天富能源:新疆天富能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收情况验资报告

新疆天富能源股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金实收情况
验资报告
天职业字[2023]40588号
目录验资报告1新增注册资本实收情况明细表3注册资本及股本变更前后对照表4验资事项说明5验资报告
天职业字[2023]40588号
新疆天富能源股份有限公司：
我们接受委托，审验了新疆天富能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2023年
6 月 29 日向特定对象发行 227617590 股人民币普通股（A 股）所增加注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司于2022年2月28日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年3月16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关决议，并于 2022年 10月10日收到中国证监会出具的《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641号）的核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过15亿元。依据贵公司向特定对象发行股票方案，本次发行股份不超过250000000股。贵公司原注册资本为人民币1151415017.00元，本次拟申请增加注册资本人民币
227617590.00元，变更后的注册资本为人民币1379032607.00元。
根据贵公司认购邀请书及配售结果，贵公司本次向特定对象发行股票总数量为
227617590股，发行价格为人民币6.59元/股，募集资金总额为人民币1499999918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币17995865.65元（不含增值税），募集资金净额为人民币1482004052.45元。
经审验，截至2023年6月29日止，贵公司已收到上述募集资金净额人民币
1482004052.45元，其中增加股本人民币227617590.00元，增加资本公积人民币
1254386462.45元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1151415017.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA16294 号验资报告。
截至2023年6月29日，贵公司变更后的注册资本人民币1379032607.00元，累计实收注册资本人民币1379032607.00元。
1本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资
证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师：
中国·北京
二○二三年六月二十九日
中国注册会计师：
2附件1
新增注册资本实收情况明细表截至2023年6月29日止
被审验公司名称：新疆天富能源股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况股本（其中：新增股本）
认缴新增注册资占新增其中：货币出资股东名称知识土地使本货币实物其他合计注册资产权用权金额占新增注册资本比例金额
本比例（%）
（%）
有限售条件的流通股股东227617590.001482004052.45————1482004052.45227617590.00100.00227617590.00100.00
合计227617590.001482004052.45————1482004052.45227617590.00100.00227617590.00100.00
3附件2
注册资本及股本变更前后对照表截至2023年6月29日止
被审验公司名称：新疆天富能源股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后项目出资比占注册资本出资比例占注册资本本次增加额金额例金额金额金额总额比例
（%）比例（%）
（%）（%）
有限售条件流通股——227617590.0016.51——227617590.00227617590.0016.51
无限售条件流通股1151415017.00100.001151415017.0083.491151415017.00100.00—1151415017.0083.49
合计1151415017.00100.001379032607.00100.001151415017.00100.00227617590.001379032607.00100.00
4附件3
验资事项说明
一、基本情况
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）1998年12月经新疆生产建设兵团新兵
函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。
1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函[1999]104号“关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复”，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司。2000年6月原新疆天富电力股份有限公司更名为“新疆天富热电股份有限公司”，2014年正式更名为“新疆天富能源股份有限公司”统一社会信用代码为 91650000718900147A。
根据公司2022年第七届董事会第十三次会议、2022年第二次临时股东大会决议及中国证监会出具的《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
2641号）的核准，公司获准向特定对象发行股票募集资金不超过15亿元。根据公司向特定对
象发行股票方案，此次向特定对象发行的人民币普通股股票（A 股）不超过 250000000 股，每股面值为人民币1.00元。本次验资是对公司向特定对象发行普通股股票所增加注册资本的实收情况进行验证。
本次向特定对象发行股票前公司的注册资本为人民币1151415017.00元，本次拟申请增加注册资本人民币227617590.00元，变更后注册资本1379032607.00元。
二、股票发行募集资金情况
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会证监许可〔2022〕2641号文核准以及向特
定对象发行股票方案，公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量227617590股，发行价格人民币6.59元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币1499999918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币17995865.65元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1482004052.45元。
三、验证结果公司实际募集资金总额人民币1499999918.10元，扣除本次发行的保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司的承销保荐费16981132.07元(不含增值税)，余额
1483018786.03元已于2023年6月29日通过恒泰长财证券有限责任公司汇入公司开立的
以下募集账户：
5开户行账号金额
中国工商银行股份有限公司石河子分行3016028529200136282300000000.00
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行512100100100069190300000000.00
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行20000027372000122335496300000000.00
新疆石河子农村合作银行803010012010119053572300000000.00
中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行30725301040016434283018786.03
公司因向特定对象发行股票而发生的抵减资本公积的发行费用人民币17995865.65元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币1482004052.45元。
发行费用明细如下表：
项目金额（不含增值税）
承销保荐费16981132.07
验资费188679.25
信息披露费611320.75
证券登记费214733.58
合计17995865.65
四、结论经审验，截至2023年6月29日止，公司已收到本次向特定对象发行股票所募集资金净额人民币1482004052.45元，其中增加股本人民币227617590.00元，增加资本公积人民币
1254386462.45元。
公司本次向特定对象发行前股本为人民币1151415017.00元，截至2023年6月29日，变更后的股本为人民币1379032607.00元(人民币壹拾叁亿柒仟玖佰零叁万贰仟陆佰零柒元整）。
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