川金诺:验资报告

索引
本实收情况明
一附件2注册资本及股本变更前后一附件3验资事项说明
昆明川金诺化工股份有限公司
2023年7月13日
验资报告
页码
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信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)6554 2288Shine7oing9/F,BlockA,FuHua Mansion,
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certifiedpublicaccountants100027,P,R.chinafacsimile:+86(010)6554 7190
验资报告
XYZH/2023KMAA2B0279
昆明川金诺化工股份有限公司:
我们接受委托,审验了昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至
2023年7月13日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章
程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及
贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们
的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我
们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币224,691,099.00元,股本为人民币224,691,099.00元。
根据贵公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日
召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会出具
《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
(2023〕1055号)同意注册,贵公司获准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根
据投资者认购情况,贵公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为50,176,424股,每
股面值1元,发行价格14.17元/股,均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行后,
本次申请增加注册资本(股本)人民币50,176,424.00元,变更后的注册资本(股本)为
人民币274,867,523.00元。
根据我们的审验,截至2023年7月13日止,贵公司已向特定对象发行人民币普通股
(A 股)股票50,176,424股,募集资金总额为人民币710,999,928.08元,扣除各项发行
费用人民币15,939,967.82元(不含可抵扣增值税进项税额),实际募集资金净额为人民
币695,059,960.26元。其中,新增注册资本(股本)为人民币50,176,424.00元,资本
公积为人民币644,883,536.26元。
同时我们注意到,贵公司前次验资的股本金额为人民币100,526,122.00元,业经信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年1月31日出具 XYZH/2019KMA20004
号验资报告。自该验资报告核验的截止日2019年1月30日后,经贵公司2020年3月20
日的2019年年度股东大会审议通过,以截至2019年12月31日公司总股本为基数,进行
资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股,共计转增30,157,836股,并于2020
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所崇备,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统监心),通建登)报告编码:京23U35SBKE4
年7月24日完成工商变更登记,转增后公司股本为人民币130,683,958.00元。经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]2260号文注册同意,公司于2020年10月16日公开发
行了368万张可转换公司债券,于2020年11月5日起在深交所挂牌交易,转股期为2021
年4月22日至2026年10月15日。2021年6月至11月,贵公司发行的可转换公司债券
分三次转股,共计转增19,110,108股,并于2021年12月9日完成工商变更登记,转增
后公司股本为人民币149,794,066股。经贵公司2022年4月20日的2021年年度股东大
会审议通过,以截至2021年12月31日公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,
全体股东每10股转增5股,共计转增74,897,033股,并于2022年6月16日完成工商变
更登记,转增后公司股本为人民币224,691,099元。截至2023年7月13日止,贵公司变
更后的注册资本金额为人民币274,867,523.00元,股本为人民币274,867,523.00元。
本验资报告仅供贵公司向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用,不应被视
为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
110201670008
中国注册会计师:
,110101365224
本计20723
中国北京二〇二三年七月十三日
附件1
5新增注册资本实收情况明细表
截至2023年7月13日止
被审验单位名称:昆明川金诺化工股份有限公司货币单位:人民币元
中国注册
会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
1,1101013552?4
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年7月13日止
被审验单位名称:昆明金诺化工股份有限公司货币单位:人民币元
中国注册
会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
李林霞
110101365221
,2
附件3
验资事项说明
一、基本情况
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)原名昆明川金诺化
工有限公司,系由刘莞、刘明义、陈泽明和魏家贵共同出资组建的有限公司,于2005年
6月2日取得了云南省昆明市东川区工商行政管理局颁发的5302002520475号《企业法人
营业执照》。原注册资本为人民币1,000,000.00元,实收资本为人民币1,000,000.00元。
2007年5月,公司根据股东会决议增加注册资本(实收资本)9,000,000.00元,注册资本及实收资本变更为10,000,000.00元。
根据公司2010年11月12日股东会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本(实
收资本)人民币10,500,000.00元,变更后的注册资本(实收资本)为人民币20,500,000.00元,该次增资于2010年11月19日办理了工商变更登记。
根据公司2010年11月24日股东会决议和修改后的章程规定,公司增加注册资本(实
收资本)人民币269,500.00元,变更后的注册资本(实收资本)为人民币20,769,500.00元,该次增资于2010年12月1日办理了工商变更登记。
2011年7月,根据昆明川金诺化工有限公司刘莞、魏家贵等30名股东签订的《关于
昆明川金诺化工有限公司按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》
及公司章程约定,以昆明川金诺化工有限公司刘莞等30位股东为发起人,将昆明川金诺
化工有限公司截止2011年3月31日经审计后的净资产127,626,391.54元折股整体改制
为股份有限公司,公司注册资本(股本)为人民币65,000,000.00元,该次变更于2011年9月15日办理了工商登记手续。
根据公司2011年12月28日股东大会决议和修改后章程的规定,公司引进深圳昊天
股权投资基金管理有限公司为投资者对公司进行增资,增加注册资本人民币5,010,000.00
