航天电子:航天时代电子技术股份有限公司验资报告

航天时代电子技术股份有限公司
验资报告
中兴财光华审验字(2023)第400003号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审县,
您可使用手机“扫一扫”或进入证摆若显露一得品是常量并有券验’报告编码:京23TLW6GMBC
目录
一、验资报告
二、验资报告附件
1.新增注册资本实收情况明细表1
2.注册资本及股本变更前后对照表2
3.验资事项说明3-5
验资报告
中兴财光华审验字(2023)第400003号
航天时代电子技术股份有限公司:
我们接受委托,审验了航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)
截至2023年7月18日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要
求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵
公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的
审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币2,719,271,284.00元,股本为2,719,271,284.00元。根据贵
公司董事会2021年第八次会议、董事会2022年第四次会议、2021年年度股东大会、董
事会2023年第五次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督
管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可[2022]2374号)核准,同意贵公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过
646,187,500股。经我们审验,截至2023年7月18日止,贵公司已向特定对象发行人民
币普通股580,028,050股,募集资金总额为人民币4,135,599,997.99元,扣除发行费用
(不含增值税)人民币19,686,122.22元后,实际募集资金净额为人民币4,115,913,875.77
元,其中,新增注册资本为人民币580,028,050.00元,转入资本公积为人民币3,535,885,825.77元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币2,719,271,284.00元,股
本人民币2,719,271,284.00元。贵公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度资本公
积转增股本预案,以贵公司本次转增股本方案实施前的公司总股本1,359,635,642股为基
数,以资本公积金向全体股东每股转增1股,共计转增1,359,635,642股。本次转增股本
方案实施前的公司总股本1,359,635,642.00元,已经北京中证天通会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于2017年2月16日出具中证天通验字第04002号验资报告。截至
2023年7月18日止,变更后的注册资本人民币3,299,299,334.00元,累计股本人民币3,299,299,334.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出
资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营
能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:
1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:
特殊普通合伙)110002200007
中国北京明中国注会计师
中国北京明中国注册会计师:
1101020504002
2023年7月19日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年7月18日止
被审验单位名称:航天时代电子技术股份有限公司货币单位:人民币元
1
附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2023年7月18日止
被审验单位名称:航天时代电子技术股份有限公司货币单位:人民币元
2
附件3
验资事项说明
一、基本情况
航天时代电子技术股份有限公司(简称“公司”或“贵公司”)成立于1990年7
月。1995年10月,经中国证监会复审通过,同年11月15日由上海证券交易所审核
批准2,500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。2016年6月6日武汉市工商行政管理局重新核发营业执照,统一社会信用代码 91420100177716821Q。
贵公司历次股本变动情况
1999年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东,并于
同年11月及2000年12月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产
置换。第二次资产置换后,公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配
套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、
仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产
品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等。公司2006年第二次临时股东大会
审议通过,向特定对象非公开发行股票,增发价格为22元/股。2007年6月4日公司
收到本次非公开发行股票募集资金人民币1,084,820,000.00元,新增注册资本人民币49,310,000,00元,增资后公司注册资本为人民币540,693,856.00元。
公司2008年年度股东大会审议通过,以2008年12月31日总股本540,693,856股
为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股,共计转
增270,346,928股,转增后公司总股本变更为811,040,784股,变更后的注册资本为人民币811,040,784.00元。
经公司2012年第七次董事会、2012年第一次临时股东大会审议、中国证券监督
管理委员会证监许可[2013]596号文核准,向全体股东每10股配送3股,2013年6月4
日实际向全体股东配售人民币普通股(A股)228,496,253 股,募集资金合计1,373,262,480,53元,增资后公司注册资本为人民币1,039,537,037.00元
根据公司2016年第一次临时股东大会审议的规定,经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2016]1101号”文《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天
时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向中国航天时
代电子公司发行76,347,696股、向北京兴华机械厂发行19,024,905股、向陕西苍松机械
3
厂发行22,672,653股、向陕西航天导航设备有限公司发行26,638,591股、向航天高新(苏
州)创业投资有限公司发行6,102,534股、向中国建银投资有限责任公司发行19,007,968
股、向北京恒隆景投资管理有限公司发行9,747,676股、向镇江国有资产投资控股集团
有限公司发行2,182,990股、向上海电缆研究所发行1,280,127股,共计发行股183,005,140
股(每股面值1元),增加注册资本(股本)人民币183,005,140元。变更后的累计注册资本人民币1,222,542,177元,股本为人民币1,222,542,177元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国
航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1101
号),核准本公司非公开发行不超过147,144,836股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金。截至2017年2月16日止,本公司非公开发行人民币普通股137,093,465股
新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金,分别由国机资本控股有限公司、北
