宝色股份:南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）验资报告（大华验字[2023]000457号）

南京宝色股份公司
向特定对象发行人民币普通股股票
（A 股）验资报告
大华验字[2023]000457号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）南京宝色股份公司
向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告（截止2023年7月26日）目录页次
一、验资报告1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表1-2股本变更前后对照表1
验资事项说明1-2大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com验资报告
大华验字[2023]000457号
南京宝色股份公司全体股东：
我们接受委托，审验了南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”）截至2023年7月26日止因向特定对象发行人民币普通股股票
（A 股）而新增股本及实收情况。按照国家相关法律、法规的规定
和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及宝色股份的责任。我们的责任是对宝色股份新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合宝色股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据宝色股份2022年第五届董事会第九次会议、第五届董事会
第十二次会议、第五届董事会第十五次会议及2022年第一次临时股
东大会决议，宝色股份拟向不超过35名特定对象发行不超过
4250.42 万股（含 4250.42 万股）A 股股票，募集资金总额不超过
人民币72000万元（含72000万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）核准。根据最终投资者认购情况，宝色股份实际向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、UBS AG 、国泰君安证券股份有
第1页大华验字[2023]000457号验资报告
限公司、田建潮、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣
泰壹号私募股权投资基金、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”)、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金”、林金涛15名特定对象发行人民币
普通股（A 股）41618497.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币17.30元，募集资金总额为人民币
719999998.10元，扣除本次发行费用人民币14494884.28元（不含税），募集资金净额为人民币705505113.82元，其中增加股本41618497.00元，增加资本公积663886616.82元。
经我们审验，截至2023年7月26日止，上述募集资金总额
719999998.10元扣除发行费用14494884.28元（不含税）（大写壹仟肆佰肆拾玖万肆仟捌佰捌拾肆元贰角捌分），本次实际募集资金净额705505113.82元（大写：柒亿零伍佰伍拾万伍仟壹佰壹拾叁元捌角贰分），其中计入“股本”41618497.00元（大写：肆仟壹佰陆拾壹万捌仟肆佰玖拾柒元），计入“资本公积－股本溢价”663886616.82元（大写：陆亿陆仟叁佰捌拾捌万陆仟陆佰壹拾陆元捌角贰分）。
同时我们注意到，宝色股份本次增资前的注册资本为人民币
202000000.00元，股本为人民币202000000.00元，己经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月30日出具了信会师报字【2014】第
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211293号验资报告。截至2023年7月26日止，变更后的累计注册
资本为人民币243618497.00元，股本为人民币243618497.00元。
本验资报告供宝色股份申请变更登记时使用，不应将其视为是对宝色股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．股本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
（项目合伙人）张丽芳
中国·北京中国注册会计师：
贺爱雅
二〇二三年七月二十六日
第3页南京宝色股份公司截止2023年7月26日新增注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2023年7月26日止
公司名称：南京宝色股份公司货币单位：人民币元实际新增出资情况股东名称认缴新增注册资本
货币实物无形资产净资产其他合计其中：实缴新增注册资本
财通基金管理有限公司10919075.00188899997.50188899997.5010919075.00
诺德基金管理有限公司9722543.00168199993.90168199993.909722543.00
开源证券股份有限公司4335260.0074999998.0074999998.004335260.00
天安人寿保险股份有限公司-分
2312138.0039999987.4039999987.402312138.00
红产品
国泰君安资产管理(亚洲)有限公
1994219.0034499988.7034499988.701994219.00
司
UBSAG 1907514.00 32999992.20 32999992.20 1907514.00
国泰君安证券股份有限公司1907514.0032999992.2032999992.201907514.00
田建潮1219653.0021099996.9021099996.901219653.00宁波梅山保税港区沣途投资管
理有限公司-沣途沣泰壹号私募1213872.0020999985.6020999985.601213872.00股权投资基金
浙江探骊私募基金有限公司-探
