中国东航:中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于中国东方航空股份有限公司
非公开发行 A股股票限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”或“公司”）聘请的持续督
导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对东航股份 2022年度非公开发行 A股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2995号）核准，东航股份向包括中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）在内的20名发行对象发行境内上市
人民币普通股 A股 3416856492股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币4.39元/股。
本次发行新增股份于2023年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：
序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
1.中国东航集团11389521655000000004.3518
2. UBS AG 358314350 1572999996.50 6
中国国有企业混合所有制改革基
3.3416856491499999999.116
金有限公司
4.中国航空油料集团有限公司227790432999999996.486
5.国家开发投资集团有限公司182232346799999998.946
6.中移资本控股有限责任公司161025065706900035.356
1序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）锁定期（月）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公
7.136059225597299997.756
司
8.中航工业产融控股股份有限公司113872437499899998.436
9.广发基金管理有限公司103644646454999995.946
10.中船资本控股（天津）有限公司102505694449999996.666
11.诺德基金管理有限公司78974943346699999.776
12.中铁十八局集团有限公司68337129299999996.316
13.上海联和投资有限公司68337129299999996.316
长城财富保险资产管理股份有限
14.56947608249999999.126
公司
15.广发证券股份有限公司50113895219999999.056
16.中欧基金管理有限公司45831435201199999.656济南江山投资合伙企业（有限合
17.45558086199999997.546
伙）
18.泰康资产管理有限责任公司45558086199999997.546
19.吕强45558086199999997.546
20.中国物流集团资产管理有限公司45558086199999997.546
合计341685649214999999999.88-
二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况
本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。
本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次发行的 UBS AG、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、
中国航空油料集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中移资本控股有限责
任公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、
广发基金管理有限公司、中船资本控股（天津）有限公司、诺德基金管理有限公
司、中铁十八局集团有限公司、上海联和投资有限公司、长城财富保险资产管理
2股份有限公司、广发证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、济南江山投资
合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司、吕强、中国物流集团资产
管理有限公司共计19家股东承诺，本次发行认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为2277904327股；
本次限售股上市流通日期为2023年7月12日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股剩余限售序持有限售股本次上市流通股东名称占公司总股股数量
号数量（股）数量（股）
本比例（股）
1 UBS AG 358314350 1.61% 358314350 0
2中国国有企业混合所有制改3416856491.53%3416856490
革基金有限公司
3中国航空油料集团有限公司2277904321.02%2277904320
4国家开发投资集团有限公司1822323460.82%1822323460
5中移资本控股有限责任公司1610250650.72%1610250650
6国泰君安资产管理（亚洲）1360592250.61%1360592250
有限公司
7中航工业产融控股股份有限1138724370.51%1138724370
公司
8广发基金管理有限公司1036446460.46%1036446460
9中船资本控股（天津）有限1025056940.46%1025056940
公司
10诺德基金管理有限公司789749430.35%789749430
11中铁十八局集团有限公司683371290.31%683371290
12上海联和投资有限公司683371290.31%683371290
13长城财富保险资产管理股份569476080.26%569476080
有限公司
14广发证券股份有限公司501138950.22%501138950
315中欧基金管理有限公司458314350.21%45831435016济南江山投资合伙企业（有455580860.20%455580860限合伙）
17泰康资产管理有限责任公司455580860.20%455580860
18吕强455580860.20%455580860
19中国物流集团资产管理有限455580860.20%455580860
公司
合计227790432710.22%22779043270
六、股本变动结构表
单位：股变动前变动数变动后
有限售条件的流通股5911787367-22779043273633883040
A股 11202731426 2277904327 13480635753无限售
H股 5176777777 - 5176777777条件的无限售条件的流流通股16379509203227790432718657413530通股份合计
合计22291296570-22291296570
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至
本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A股股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________________徐志骏夏雨扬中国国际金融股份有限公司年月日
5