京东资远成投资中心(有限合伙)、深圳天风天成资产管理有限公司、中国北方工业公
司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、湖北鼎峰长江投资管理有限公司、财通基金管
理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、光大保德信
基金管理有限公司等10名投资者以现金16.47元/股认购,募集资金总额为
2,257,929,368,55元,扣除承销费用33,868,940.53元,收到募集资金净额为人民币
2,224,060,428,02元,其中增加注册资本(股本)人民币137,093,465.00元(大写人民币壹亿叁仟柒佰零玖万叁仟肆佰陆拾伍元整)。
经公司2017年6月8日的2016年年度股东大会审议通过,以公司2017年2月21
日总股本1,359,635,642股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增1股,共计转增
1,359,635,642股。变更后的累计注册资本人民币2,719,271,284元,股本为人民币2,719,271,284元。
本次增资前,公司的注册资本和股本均为人民币2,719,271,284 元,全部为无限售流动A股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司董事会2021年第八次会议、董事会2022年第四次会议、2021年年度
股东大会、董事会2023年第五次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过,并
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2022]2374 号)核准,同意贵公司非公开发行人民币普通股(A
4
股)不超过646,187,500股。
贵公司本次发行最终确定的发行股数为580,028,050股,每股面值1元,发行价格为人民币7.13元/股,增加注册资本580,028,050.00元。
三、审验结果
截至2023年7月18日止,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)580,028,050
股,募集资金总额为人民币4,135,599,997.99元,扣除中信证券股份有限公司保荐承销
费(含增值税)人民币18,177,999.99元,贵公司实收股款人民币4,117,421,998.00元。
该股款由中信证券股份有限公司于2023年7月18日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专户42050122640800002537账号内。
此外,贵公司累计发生2,537,065.63元(不含增值税)的其他发行费用。上述募
集资金扣除保荐承销费(不含增值税)及贵公司累计发生的其他发行费用(不含增值
税)后,实际募集资金净额人民币4,115,913,875.77元,其中:新增股本人民币580,028,050元,资本公积人民币3,535,885,825.77元。
贵公司本次向特定对象发行股票累计发生的发行费用明细如下:
四、其他事项
截止验资报告日,贵公司本次新增股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股权登记手续。
5
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录
营业执照“国家企业信用
9111010208376569XD营业执照信息公示系统“
营业执照了解更多登记、
备案、许可、监
管信息
(副本)(SI)
名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日
执事务合伙姚庚春合伙期限2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法
律、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租
赁；税务咨询,企业管理咨询。(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动,代理记账以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
登记机关
2021年[2月07日
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址:国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
、兴书
证书序号:00.00187
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批、准予执行注册会计师法定中务尔
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人姚庚春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所北京西城区阜成门外大街2号22层A24
北京市财政局
发证机关:
特殊普通合伙
组织形式
11010205二O八四
执业证书编号:11010205
日
批准执业文号:京财会许可[2014]0031号
批准执业日期2014年03月28日中华人民共和国财政部制
7
终出本维万信.2016.1011
控入:中兴光华216.01,兵华
注册会计师工作单位变更事项登记兵华注意事项
RegistonionotschhhoorworximgomtbyacPA注册会计师执行业必要时须向委托方
同意调出示本证书…
同意调出rce hre ktdcob-drom本证书只限于本人使用,不得转让,涂改
注册会计师停止执行法定业务时,应将本:
花中联书道还主管注册会计师协会
花中联事务所,本证书如遗失,应立印向主管注册会计师协
声明作应后,办理补发手续
转出协会盖章中瑞兵
eCCPAS
10月/2日i.Whenpraa.ecxsalltbowjbeco
同意调入iceruificate ulnneeetoo
同意调入Agtehehollt1beThiscertificatd shlaotyy.msed by.un
Agtehehollt1beholder.No hanser otaiemoon shall be allowed
3.The cPA shallielum the ccrtihicate to ihec
Institute of CPAsitheCPA stopsc
statulory businicss.
4,incsseoloss,ggceshmtsport.to uica
ptocc
0""转所专用意
转入:万方(4.2
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
Annnal Rencyyl RegistratAnnual Renewal RegistsationAnnualRenewal Rcgistration
本证书经检验合格本证书经检验合格:继续有效一年本证书经检验合格,继块有效一
Thistcerfificateis yalid fo:2017This certificate is valid foranother year aftet本证书经检验合格,继块有效一
姓名:张金成…Thistcerfificateis yalid fo:This certificate is valid foranother year aftetThiscertificale is valid for anothtrytar after
姓名:张金成…this renewal,hisrenewal.thisrenewaL.
证书编号:110002290007thisrenewaL.
110002290007
北京注册会计师协会“CPA”
批准注册协会“CPA”
AtthehizedInsttstc ct cCPAr,“CPA”
2003:10
发证日期:10
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationUntbyiCPARegistration.ofa.Change of Wotking Unit by a CPA
同意调出问意调出
三注身会!
20941svalid fot.an20122013转应小人,北京文中
uhis renewal.注册会计监净会
转所专用章
a-dtI可CPAI
同意调入
会益章
201610
世石
2I6P900006618267/6
'oNpioo yiuuspi月日(寿合)是)长月日
uunzunyuoM
80-80-066441119100100
原口市出称
yos2
au6u11日2提
要
日日
17
月日
年
审
日