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山东宏创铝业控股股份有限公司
验资报告
大信验字[2023]第3-00013号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
些码用于证明该审计报告告查由具有执业许可的会计师事务所事,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监合审合,有行看验。报告编码:京23AFAHEFDU
E3北京市海淀区知春路1号Room2206 22/F.Xueyuan Intemational Tower大信会计师事务所WUYIGECertified PublicAccountants.LLP传真Fax:电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1Zhichun Roat.Haiian Dist网址Intermet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
验资报告
大信验字[2023]第3-00013号
山东宏创铝业控股股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年7月12日止新增注册资本实收情况。按照国
家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保
护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实
收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币926,400,000.00元,股本为人民币926,400,000.00元。
根据贵公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议、第六届董事会第二次会议决议和2022
年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]33号”文《关
于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,贵公司向特定投资
者诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1号私募证券投资基金、刘强、银河德睿资本管理
有限公司、舟山汇能新能源有限公司、上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基
金、光大证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和诺德基金管
理有限公司发行人民币普通股209,973,753股(每股面值1元),增加注册资本人民币
209,973,753,00元,变更后的注册资本为人民币1,136,373,753.00元。经我们审验,截至
2023年7月12日止,贵公司实际已发行人民币普通股209,973,753股,募集资金总额人民币
799,999,998,93元,扣除发行费用人民币13,801,241.88元(不含增值税),实际募集资金净
额人民币786,198,757.05元。其中新增注册资本人民币209,973,753.00元,增加资本公积人民币576,225,004.05元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币926,400,000.00元,股本为人
民币926,400,000.00元。截至2023年7月12日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,136,373,753.00元,实收股本为人民币1,136,373,753.00元。
-1-
大信会计师事务所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号- Room220622/F.Xueyuan InternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
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邮编100083Beijing,China,100083
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向股东签发出资证明
时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件1:新增注册资本实收情况明细表
附件2:注册资本及实收股本变更前后对照表
附件3:验资事项说明
中国注册会计师
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:钟交庆
110100690018
中国注册会计师
中国17080尔中国注册会计师:
二〇二三年七月十三日
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年7月12日止
被审验单位名称:山东宏创铝业控股股份有限公司货币单位:人民币元
注:上述资本公积未扣除发行费用13,801,241.88元(不含增值税),扣除发行费用后增加资本公积576,225,004.05元。
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附件2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2023年7月12日止
被审验单位名称:山东宏创铝小控股股份有限公司货币单位:人民币元
-4-
附件2
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)系由山东鲁丰铝箔工业有限公司于
2007年9月17日整体变更设立的股份有限公司,现持有滨州市行政审批服务局注册登记的统一社会信用代码为91371600724984340K的营业执照。
经中国证券监督管理委员会2010年2月26日“证监许可[2010]247号”文核准,公司
向社会公众首次公开发行境内上市内资(A 股)股票1,950万股,首次公开发行后公司总股
本7,750万股。经深圳证券交易所同意,公司股票于2010年3月31日在深圳证券交易所中
小板挂牌上市,股票简称“鲁丰股份”,股票代码“002379”。2017年5月18日,2016年年
度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》,公司全称由“鲁丰环保科技
股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”;股票简称由“鲁丰环保”变更为“宏创控股”,股票代码“002379”。
公司经过历次配股及增发,注册资本为人民币926,400,000.00元,折股份总数926,400,000股(每股面值1元),均为无限售条件流通股。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议、第六届董事会第二次会议决议和
2022年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]33号”文《关
于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,贵公司向特定投资者
诸暨市天域投资管理有限公司-天域木星1号私募证券投资基金、刘强、银河德睿资本管理有限
公司、舟山汇能新能源有限公司、上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金、光
大证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和诺德基金管理有限公
司发行人民币普通股209,973,753股(每股面值1元),增加注册资本人民币209,973,753.00元,变更后的注册资本为人民币1,136,373,753.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至2023年7月12日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)209,973,753
-5-
股,募集资金总额799,999,998.93元,扣除发行费用13,801,241.88元(不含增值税,包括:
承销及保荐费用11,320,754.72元、律师费1,132,075.47元、审计验资费943,396.20元
材料制作费10,377.36元、证券登记费198,088.44元和印花税196,549.69元)。上述募集资
金总额扣除发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币786,198,757.05元,其中增加股本209,973,753.00元,增加资本公积576,225,004.05元。
具体发行费用明细如下:
贵公司应支付华泰联合证券有限责任公司的承销及保荐费用(不含增值税)合计
11,320,754,72元,前期已经预付1,500,000,00元(不含增值税),尚未支付9,820,754.72
元(不含增值税)。贵公司募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用9,820,754.72元(不含
增值税)及其税款589,245.28元(合计10,410,000.00元)后的789,589,998.93元,已由
主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年7月12日存入贵公司在中国银行股份有限公司博兴支行的222148944542银行账户。
四、其他事项
无。
-6-
统一社会信用代码营业执照1扫描市场主体身
营业执照份码了解更多登
91110108590611484C营业执照记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(6-1)
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5110万元
类型特殊普通合伙企业立日期2012年03月06日
执行事务合人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表以用计股东宏银业控股份有限公司非公开发行股票验资事宜
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计,理
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法审法
规规定的其他业务(市场主体依法自主选择经营项
开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批,后
依批准的内容开展经营活动;,不得从事国家和本市产业?
禁止和限制类项目的经营活动。
登记机关
2023年02月20日
行场本本应当一年年1月1日至6月30日通日国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
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目日60月60年102日
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年
年度检验登记
AnnualRenewalRegistrati
,。
本证书经检验合格,
二Thisceitifisateis yalidfi
thisrerewal
11
12132
1
0
03
年年
仅用于山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票验资事宜
-姓名赵衍刚月三Fullname
性别11性别,
Sex年心出生日期1975-09-07
Dateofbirth
工作单位大信会计师事务所(特殊普通合
Workingunit山东分所
身份证号码370983197509072839
Identitycard No.观,
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