中信特钢:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2023-059
中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰
富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字〔2021〕4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2022年 2月向社会公众发行 A 股可转换公司债券50000000张，每张面值100元，募集资金总额为
5000000000.00元。扣除发行费用人民币20000000.00元后，实际募集资金净额为人民币4980000000.00元（以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022)第0209号验资报告。
截至2023年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币
215344417.30元，累计使用募集资金总额人民币3573516197.37元，尚未使用募集资金余额人民币1406483802.63元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币1461363801.36元，与尚未使用的
1募集资金余额的差异为人民币54879998.73元，系本公司募集资金银
行账户收到的银行利息人民币54949501.86元及扣减的银行手续费人
民币69503.13元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额
中信银行股份有限公司黄石分8111501012200938684活期26285.81行
中国工商银行黄石分行1803010129200086479活期6691.17
交通银行黄石冶钢支行422422008011000150981活期74.06
中国银行黄石冶钢支行557381657769活期22435.25
交通银行青岛大尧三路支行372000407013001977465活期9684.09
招商银行青岛分行香港中路支532904837210111活期5773.08行中国银行铜陵分行营业部187265714258活期0
中信银行股份有限公司江阴支8110501012901915723活期5785.04行
中国建设银行江阴支行32050161613600002141活期7110.48
中信银行股份有限公司江阴支8110501013702010423活期61020.32行
中信银行股份有限公司江阴支8110501012001915672活期1277.08行一总募集户
合计146136.38
2022年3月9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信银行股份有限公司
—江阴支行
2大冶特殊钢有限公司中国工商银行股份有限
公司黄石分行大冶特殊钢有限公司中信银行股份有限公司黄石分行青岛润亿清洁能源有限交通银行股份有限公司公司青岛大尧三路支行中信证券股份青岛特殊钢铁有限公司招商银行股份有限公司有限公司中信泰富特钢青岛香港中路支行（丙方集团股份有铜陵泰富特种材料有限中国银行股份有限公司一)、五矿限公司公司铜陵分行证券有限公湖北中特新化能科技有交通银行股份有限公司司（丙方限公司黄石冶钢支行二)湖北中特新化能科技有中国银行股份有限公司限公司黄石分行江阴兴澄特种钢铁有限中国建设银行股份有限公司公司江阴支行江阴兴澄特种钢铁有限中信银行股份有限公司公司江阴支行
2022年8月16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情
况汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信泰富特钢集团大冶特殊钢有限公中信银行股份有限中信证券股份有限股份有限公司司公司江阴支行公司（丙方一)、五矿证券有限公司（丙方二)上述协议条款与《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异。截至
2023年6月30日止，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况（一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”)的资金使用情况。3截至2023年6月30日止六个月期间，本公司募集资金实际使用情
况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二)募投项目先期投入及置换情况。截至2022年3月25日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用人民币853301.90元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1467815206.16元，合计人民币1468668508.06元。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1468668508.06元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2022)第2817号的鉴证报告。截至2023年6月30日，本公司累计已完成置换金额人民币
1398668527.84元。
（三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。4截至2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四)节余募集资金使用情况。截至2023年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五)超募资金使用情况。截至2023年6月30日，本公司不存在超募资金。
（六)募集资金使用的其他情况。截至2023年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
（七)尚未使用的募集资金用途及去向。截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2023年8月19日
5附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总额（注释募集资金总额（注释（1))498000.0021534.44（2))报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额357351.62累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否发生承诺投资项目（含部分变更)投资总额总额（1)金额投入金额（2)（%)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益重大变化大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造