骊优选成长一号私募证券投资1213872.0020999985.6020999985.601213872.00基金华泰资产管理有限公司(代“华
1213872.0020999985.6020999985.601213872.00
泰优颐股票专项型养老金产品-新增注册资本实收情况明细表第1页南京宝色股份公司截止2023年7月26日新增注册资本实收情况明细表实际新增出资情况股东名称认缴新增注册资本
货币实物无形资产净资产其他合计其中：实缴新增注册资本中国农业银行股份有限公司”)华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢1213872.0020999985.6020999985.601213872.00优选资产管理产品”)华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值1213872.0020999985.6020999985.601213872.00精选资产管理产品”)上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券1213872.0020999985.6020999985.601213872.00投资基金”
林金涛17349.00300137.70300137.7017349.00
合计41618497.00719999998.10719999998.1041618497.00新增注册资本实收情况明细表第2页南京宝色股份公司截止2023年7月26日股本变更前后对照表股本变更前后对照表截至2023年7月26日止
公司名称：南京宝色股份公司货币单位：人民币元认缴股本实缴股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额金额比例金额比例金额比例金额比例
有限售条件的流通股:41618497.0017.08%41618497.0041618497.0017.08%
无限售条件的流通股：202000000.00100.00%202000000.0082.92%202000000.00100.00%202000000.0082.92%
合计202000000.00100.00%243618497.00100.00%202000000.00100.00%41618497.00243618497.00100.00%股本变更前后对照表第1页南京宝色股份公司截止2023年7月26日验资事项说明验资事项说明
一、基本情况
南京宝色股份公司（以下简称宝色股份）系在南京宝色钛业有限公司基础上以整体变
更方式设立的股份有限公司。公司于2014年10月10日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 91320100135626086T的营业执照。
根据宝色股份2022年第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届
董事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会决议，宝色股份拟向不超过35名特定对象发行不超过 4250.42 万股（含 4250.42 万股）A 股股票，募集资金总额不超过人民币72000.00万元（含72000.00万元）。本次发行经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059号）核准。
本次变更前宝色股份的注册资本为人民币20200.00万元，股本总数为20200.00万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币20200.00万元。本次股票发行后，宝色股份的股份总数变更为24361.8497万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币24361.8497万元。
二、股票发行募集资金情况
截至 2023 年 7 月 26 日止，宝色股份本次向特定对象发行 A 股股票，保荐机构华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行深圳分行振华支行开立的账户4000010229200089578，
收到获配的投资者纳缴的申购款共计719999998.10元，该申购款已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月26日出具大华验字[2023]000458号验资报告。
三、验证结果
1、宝色股份本次向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币719999998.10元，
扣除支付给华泰联合证券有限责任公司的承销费人民币12959999.97元（含税），余额人民币707039998.13元，于2023年7月26日通过华泰联合证券有限责任公司汇入宝色股份募集资金专户。具体情况如下:银行名称账号金额（人民币元）
中国光大银行南京分行江宁支行76550180809229119284000000.00
上海浦东发展银行南京分行城南支行93120078801900001256144000000.00
中国工商银行南京市江宁支行430101552910076533592000000.00
南京银行股份有限公司江宁支行0178220000005677187039998.13
合计707039998.13验资事项说明第1页南京宝色股份公司截止2023年7月26日验资事项说明
2、经审核，发行费用明细如下：
费用类别含税金额（人民币元）不含税金额（人民币元）
承销费12959999.9712226415.07
保荐费800000.00754716.98
审计及验资费390000.00367924.53
律师费895000.00844339.62
登记托管费41618.5039262.74
申报材料制作费91000.0085849.06
印花税176376.28176376.28
合计15353994.7514494884.28
扣除本次发行费用人民币14494884.28元（不含税），募集资金净额为人民币
705505113.82元，其中增加股本人民币41618497.00元，增加资本公积人民币
663886616.82元。
四、其他事项宝色股份本次向特定对象发行股份的股权登记手续目前正在办理中。按照约定及向特定对象发行股票的相关承诺，自发行结束之日起，15名投资者所认购的股份锁定期为6个月。
验资事项说明第2页