徐工机械:华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并
徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁
上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“上市公司”或“公司”）吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对本次交易部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准，上市公司向徐州工程机械集团有限公司发行2376848019股、向天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）发行728675752股、向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）
发行698132455股、向江苏省国信集团有限公司发行654499180股、向建信金融资产投资有限公司发行305432949股、向淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）发行274156963股、向杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）发行239983029股、向宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）发行218384559股、向交银金融资产投资有限公司发行218166393股、向
国家制造业转型升级基金股份有限公司发行209114505股、向宁波梅山保税港
区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）发行203112912股、向徐州徐工金帆引
领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行189477510股、向福州经济技术开
发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）发行163624793股、向上海港通
1三期投资合伙企业（有限合伙）发行130899834股、向河南省工融金投一号债
转股股权投资基金（有限合伙）发行130899834股、向天津民朴厚德股权投资
基金合伙企业（有限合伙）发行119991515股、向中信保诚人寿保险有限公司发行109083195股股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司。
（一）本次限售股股份登记情况
上市公司本次重组向上述 17 名交易对方发行的人民币普通股（A 股）
6970483397股已于2022年8月29日在深圳证券交易所上市，股份性质均为限售流通股。
（二）本次限售股股份锁定情况
本次重组发行对象的锁定期情况具体如下：
发行股份数量限售期序号发行对象名称
（股）（月）
1徐州工程机械集团有限公司237684801936
2天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）72867575236
3上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）69813245512
4江苏省国信集团有限公司65449918012
5建信金融资产投资有限公司30543294912
6淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）27415696336
7杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）23998302912宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合
821838455912
伙）
9交银金融资产投资有限公司21816639312
10国家制造业转型升级基金股份有限公司20911450512宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合
1120311291212
伙）徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合
1218947751036
伙）福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有
1316362479312限合伙）
14上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）13089983412河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合
1513089983412
伙）
2发行股份数量限售期
序号发行对象名称
（股）（月）
16天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）11999151512
17中信保诚人寿保险有限公司10908319512
合计6970483397/
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次交易完成后，上市公司总股本变更为11818604693股。
2022年9月14日，上市公司注销了因实施现金选择权所回购的全部
2438600股股份。本次注销完成后，上市公司的总股本由11818604693股变更
为11816166093股。
除上述情形外，自本次限售股形成日至本核查意见出具日，上市公司未发生其他因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在本次限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
本次申请解除股份限售的股东为上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、
江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、杭州国改双百智造股权
投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁
波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区兴睿
和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、
河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司。
上述股东在本次重组时作出与本次解限股份对应的承诺如下：
承诺承诺内容承诺期限履行情况类型股份本单位因本次交易而取得上市公司的股份
2022年8月29日至限售时，如本单位持有徐工有限股权的时间已满正常履行
2023年8月29日
承诺12个月，则本单位在本次交易中以徐工有限
3承诺
承诺内容承诺期限履行情况类型
股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；
如本单位持有徐工有限股权的时间不足12个月，则本单位在本次交易中以徐工有限股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。本次发行结束后，本单位因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因
增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后，本单位转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本单位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管
政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，前述申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
四、本次限售股上市流通情况本次上市流通的限售股总数为3401325153股；
本次上市流通日期为2023年8月29日；
本次解除股份限售股东共计13位；
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售剩余限售序持有限售股股占公司本次上市流通股东名称股数量
号数量（股）总股本比数量（股）例（股）上海胜超股权投资合伙
16981324555.91%698132455-企业（有限合伙）
4江苏省国信集团有限公
26544991805.54%654499180-
司建信金融资产投资有限
33054329492.58%305432949-
公司杭州国改双百智造股权4投资合伙企业（有限合2399830292.03%239983029-伙）宁波梅山保税港区创翰5资产管理合伙企业（有2183845591.85%218384559-限合伙）交银金融资产投资有限
62181663931.85%218166393-
公司国家制造业转型升级基
72091145051.77%209114505-
金股份有限公司宁波梅山保税港区创绩8资产管理合伙企业（有2031129121.72%203112912-限合伙）福州经济技术开发区兴
9睿和盛股权投资合伙企1636247931.38%163624793-业（有限合伙）上海港通三期投资合伙
101308998341.11%130899834-企业（有限合伙）河南省工融金投一号债11转股股权投资基金（有1308998341.11%130899834-限合伙）天津民朴厚德股权投资12基金合伙企业（有限合1199915151.02%119991515-伙）中信保诚人寿保险有限
131090831950.92%109083195-
公司
合计340132515328.79%3401325153-
五、股本变动结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
单位：股股份性质变动前变动数变动后
有限售条件的流通股7088499015-34013251533687173862无限售条件的流通股472766707834013251538128992231
股份合计11816166093-11816166093
5六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：
上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了本次重组时所作的承诺。独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）6（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
姜海洋刘雪吉余道
华泰联合证券有限责任公司（盖章）年月日
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