健帆生物:关于2023年第二季度健帆转债转股情况的公告

证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2023-075
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于2023年第二季度健帆转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为2021年12月29日至2027年6月22日，最新有效的转股价格为61.72元/股。
2、2023年第二季度，共有16张“健帆转债”完成转股（票面金额共1600元人民币），合计转为25股“健帆生物”股票（股票代码：300529）。
3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为9998465张，剩
余票面金额为999846500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“健帆转债”）转股及公司股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司于2021年6月23日向不特定对象发行了1000.00万
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币100000.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足100000.00万元的部分由主承销商包销。
1（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司100000.00万元可转换公司债券于2021年7月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年6月29日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即2021年12月29日至2027年6月22日。
（四）可转换债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为90.60元/每股。根据公司2021年8月20日披露的《关于健帆转债转股价格调整的公告》，鉴于公司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的90.60元/股调整为90.57元/股，调整后的转股价格自2021年8月23日起生效。
根据公司2021年11月12日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为90.57元/股。
根据公司2022年6月2日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2021年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利9.00元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从90.57元/股调整为89.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。
根据公司2022年12月22日披露的《关于调整健帆转债转股价格的公告》，因股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销完成，导致公司总股本数量发生变动，“健帆转债”的转股价格由原来的89.68元/股调整为89.51元/股，调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。
根据公司2023年4月21日披露的《关于向下修正可转债债券转股价格的公2告》，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年度股东大会的授权，公司董
事会决定将“健帆转债”的转股价格由89.51元/股向下修正为62.38元/股，修正后的转股价格自2023年4月24日起生效。
根据公司2023年5月24日披露的《关于因权益分派调整健帆转债转股价格的公告》，鉴于公司实施2022年度权益分派，以股权登记日的总股本（扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每10股派现金红利6.70元（含税），因此“健帆转债”的转股价格从62.38元/股调整为61.72元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。
综上，截至目前“健帆转债”最新有效的转股价格为61.72元/股。
二、“健帆转债”转股及股份变动情况
2023年第二季度“健帆转债”完成转股16张，转股数量为25股股票。截
至2023年6月30日“，健帆转债”尚有9998465张，剩余票面金额为999846500元人民币。
健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。
2023年第二季度健帆转债转股对公司股本结构没有影响。2023年第二季度公司
股本结构变动情况如下：
本次变更前本次变更后本次增减变动
（2023.3.31）（2023.6.30）股份性质可转股份数量股份数量比例债转其他变动小计比例
（股）（股）股
一.限售条件流通股29278685236.25%02399208239920829518606036.55%
其中：高管锁定股29252685236.22%02399208239920829492606036.51%
股权激励限售股2600000.03%0002600000.03%
二.无限售条件流通股51492446063.75%0-2399208-239920851252525263.45%
三.总股本807711312100.00%000807711312100.00%
公司回购股份的转股情况：
本次变更前本次变更后
（2023.3.31）本次变动（2023.6.30）公司回购专户
股份数量（股）股份数量比例比例
（股）（股）健帆生物科技集团股份有限公司
88461581.10%2588461331.10%
回购专用证券账户
3三、咨询方式
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：ir@jafron.com
四、备查文件
1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“健帆生物”股本结构表；
2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“健帆转债”股本结构表。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2023年7月3日
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