创新新材:关于创新新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票验资报告

附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年8月14日止
被审验单位名称：创新新材料科技股份有限公司货币单位：人民币元
注册资本股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额出资比例出资比例占注册资本占注册资本金额金额金额金额
（%）（%）比例（%）比例（%）
一、有限售条件的流通股份
（1）国家持股
（2）国有法人持股
（3）其他内资持股3433791450.0085.773754190564.0086.583433791450.0085.77320399114.003754190564.0086.58
（4）外资持股101744186.002.54113939307.002.63101744186.002.5412195121.00113939307.002.63
有限售条件流通股小计3535535636.0088.313868129871.0089.213535535636.0088.31332594235.003868129871.0089.21
二、无限售条件的流通股份
（1）人民币普通股468062967.0011.69468062967.0010.79468062967.0011.69468062967.0010.79
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
无限售条件流通股小计468062967.0011.69468062967.0010.79468062967.0011.69468062967.0010.79
合计4003598603.00100.004336192838.00100.004003598603.00100.00332594235.004336192838.00100.00
5三、审验结果
截至2023年8月14日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股332594235股，每股发行价为人民币4.51元，募集资金总额人民币1499999999.85元，扣除发行费用17957956.21元（不含增值税，包括：承销费用14150943.40元、验资费用
47169.81元、律师费用1773584.91元、信息披露费用1301886.78元、发行手续费及其他684371.31元），上述募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1482042043.64元，其中增加股本332594235元，增加资本公积
1149447808.64元。其中发行费用明细如下：
单位：元
费用类别金额（不含增值税）
承销费用14150943.40
验资费用47169.81
律师费用1773584.91
信息披露费用1301886.78
发行手续费及其他684371.31
其中：股份登记费313768.15
印花税370603.16
合计17957956.21
贵公司募集资金扣除尚未支付华泰联合证券有限责任公司的承销费用14150943.40元（不含增值税）及其税款849056.60元（合计15000000.00元）后的1484999999.85元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年8月14日存入贵公司在招商银行北京分行营业部的010900036310808银行账户。
本次变更后股本情况
本次变更后累计股本为人民币4336192838.00元，占变更后注册资本的100.00%，其中：
（1）无限售条件的流通股份人民币468062967.00元，占变更后股本的10.79%；
（2）有限售条件的流通股份人民币3868129871.00元，占变更后股本的89.21%。
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