金宏气体:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2023-047
金宏气体股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
金宏气体股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金宏转债”，债券代码为“118038”。
类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东8062180网上社会公众投资者2058233959
网下机构投资者--主承销商包销数量（放弃
3959认购总数量）发行数量合计1016000本次发行的可转债规模为101600万元，向发行人在股权登记日（2023年7月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足101600万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 17 日（T 日）结束，配售结果如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）原股东806218806218000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别
（手）（元）（手）（元）网上社会公众
20582320582300039593959000
投资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为3959手，包销金额为3959000元，包销比例为0.39%。
2023 年 7 月 21 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：金宏气体股份有限公司
联系人：陈莹联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路
联系电话：0512-65789892
（二）保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系电话：0512-62936311、62936312特此公告。
发行人：金宏气体股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2023年7月21日