5前次募集资金使用情况专项报告
发表了无异议的核查意见。
3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2023年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为130239.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0104 号）。
2023年2月20日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币130239.11万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
（五）闲置募集资金情况说明
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币78975166.26元闲置募集资金全部归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至2023年3月31日，公司已办理结项并将节余募集资金2024.86万元用
6前次募集资金使用情况专项报告
于永久补充公司流动资金，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80000.00万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2022年8月22日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-079），截至该公告日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币80000.00万元闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至2023年3月31日，公司已办理结项并将节余募集资金287.54万元用于永久补充公司流动资金。截至报告日，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。
3、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币250000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2023年3月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额250000.00万元。
截至2023年3月31日，未使用完毕的2023年发行可转换公司债券募集资金为482641.82万元（包含暂时补充流动资金的金额），占募集资金净额的54.75%。
目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序
7前次募集资金使用情况专项报告使用募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2023年3月31日，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2、附表4和附表6《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
8前次募集资金使用情况专项报告
六、专项说明的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年6月30日批准报出。
附件：
1、2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表；
2、2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表；
3、2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表；
4、2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表
5、2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表；
6、2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表天合光能股份有限公司董事会
2023年6月30日
9附件1
2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：231006.26已累计使用募集资金总额：229675.01
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2020年：217138.72
2021年：12536.29
变更用途的募集资金总额比例：-
2022年：-
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可以序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺投资使用状态日期（或截承诺投资项目实际投资项目
号投资金额投资金额金额投资金额投资金额（1）金额（2）金额的差额（3）=止日项目完工程度）
（2）-（1）铜川光伏发电技术领跑铜川光伏发电技术领跑
1基地宜君县天兴基地宜君县天兴52500.0052500.0052518.0952500.0052500.0052518.0918.09（注1）2019年6月30日
250MWp 光伏发电项目 250MWp 光伏发电项目
年产 3GW 高效单晶切半 年产 3GW 高效单晶切半
268175.8042175.3242346.7968175.8042175.3242346.79171.47（注1）2020年9月30日
组件项目组件项目研发及信息中心升级建研发及信息中心升级建
343689.1714743.7712779.4343689.1714743.7712779.43-1964.34（注2）不适用
设项目设项目
4补充流动资金补充流动资金135635.03121587.17122030.70135635.03121587.17122030.70443.53（注1）不适用
10合计300000.00231006.26229675.01300000.00231006.26229675.01-1331.25
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注2：“研发及信息中心升级建设项目”实际投资金额与承诺投资金额的差额为募集资金节余。
11附件2
2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截至2023年3最近三年一期承诺效益最近三年一期实际效益截至2023月31日投资年3月31是否达到预
序2023年2023年1-3项目名称项目累计产能2020年2021年2022年2020年2021年2022年日累计实计效益
号1-3月月利用率现效益铜川光伏发电技术
领跑基地宜君县天不适用不适用6505.45不适用不适用
1100%9202.625981.7011286.4719332.62是
兴 250MWp 光伏发 （注 1） （注 1） （注 1） （注 1） （注 1）电项目
年产 3GW 高效单晶
2100%1659.386903.8813026.993256.75473.089725.516621.74-2718.7914101.54否（注2）
切半组件项目研发及信息中心升
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
级建设项目
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注 1：2021 年 9 月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，2021 年度实现效益计算为年初至对外转让日，2022 年、2023年1-3月不适用。
注 2：因组件销售价格下降，“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”效益未达预期，截至 2023 年 3 月 31 日累计实现效益指标为 56.75%。
12附件3
2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：520909.10已累计使用募集资金总额：521280.13
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2021年：428952.97
2022年：59428.35
变更用途的募集资金总额比例：-
2023年1-3月：32898.81
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可以募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺实际投资募集后承诺投资使用状态日期（或截序号承诺投资项目实际投资项目投资金额
投资金额投资金额金额投资金额金额（2）金额的差额（3）=止日项目完工程度）
（1）
（2）-（1）
盐城年产 16GW 高 盐城年产 16GW 高
1180000.00175709.10175737.89180000.00175709.10175737.8928.79（注1）2022年2月
效太阳能电池项目效太阳能电池项目
年产 10GW 高效太 年产 10GW 高效太2阳能电池项目（宿阳能电池项目（宿57000.0057000.0057000.0057000.0057000.0057000.00-2021年7月迁二期 5GW） 迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产宿迁（三期）年产
3 8GW 高效太阳能电 8GW 高效太阳能电 100500.00 100500.00 100877.22 100500.00 100500.00 100877.22 377.22（注 1） 2023 年 5 月
池项目池项目
13盐城大丰 10GW 光 盐城大丰 10GW 光
439000.0039000.0038776.2339000.0039000.0038776.23-223.772022年3月
伏组件项目伏组件项目补充流动资金及偿补充流动资金及偿
5148700.00148700.00148888.78148700.00148700.00148888.78188.78（注1）不适用
还银行贷款还银行贷款
合计525200.00520909.10521280.13525200.00520909.10521280.13371.02
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
14附件4
2021年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截至2023年3最近三年一期承诺效益最近三年一期实际效益截至2023年3月31日投资项是否达到预计序月31日累计
项目名称目累计产能利2021年2022年2023年1-3月2021年2022年2023年1-3月效益号实现效益用率
盐城年产 16GW 高
199.32%4137.4874782.8519952.373089.4060953.2617061.5781104.23否（注1）
效太阳能电池项目
年产 10GW 高效太2阳能电池项目（宿122.74%14536.9125397.256349.3115512.0145011.558261.6768785.23是迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产
3 8GW 高效太阳能 62.90% 不适用 不适用 2825.98 不适用 不适用 901.35 901.35 否（注 2）
电池项目
盐城大丰 10GW 光
474.53%不适用33698.979824.86368.0231104.53-4626.1626846.39否（注1）
伏组件项目补充流动资金及偿
5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
还银行贷款
注 1：因电池、组件销售价格下降，“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”和“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”效益未达预期，截至 2023 年 3 月 31 日累计实现效益指标分别为82.03%和61.68%。
注 2：宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目处于爬坡期，因而产能利用率相对较低，截至 2023 年 3 月 31 日累计实现效益指标为 31.90%。
15附件5
2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：881610.07已累计使用募集资金总额：399633.23
变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：-2023年1-3月：399633.23投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定可以募集后承诺募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺实际投资募集后承诺投资使用状态日期（或截序号承诺投资项目实际投资项目投资金额
投资金额投资金额金额投资金额金额（2）金额的差额（3）=止日项目完工程度）
（1）
（2）-（1）
1 年产 35GW 直拉单 年产 35GW 直拉单
628000.00623134.97140985.11628000.00623134.97140985.11-482149.862024年12月
晶项目晶项目
2补充流动资金及偿补充流动资金及偿173.02
258475.10258475.10258648.12258475.10258475.10258648.12不适用
还银行贷款还银行贷款（注1）
合计886475.10881610.07399633.23886475.10881610.07399633.23-481976.84
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
16附件6
2023年向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：天合光能股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截至2023年3月31日投最近三年一期承诺效益最近三年一期实际效益截至2023年3月31日是否达到预计效益
序号项目名称资项目累计产能利用率2023年1-3月2023年1-3月累计实现效益
1 年产 35GW 直拉单晶项目 不适用 不适用 2487.02 2487.02 不适用
2补充流动资金及偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用
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