项目（二期)不适用60000.0060000.007257.7234907.2658.18%2024年07月不适用不适用否大冶特殊钢有限公司新增 80MW亚临界燃气轮发电机组项目不适用21000.0021000.00590.0714479.4168.95%2023年04月注释（3)注释（3)否湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目不适用140000.00140000.0012262.87118535.0984.67%2023年06月注释（4)注释（4)否青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目不适用18000.0018000.00-8570.3647.61%2022年12月注释（5)注释（5)否青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目不适用18000.0018000.001156.7712403.0668.91%2023年06月注释（6)注释（6)否铜陵泰富特种材料有限公司 80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目不适用19000.0019000.00186.6219037.31100.20%2022年06月注释（7)注释（7)否江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目不适用14000.0014000.0080.391419.1310.14%2023年06月注释（6)注释（6)否大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造
（三期)项目不适用60000.0060000.00---未开工不适用不适用否补充流动资金项目不适用150000.00148000.00-148000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计*—500000.00498000.0021534.44357351.62—————
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同1附表1：募集资金使用情况对照表（续)
1、 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机项目：截至 2023 年 6 月 30 日，该项目工程进度为
100%，累计投入资金18495.01万元，其中以自筹资金预先投入17448.57万元，以募集资金直接投入
1046.44万元。截至2023年6月30日，以自筹资金预先投入且已置换金额为13432.97万元，故该项目
实际累计投入募集资金累计为14479.41万元，截至2023年6月30日投资进度为68.95%。
2、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目：截至2023年6月30日，该项目工程进度为
100%。截至2023年6月30日，该项目以自筹资金预先投入且已置换金额为85725.47万元，实际累计投
入募集资金累计为118535.09万元，投资进度为84.67%。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目：截至2023年6月30日，该项目工程进度为100%，累
（分具体项目)计投入资金12536.65万元，其中以自筹资金预先投入5083.15万元，以募集资金直接投入7453.50万元。截至2023年6月30日，以自筹资金预先投入且已置换金额为4949.56万元，故截至2023年6月30日该项目实际累计投入募集资金累计为12403.06万元，投资进度为68.91%。
4、江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目：截至2023年6月30日，该项目工程进度为100%，累
计投入资金8419.13万元，其中以自筹资金预先投入7147.98万元，以募集资金直接投入1271.15万元。截至2023年6月30日，以自筹资金预先投入且已置换金额为147.98万元，故该项目实际累计投入募集资金累计为1419.13万元，截至2023年6月30日投资进度为10.14%。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用，本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用，本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况资金人民币1468668508.06元置换预先投入的自筹资金。其中，使用募集资金人民币1467815206.16元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募投资金人民币853301.90元置换预先支付的发行费用。截至2023年6月30日，本公司累计已完成置换金额1398668527.84元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2用闲置募集资金进行现金管理，投资相关不适用，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用，本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的存放、使用、管理及情况披露不存在违规情形。
注释1：本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币498000万元，系发行可转换公司债券面值人民币500000万元扣除发行保荐承销费人民币2000万元（含增值税)后的募集资金实际到账金额。注释2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注释3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入 17400.00 万元和净利润 2980.51 万元。该项目于2023年04月01日起试运行，于2023年4月正式转固。截止至2023年6月30日，该项目累计产生营业收入16324.45万元和净利润4089.50万元。
注释4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入344913.11万元和净利润64493.81万元。该项目于
2023年05月01日起试运行，于2023年6月正式转固。截止至2023年6月30日，该项目产生营业收入156722.37万元和净亏损12779.31万元。
注释5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将新增营业收入39617.50万元和净利润9032.28万元。该项目于
2022年04月01日起试运行，于2022年12月正式转固。截止至2023年6月30日，该项目本年度产生营业收入20922.80万元和净利润6804.91万元。
注释6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，超低排放改造综合治理项目为纯环保投入类项目，具有较高的环保效益和社会效益，不直接产生经济效益，故不进行效益测算。
注释7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增营业收入 16320.00 万元和净利润 3352.90万元。该项目于2022年01月30日起试运行，于2022年6月正式转固。截止至2023年6月30日，该项目本年度产生营业收入5931.60万元和净亏损2277.81万元。
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