溢多利:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东溢多利生物科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间。
2014年1月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1145 万股，每股发行价格为人民币27.88元，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份
465万股。公司共募集资金18958.40万元，扣除各项发行费用2324.84万元后，募集
资金净额为16633.56万元。上述资金于2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。
2015年2月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397号”文件核准，
上市公司以人民币20.28元/股向特定对象蔡小如非公开发行3081854股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为6250万元，扣除发行费用人民币600万元后，实际募集资金净额5650万元。上述资金于2015年5月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003号验资报告。
2015年11月24日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15527023股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.49元，股款以人民币缴足，计人民币
52000万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币1632.74万元后，净募集资金共计人民币50367.26万元。上述资金于2016年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004号验资报告。
2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券66496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及其他费
1用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64461.42万元。上述资金已
于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001号验证报告。
2020年10月12日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498号)核准，公司向特定对象发行股票普通股10152284股，募集资金总额为人民币1亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币265.88万元后，募集资金净额为9734.12万元。上述资金已于2020年10月23日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，募集资金累计投入137407.77万元，永久补充流动资金968.86万元。尚未使用的金额为9250.14元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金9000万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3798.09万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目141205.87万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入141205.87万元，永久补充流动资金3107.52万元。尚未使用的金额为3315.39万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金3260万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2014年2月14日，公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾
支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
22015年3月4日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年6月24日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份
有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2019年1月7日，公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海香洲支行、民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019年1月18日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年10月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、民生证
券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）开户银行银行账号账户余额
东亚银行（中国）有限公司珠海分行12300124301840037.61
中国建设银行股份有限公司珠海分行440501646135000010310.78
中国民生银行股份有限公司珠海分行63066883916.51
上海浦东发展银行股份有限公司珠海夏湾支行196200788013000002800.49
合计55.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况3公司于2014年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目9402.99万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014号专项鉴证报告确认。
公司于2016年8月5日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金5764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]40020027号专项鉴证报告确认。
公司于2019年1月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经独立财务顾问机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。（公告编号：2023-012）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司于2018年12月17日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将节余募集资金7435317.35元用于永久补
4充公司流动资金（以上金额含利息收入），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。公司在民生银行珠海分行募集资金专户（697764808）及中国银行珠海分行募集资金专户（710766369796）两个专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素 GMP
建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目、河南利华制药有限公司
GMP改造项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权、成大生物甾体激素药物
及中间体技改项目、补充新合新运营资金。近日，募集资金（含利息收入）合计
2253233.15元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。
公司于2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金21386600元永久补充流动资金。（公告编号：2023-011）
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司第五届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素 GMP 建设项目”募集资金投入金额由40000万元调整为30900万元，改变募集资金投资项目的金额为9100万元，占公司募集资金总筹资额的17.5%。公司拟将减少的募集资金9100万元分别投入下列新增项目：拟投入3000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4000 万元用于“河南利华制药有限公司 GMP 改造”项
目、拟投入2100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。
公司第六届董事会第四十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原计划使用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的募集资金10000.00万元调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20000吨生物酶制剂项目”的投资额由25000.00万元变更为15000.00万元，“年产1200吨甾体药物及中间体项目”由20000.00万元变更为30000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。
公司于2023年4月21日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据业务规划和产能布局调整，将湖南格瑞“年产20000吨生物酶制剂项目”募集资金6126.75万元资金用途变更至湖南康捷“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”。本次拟涉及调整的募集资金额占公司募集资金总额的比例为4.18%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、
5完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
募集资金使用情况对照表广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二Ｏ二三年八月二十六日
6附表1：
2023半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额146609.10本年度投入募集资金总额3798.09
