中材科技:中材科技股份有限公司公司债券2022年度受托管理事务报告

中材科技股份有限公司公司债券
2022年度受托管理事务报告
中材科技股份有限公司（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二三年六月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公
司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其
它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
1目录
一、受托管理的公司债券概况.........................................3
二、公司债券受托管理人履职情况.......................................3
三、发行人2022年度经营和财务状况....................................4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................5
五、发行人偿债意愿和能力分析........................................5
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析............................6
七、债券的本息偿付情况...........................................7
八、募集说明书中约定的其他义务.......................................8
九、债券持有人会议召开的情况........................................8
十、发行人出现重大事项的情况........................................8
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效.....................................................8
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................9
2一、受托管理的公司债券概况
截至2022年（以下简称“报告期”）末，中材科技股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21中材01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 149414.SZ债券简称21中材01中材科技股份有限公司2021年面向专业投债券名称
资者公开发行公司债券(第一期)
债券期限3(年)
发行规模（亿元）10.00
债券余额（亿元）10.00
发行时初始票面利率3.90%调整票面利率时间及调整后票面利率情况无（如发行人行使票面利率调整权）起息日2021年3月22日
每年付息1次，到期一次还本，最后一期还本付息方式利息随本金的兑付一起支付付息日2022年至2024年间每年的03月22日担保方式无
主体/债项评级 AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级 AAA/AAA
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下：
3重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况公告链接
受托管理人通过月度
重大事项排查获知发 http://bond.szs发行人召开
行人发生了该等重大 e.cn/disclosure
2022年第一就此事项，受事项，及时开展了进 /bizanno/pubin发行人三分之次临时股东大托管理人已及
一步核查，通过询问 foanno/notice/i一以上董事发会，审议通过时披露了临时发行人，获得解释说 ndex.html97e生变动了《关于公司受托管理事务明和相关证据，确认 6ecc3-3b7d-董事会换届选报告
该重大事项属实，督 48e9-9d04-举的议案》
促发行人发布临时公 c747b11aa4c3告
三、发行人2022年度经营和财务状况
（一）发行人2022年度经营情况
发行人主要经营范围为许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年度，发行人实现营业收入2210895.15万元，产生营业成本
1646292.84万元。2022年度，发行人实现营业利润406001.51万元，实现净利
润373113.17万元。
（二）发行人2022年度财务状况
表：发行人2022年度主要会计数据和财务指标
单位：万元
4增减变动情况
项目2022年度/末2021年度/末
（%）
流动资产合计1944199.721437916.5435.21
非流动资产合计2744655.862324742.3318.06
资产总计4688855.583762658.8724.62
流动负债合计1327650.231358268.69-2.25
非流动负债合计1106687.59843241.2031.24
负债合计2434337.822201509.8910.58
所有者权益合计2254517.761561148.9844.41归属母公司股东的
1727420.791416905.6321.92
净资产
营业收入2210895.152029539.098.94
营业利润406001.51409888.96-0.95
利润总额406571.94412366.21-1.41
净利润373113.17347514.437.37归属母公司股东的
351115.49337340.234.08
净利润经营活动产生的现
315974.82367212.28-13.95
金流量净额投资活动产生的现
-366176.07-155312.23-135.77金流量净额筹资活动产生的现
358532.38-235430.67252.29
金流量净额现金及现金等价物
311463.86-25763.341308.94
净增加额
EBITDA 利息保障
12.0911.990.83
倍数
资产负债率（%）51.9258.51-11.26
流动比率1.461.0637.74
速动比率1.230.8938.20
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
募集资金已按募集说明书约定于本次报告期前使用完毕。募集资金使用期间，募集资金专户运作正常，无不合规情形。
五、发行人偿债意愿和能力分析发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。
（一）发行人盈利能力及日常经营收益
5按照合并报表口径，2020年度、2021年度和2022年度，发行人营业收入分
别为1886516.02万元、2029539.09万元和2210895.15万元，净利润分别为
194379.95万元、347514.43万元和373113.17万元。2020年度、2021年度和
2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为327250.56万元、
367212.28万元和315974.82万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为
偿付各期债券本息提供一定保障。
（二）发行人的资信状况和间接融资能力
发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为456.09亿元，其中已使用授信额度为136.05亿元，未使用授信额度为320.04亿元，未使用授信余额占授信总额的70.17%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析
（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析债券代码债券简称是否担保担保方式担保人名称担保情况
149414.SZ 21 中材 01 否 无 无 无
本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。
（二）偿债保障措施及变动情况
1、设立专门的偿付工作小组
发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。
2、制定并严格执行资金管理计划
本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、
6流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付
情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
3、制定《债券持有人会议规则》
发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
4、充分发挥债券受托管理人的作用
发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
5、严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所的有关规定进行重大
事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。
（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
七、债券的本息偿付情况
（一）本息偿付安排
7债券代码债券简称还本付息方式付息日债券期限到期日
每年付息1次，
2022年至
到期一次还本，
2024年间2024年3月
149414.SZ 21 中材 01 最后一期利息 3(年)
每年的0322日随本金的兑付月22日一起支付
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（二）报告期内本息偿付情况
报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：
债券代码债券简称报告期内本息偿付情况发行人已于2022年03月22日按时完
149414.SZ 21 中材 01
成上年度付息兑付工作
（三）发行人偿债保障措施的执行情况
报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。
八、募集说明书中约定的其他义务无。
九、债券持有人会议召开的情况
报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。
十、发行人出现重大事项的情况
报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告，共1次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效
报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信
8措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
930