天富能源:新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

新疆天富能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2023]44329号
目录鉴证报告1专项说明3以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2023]44329号
新疆天富能源股份有限公司：
我们审核了后附的新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”或“公司”）管理层编制的截至2023年7月31日《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等文件的规定编制《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是天富能源管理层的责任，这种责任包括保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，后附的天富能源管理层编制的《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及交易所的相关规定编制，公允反映了天富能源管理层截至2023年7月31日以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供天富能源以本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
1[此页无正文]
中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京
二○二三年八月十八日
中国注册会计师：
2新疆天富能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等文件的规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的专项说明如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641号）核准，公司向特定对象发行股票不超过250000000股，公司本次实际向特定对象发行股票总数量为227617590股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.59元/股，募集资金总额为人民币1499999918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币17995865.65元（不含增值税），募集资金净额为人民币1482004052.45元。
上述募集资金于2023年6月29日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月29日出具了天职业字[2023]40588号《验资报告》。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况根据公司2022年2月28日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案。公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用后用于“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”。具体如下：
投资总额拟投入募集资金金额序号项目名称（万元）（万元）
兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天195319.01150000.00富40万千瓦光伏发电项目
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先
3投入上述募集资金投资项目款项为人民币833873258.47元，具体投资情况如下：
单位：人民币元序号项目名称拟投入募集资金金额已预先投入资金本次拟置换金额
兵团北疆石河子100万千瓦光伏基1500000000.00833873258.47833873258.47
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地项目天富40万千瓦光伏发电项目
四、以自筹资金支付发行费用情况
截至2023年7月31日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币214733.58元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用为人民币214733.58元，具体情况如下：
单位：人民币元序号项目已预先支付不含税发行费本次拟置换金额
1证券登记费214733.58214733.58
五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已经第七届董事
会第三十八次会议、第七届监事会第三十六次会议，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
六、结论
截至2023年7月31日，本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
834087992.05元，本次置换金额合计人民币834087992.05元。
公司已根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等文件的规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募投项目资金及支付发行费用的情况。
新疆天富能源股份有限公司
二〇二三年八月十八日
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