福立旺:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-054
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福立转债”）
已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282号）。中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福立转债”，债券代码为“118043”。
类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东5555680网上社会公众投资者1415932839网下机构投资者00
保荐人（联席主承销商）包
2839
销数量（放弃认购总数量）发行数量合计700000本次发行的可转债规模为70000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年8月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
1交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足70000.00万元的部分由
保荐人（联席主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T 日）结束，配售结果如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）
原股东555568555568000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别
（手）（元）（手）（元）
网上社会公众投资者141593141593000.0028392839000.00
三、保荐人（联席主承销商）包销情况根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）中信证券包销，包销数量为2839手，包销金额为2839000.00元，包销比例为0.41%。
2023 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。
2四、发行人及联席主承销商联系方式
（一）发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
法定代表人：许惠钧
注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
联系人：尤洞察
电话：0512-82609999
（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23835518、0755-23835519
（三）联席主承销商：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系人：资本市场部
联系电话：0512-62936311、62936312特此公告。
发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
2023年8月18日
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