元,增资后公司注册资本(股本)增加为人民币70,010,000.00元,该次增资于2011年12月28日办理了工商变更登记。
根据公司于2012年9月22日召开的2012年第4次临时股东会决议和《中国证券监
督管理委员会关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许
可[2016]92号)文核准以及招股说明书,公司向社会首次公开发行人民币普通股2,335.00
万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.25元,增加注册资本人民币
3
23,350,000,00元,变更后的注册资本(股本)为人民币93,360,000.00元。该次增资于2016年5月12日办理了工商变更登记。
根据公司2018年第一次临时股东大会决议和《中国证券监督管理委员会关于核准昆
明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1468号)文核准,
公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票7,166,122.00 股,面值人民币1元,每股发
行价格为人民币21.49元,增加注册资本人民币7,166,122.00元,变更后的注册资本(股
本)为人民币100,526,122.00元。该次增资于2019年5月17日办理了工商变更登记。
2020年3月20日,公司召开2019年度股东大会并作出决议,以资本公积向全体股
东每10股转增3股,共计转增30,157,836股,转增完成后,公司总股本130,683,958股,2020年7月24日,公司完成工商变更登记。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2260号文注册同意,公司于2020年10
月16日公开发行了368万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额36,800万元。
于2020年11月5日起在深交所挂牌交易,债券简称“金诺转债”,债券代码“123069”,
转股期为2021年4月22日至2026年10月15日。2021年6月至11月,公司发行的可
转换公司债券分三次转股,共计转增19,110,108股,转增完成后,公司总股本149,794,066股,2021年12月9日,公司完成工商变更登记。
2022年4月20日,公司召开2021年度股东大会并作出决议,以资本公积向全体股
东每10股转增5股,共计转增74,897,033股,转增完成后,公司总股本224,691,099股,2022年6月16日,公司完成工商变更登记。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月
24日召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会
出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许
可〔2023〕1055号)同意注册,贵公司获准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。
根据投资者认购情况,贵公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为50,176,424股,
每股面值1元,发行价格14.17元/股,均为现金认购。贵公司实施上述向特定对象发行
后,本次申请增加注册资本(股本)人民币50,176,424.00元,变更后的注册资本(股本)为人民币274,867,523.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至 2023年7 月13日止,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)
50,176,424股,发行价格为14,17元/股,募集资金总额合计人民币710,999,928.08元。
4
扣除剩余保荐及承销费用人民币14,266,998.58元(含税)后的募集资金为
696,732,929.50元,由主承销商世纪证券有限责任公司于2023年7月13日存入贵公司在中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行开立的24219401040023613账户。
此外,贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用合计人民币15,939,967.82元(不含可抵扣增值税进项税额),具体明细如下:
上述募集资金总额为人民币710,999,928.08元,扣除发行费用人民币15,939,967.82
元(不含可抵扣增值税进项税额)后,募集资金净额为人民币695,059,960.26元,其中增加股本为人民币50,176,424.00元,增加资本公积为人民币644,883,536.26元。
四、其他事项
1.截至验资报告日止,贵公司本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登记手续尚未完成。
2,贵公司向特定对象发行股票认购资金总额人民币710,999,928.08元,上述认购资
金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月13日出具XYZH/2023KMAA2B0278《验资报告》验证。
5
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登
记、备案、许可、
91110101592354581W监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人张克,叶韶勋,顾仁荣李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围
验资报告:办理企业合并、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年11月14日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址ihttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会师师事务所任特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政层
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二C二月五日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
登记
.egistration
合格,继续有效一年。
jvalid foranotheryearafter
彭让(110001670008)彭让(110001670008)
已通过2020任职资格检查已通过2021任职资格检查
云南省注册会计师协会云南省注册会计师协会已通过2021任职资格检查
二个
CPA
110001670008:云南省注册会计师协会
证书编号:110001670008
No.ofCertificate:
批准注册协会:云南省注册会计师协会
AuthorizedInstitute ofCPAs201223838
发证日期:二○○一年十月十日年月日
DateofIssuance二○○一年/y十/m十/0ly/m/d
5
日日
月旦
月
年心
2.2
n7
2并
要并
年长
十中国注册
二旦姓名彭让计师
十Full name让
十性别男让
年之Sex10001620008
出生日期1974-04-20
Dateofbirth
工作单位信永中和会计师事务所昆明分所
Workingunit
身份证号码530111197404204473
Identity card No.
日
并
4
年度检验登记
AnnlEcccwaRegisratcnn
年
0
么次书经检验合格、综续有效一年
hhiscrtigicatciscatdfaranathscyctaltcrthiscncw.
证长编号:110101365224
No.ol.crtibca:s
批准注营协会:云南省注册会计师协会
201604
发江日期:04月25
6李秋霞(110101365224)
您已通过2017年年捡
李秋彦(110101365224)已通过2018年年检
:云南省注册会计师协会已通过2018年年检南省注册会计师协会
*年
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