报告期内变更用途的募集资金总额6126.75
累计变更用途的募集资金总额25226.75已累计投入募集资金总额141205.87
累计变更用途的募集资金总额比例17.21%是否已变截至期更募集资金本年度截至期末末投资本年调整后投是否达项目可行性项项目达到预定可度实承诺投资项目承诺投资资总额投入金累计投入进度到预计是否发生重
目(%)使用状态日期现的
总额(1)额金额(2)效益大变化
(含(3)＝效益
部(2)/(1)分变
更)承诺投资项目内蒙古溢多利年产20000吨酶制剂
否9500.009500.009480.7199.802014年6月30日-126.76注1否项目（第二期工程）
溢多利（珠海）酶制剂生产基地技
否2727.002727.002490.1491.312014年6月30日注2否改项目
研发中心扩建项目否1906.561906.562153.61112.962016年6月30日注3否
营销服务网络建设项目否2500.002500.001944.9777.802018年12月31日注4否
7收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股
权的现金对价、相关费用及补充湖否5650.005650.005650.00100.002015年3月31日是否南鸿鹰生物科技有限公司流动资金
新合新甾体激素 GMP 建设项目 是 40000.00 30900.00 31232.19 101.08 2018 年 12 月 31 日 注 5 否湖南成大生物科技有限公司兽药车
是3000.003000.00100.002017年12月31日注5否间建设项目
河南利华制药有限公司GMP改造项
是4000.003998.3499.962017年12月31日注5否目收购湖南龙腾生物科技有限公司
是2100.002100.00100.002016年12月31日注5否
70%股权
成大生物甾体激素药物及中间体技
否2000.002000.002062.17103.112016年8月31日注5否改项目
补充新合新运营资金否8130.008130.008130.00100.002016年8月31日注5否
年产20000吨生物酶制剂项目是20625.434498.684498.68100.002023年4月22日否否年产15000吨食品级生物酶制剂项
是17884.7624011.513798.0920918.3787.122020年12月31日-374.05注6否目年产1200吨甾体药物及中间体项
是17383.2327383.2325244.5792.192021年10月31日注5否目
收购长沙世唯科技有限公司51%股
否8568.008568.008568.00100.002020年12月31日不适用否权项目
补充流动资金及偿还银行贷款否9734.129734.129734.12100.002020年12月31日不适用否
合计—————
146609.10146609.103798.09141205.87-500.81
8注1：该承诺效益为达产后年均税后净利润；2014年度该项目实际效益达到承诺效
益的24.94%，2015年度该项目实际效益达到承诺效益的34.27%，2016年度该项目实际效益达到承诺效益的61.89%，该项目实际效益与承诺效益相比差异较大，原因系：
募投项目可行性研究编制时间较早，实际经营环境与预测时相比差异较大。受宏观经济增速下降、行业竞争加剧导致产品均价下行、毛利率空间收窄及人工成本上升
等因素影响，项目实际利润低于预期。
注2：该承诺效益为技改后产品变化等产生的增量利润。由于技改后公司的细化产品发生变动，无法直接归集到相关产品，同时受公司对外投资的影响，融资发生较大的变更，无法准确计算创造的增量效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因注3：研发中心扩建项目是对公司研发基地的优化及改造，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益。
注4：营销服务网络建设项目投入已完成，截至报表日，项目投入进度约77.80%，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益。
注 5：新合新甾体激素 GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项
目、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司70%
股权项目、补充新合新运营资金项目、河南利华制药有限公司 GMP 改造项目和年产
1200吨甾体药物及中间体项目已于2022年4月跟随医药板块出售而终止。
注6、工业酶市场开拓未达到预期效果，导致年产15000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
92014年4月8日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议
通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金9402.99万元置换截止2014年3月3日预先已投入募投项目的自筹资金。
上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年8月5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议
审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金
5764.25万元置换截至2016年7月22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]40020027号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限公司均发表了同意意见。
2019年1月18日，公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]40070001号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司均发表了同意意见。
公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年7月11日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2018用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年7月12日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-064）。2018年7月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2019年2月22日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意将闲置募
10集资金30000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2020年2月22日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金25000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况
进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2021年1月22日，公司第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第四十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年2月8日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2022年2月9日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2022-014）。
2022年2月18日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年3月13日，上述募集资金已全部归还至募集资金专用专户，并于2023年3月14日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2023-008）。
2023年3月14日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。（公告编号：2023-012）。
用闲置募集资金投资产品情况不适用
11截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结余7432388.37元，
主要是营销服务网络建设项目海外支出减少结余。公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降项目实施出现募集资金结余的金额及原因
低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。
公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此“年产1200吨甾体药物及中间体项目”跟随医药板块出售而终止，该项目募集资金结余21386600元。
尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。
2018年12月17日，公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将节余募集资金7435317.35元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。公司在民生银行珠海分行募集资金专户（697764808）及中国银行珠海分行募集资金专户（710766369796）两个专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素
尚未使用的募集资金用途及去向 GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目、河南利华制药有 限
公司 GMP 改造项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目、补充新合新运营资金。2022年7月26日，募集资金（含利息收入）合计2253233.15元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。
2023年3月14日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产
1200吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金21386600元永久补充流动资金。（公告编号：2023-011）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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