钒钛股份:钒钛股份验资报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
验资报告
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号宫华大厦A座9层telephone:+86(010)6554 2288ShineiOing9/F,Block A,Fu Hua Mansion,
ShineiOingShineWingNo.8,Chaoyangmen Belda]le,传真:
ShineiOingDongcheng District,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublic accountants100027,P,R.chinafacsimile:+86(010)6554 7190
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
验资报告
XYZH/2023CQAA2B0302
攀钢集团钒钛资源股份有限公司:
我们接受委托,审验了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“贵公司”)
截至2023年6月26日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、
章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是
全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表
审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》
进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验
程序。
贵公司原注册资本为8,602,024,127.00元,股本8,602,024,127.00元。根
据贵公司第九届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会决议、第九届
董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理
委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》(证监许可〔2023)892号)同意注册申请。贵公司实施上述向特定对象发
行股票后,本次最终实际发行693,009,118股,每股面值为人民币1元。贵公司
申请增加注册资本(股本)人民币693,009,118.00元,变更后的注册资本为人
民币9,295,033,245.00元,股本为人民币9,295,033,245.00元。
经我们审验,截至2023年6月26日止,贵公司本次向特定对象发行股票实
际发行693,009,118股,募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元,扣除各
项不含税发行费用合计人民币8,478,834.47元,实际募集资金净额为人民币
2,271,521,163,75元,其中新增注册资本(股本)为人民币693,009,118.00元,
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计常统合示注)报告编码:京23J36Z8CB1
资本公积为人民币1,578,512,045.75元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的股本为人民币8,602,024,127.00元,
已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年5月31日出具
XYZH/2023CQAA2B0293验资报告。截至2023年6月26日止,贵公司变更后的注
册资本金额为人民币9,295,033,245.00元,股本为人民币9,295,033,245.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本和股本变更登记及据以向股东签
发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力
和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
范。建建
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二三年六月二十九日
2
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年6月26日止
被审验单位名称:攀钢集团钒钛资源股份有限公司货币单位:人民币元
3
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年6月26日止
被审验单位名称:攀钢集团钒钛资源股份有限公司货币单位:人民币元
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附件3:验资事项说明
一、基本情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“贵公司”),公司统一社会信用
代码为:91510400204360956E；公司注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪；法定代
表人:马朝辉。贵公司母公司为攀钢集团有限公司,最终控制公司为鞍钢集团有限公司。
贵公司自成立以后,股本及股权结构经历多次变更。本次注册资本变更前,贵公司注册资本及股本为人民币8,602,024,127.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第九届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会决议、
第九届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监
督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》(证监许可〔2023〕892号)同意注册申请。贵公司实施上述向特定
对象发行股票后,本次最终实际发行693,009,118股,每股面值为人民币1元。
贵公司申请增加注册资本(股本)人民币693,009,118.00元,变更后的注册资本为人民币9,295,033,245.00元,股本为人民币9,295,033,245.00元。
三、审验结果
截至2023年6月26日止,贵公司向特定对象发行股票693,009,118股,每
股发行价格3.29元,募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元,扣除保荐费
用和持续督导费用(含税)及承销费用(不含税)6,773,584.90元后的募集资
金为2,273,226,413.32元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年
6月26日汇入贵公司在中国银行股份有限公司攀枝花分行开立的账户(账号129380332165)。
募集资金总额扣除不含税发行费用8,478,834.47元,募集资金净额为人民
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币2,271,521,163.75元,其中增加股本为人民币693,009,118.00元,增加资本公积为人民币1,578,512,045.75元。发行费用明细如下表:
四、其他事项
截至验资报告日止,贵公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。
6
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、
91110101592354581W监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年11月14日
国家企业信用信息公示系统网址ihttp://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
ihttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
得
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
组织形式:"特殊普通合伙
执业证书编号: 11010136二C三5日批准执业文号:京财会许
批准执业日期:2011中华人民共和国财政部制
年度检验登记年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年
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姓名:范建平
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会科业长会证会分主至期外110002000008在得会计
批准注册协会:20162017
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发证日期:北京注册会计师协会会E
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2005-6-15
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名刘源长月日
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出生日期1988-11-07
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工作单位信永中和会计师所(特0
Workingunit殊普通合伙)为庆分所
身份证号码511623198811170630
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