亚太实业:向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

股票代码：000691股票简称：亚太实业
甘肃亚太实业发展股份有限公司
Gansu Yatai Industrial Development Co.Ltd.（注册地址：甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1号楼）向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二三年七月甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“亚太实业”）拟申请向特定对象广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）
发行股票96880000股（以下简称“本次发行”）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：
一、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额预计为320672800.00元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还债务。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、向特定对象发行股票是稳定公司控制权的途径
公司原实际控制人兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及
其一致行动人兰州太华投资控股有限公司所持公司（以下简称“兰州太华”）股
份大部分已质押，其中亚太矿业所持表决权股份32177295股已被司法冻结/标记。通过表决权委托取得公司控制权的广州万顺及实际控制人陈志健和陈少凤并未直接或间接持有公司股份，有必要通过参与公司向特定对象发行股票进一步巩固其控制权。向特定对象发行股票是符合公司现状的稳定公司控制权的途径，有利于推动公司长期健康稳定地发展。
2、行业经营模式需要流动资金支持
公司在主营业务方面，已全面聚焦精细化工产品的研发、生产及销售，产品范围涵盖医药中间体和农药中间体产品。对于医药中间体和农药中间体的研发、生产及销售存在周期长、投入大、市场反馈难以预期等情形。公司整体属于资金密集型的行业，需要较多的营运资金支持以满足项目业务扩大和新市场布局。随着业务规模不断扩大，经营对营运资金需求量将持续增加。本次发行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力，满足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本次发行募集资金用于偿还债务和补充流动资金，也将有效推动公司业务增长，提升整体盈利能力，有助于切实提高上市公司质量。
3、银行贷款等债务融资方式存在局限性，不利于公司稳健经营
5-1-3银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，容易造成公司财务负担加重，
且融资额度相对有限。若本次募集资金完全借助于债务融资，将导致公司资产负债率上升，产生较多财务费用，造成公司盈利水平下降，加大公司财务压力和经营风险，不利于公司持续健康发展。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定
（1）本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接
或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（2）本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定
本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，且本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月，本次发行符合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18号》“四、关于第四十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”的要求。
本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金全部用于偿还债务和补充流动资金，本次募集资金使用符合《
第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”的要求。
综上所述，本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定。
5-1-32、本次募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已严格遵照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代
企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行将巩固现有实际控制人对公司的控制权，实际控制人将按照有利于公司可持续发展、有利于股东利益的原则，谋求上市公司长期、健康稳定发展，提升上市公司的盈利能力，为全体股东带来良好回报。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行将进一步为公司提供资金支持，有利于增强公司资本实力，扩大公司净资产规模，提升公司授信水平及融资能力，拓宽融资渠道，构建多层次融资结构。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。
五、募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。
甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2023年7月3日
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