申达股份:向特定对象发行股票认购资金验资报告

海通证券股份有限公司
上海申达股份有限公司
向特定对象发行股票
验资报告
上会师报字(2023)第10722号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
SGA上会会计师事务所(特殊普通合伙)
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验资报告
上会师报字(2023)第10722号
海通证券股份有限公司:
我们接受委托,对海通证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)本次主承销
上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)向特定对象发行股票(A 股)中,投资
者缴入的认购资金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定,提供真
实、合法、完整的申达股份向特定对象发行股票的验资资料,保护认购资金的安全、
完整是贵公司的责任。我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、合
法的验资报告。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进
行的。在审验过程中,我们结合本次发行的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1350号《关于同意上海申达股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,申达股份获准向特定对象发行
股票。根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》、《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票认购及缴款通知》,申达股份向特定对象发行
212,765,957股,发行价格为2,82元/股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额为人民币599,999,998.74元。
经审验,截至2023年7月21日11:00止,贵公司在上海银行徐汇支行开设的
03004485897账户已收到申达股份本次发行投资者缴纳的认购资金合计人民币599,999,998.74元。
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SCFA上会会计师事务所(特殊普通合伙)
本验资报告仅供确定上海申达股份有限公司向特定对象发行股票中,投资者缴
纳的认购资金到位情况使用,不作他用。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:
1、验资事项说明
2、银行出具的银行询证函回函复印件
3、签字注册会计师执业证书复印件
4、审验机构执业证书复印件
5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师陈会中
大计国
愚师开
会计师事务所中国注册会计师
(特殊普通合伙)江会中
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中国上海二〇二三年七月二十一日
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附件1
验资事项说明
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1350号《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》同意注册,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)获准向特定对象发行股票。
根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《上海申达股份有限公司向特
定对象发行股票认购及缴款通知》,本次发行对象为上海纺织(集团)有限公司,发行数量为
212,765,957股,发行价格为2,82元/股,每股面值为人民币1.00元,募集资金总额为人民币599,999,998.74元。
二、投资者认购资金概况
根据《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《上海申达股份有限公司向特
定对象发行股票认购及缴款通知》,申达股份本次发行对象为上海纺织(集团)有限公司。截
至2023年6月30日,申达股份股本总额为1,107,978,710股。申达股份本次发行股票的募集资金
总额不超过人民币60,000万元；本次发行的发行价格不低于定价基准日(发行期首日,即2023
年7月21日)前二十个交易日股票交易均价的80%,本次发行价格为2.82元/股。申达股份本
次发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额上限(即人民币60,000万元)除以发行价格确
定,且股票数量不超过发行前申达股份总股本的30%(即不超过332,393,613股,含本数),根据上述计算实际发行数量为212,765,957股。
申达股份本次向特定对象发行股票,募集资金总额为发行价格2.82元/股*实际发行数量
212,765,957股,即人民币599,999,998.74元。
本次发行对象上海纺织(集团)有限公司需于2023年7月21日16:00前足额缴纳人民币
599,999,998.74元于贵公司指定的账户,同时将划款凭证通过电子邮件提交至贵公司处,并须保证缴纳的认购资金在2023年7月21日16:00之前汇至贵公司指定的银行账户。
三、审验结论
经审验,截至2023年7月21日11:00止,贵公司在上海银行徐汇支行开设的03004485897账户
已收到申达股份向特定对象发行股票中,投资者缴纳的认购资金合计人民币599,999,998.74元。
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浦西
32635
编号
银行询证函
上海银行徐汇支行:
本公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)正在对由本公司为主承销商的上海申达
股份有限公司向特定对象发行股票的情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计
师审计准则的要求,应当询证本次投资者向贵行账户缴存的款项。下列数据及事项出自本公司
账薄记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符,
请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章或签发电子签名。回函请直接
寄至上会会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交上会会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下:
回函地址:上海市静安区威海路755号25楼
联系人:姚娇龙电话:13816945629
传真:021-52921369/021-52920502邮编:200041
电子邮箱:aojiaolong@scpa.com.cn
本公司谨授权贵行可从本公司03004485897账户支取办理本询证函回函服务的费用
截至2023年7月21日11:00止,本次投资者向贵行账户缴存的款项列示如下:
(本页无正文,为《上海申达股份有限公司向特定对象发行股票银行询证函》之签章页)
海通证券股份有限公司司签章)
2023年7月21日
:
以下由被询证银行填列
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
电话海
2023年7月2倍经办人要理理职务:电话营业部
复核人*可延服务:日
(银行盖章柜面业务专用章
(01)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
日志
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证书序号:0001116
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。
应当向财政部门申请换发。
称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
合伙人:张晓荣4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财11主会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
"营场所:上海市静安区威海路755号25层
发证机关建市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000008二〇一七年十二月十八日批准执业文号:沪财会[98〕160号(转制批文沪财会.[2013)71号)
批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制
91310106086242261L统一社会信用代码营业执照份码了解更多登记,备案、许可招描市场主体身监管信息,体
91310106086242261L验更多应用服务。证照编号:06000000202305040078(副本)
名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额民币2940.0000万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日
执行事务合伙人张健,张晓荣,耿磊,巢序,沈佳云,朱清滨,杨滢主要经营场所上海市静安区威海路755号25层
河经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、
他业
营活
登记机关
20231年05月04日
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