山东路桥:公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2023-97
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引2号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1．募集资金金额及到账时间经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，2020年10月，公司非公开发行股份募集配套资金999999995.10元。
2020年10月30日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总
额999999995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为
988749995.10元，由承销商中泰证券股份有限公司汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。2020年10月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年
10月30日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额
999999995.10元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为
981726410.19元。
2．募集资金以前年度、本半年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司收到募集资金扣除承销费后的余额988749995.10元，募投项目累计使用资金980649995.10元，其中募集资金置换前期自筹资金230046796.69元，用于补充标的资产流动资金的金额为300000000.00元，账户利息收入
3936626.73元，基本户转入手续费1000.00元，支付银行手续费、财务顾问费等7607765.96元，募集资金已置换未转出金额100.00元。
（2）本半年度使用金额及当前余额
2023年半年度，账户利息收入1533.17元，支付银行手续费
584.40元，结余资金划转至公司的其他账户4430909.54元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为0.00元募集资金专户已经销户。具体使用及结存情况详见下表：
项目金额（人民币元）
募集资金净额988749995.10
加：利息收入3938159.90
加：基本户转入手续费1000.00
减：募投项目累计使用资金980649995.10
其中：置换前期资金230046796.69减：银行手续费、财务顾问费等7608350.36
加：募集资金已置换未转出金额100.00
减：募集资金剩余金额转出4430909.54
期末余额0.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金金额及到账时间经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，本公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券
48360000.00张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计
募集资金总额为483600.00万元，扣除承销与保荐费用（含增值税）人民币9672000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币
4826328000.00元，上述款项已由主承销商广发证券股份有限公
司于2023年3月30日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行
营业部开立的募集资金专用账户（账号：122904784910555）。
本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、
资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用
11736633.09元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为
4824263366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。
2．募集资金本半年度使用金额及当前余额
2023年半年度，募投项目累计使用资金3094381957.00元，
其中募集资金置换前期自筹资金1757253957.00元，补充流动资金826328000.00元，偿还银行贷款500000000.00元，账户利息收入1481215.33元，银行手续费支出2801.83元。具体使用及结存情况详见下表：
项目金额（人民币元）
募集资金净额4826328000.00
加：利息收入1481215.33
减：募投项目累计使用资金3094381957.00
其中：置换前期资金1757253957.00
减：银行手续费2801.83
期末余额1733424456.50
注：公司2023年4月21日分别召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198588.65万元。截止2023年6月
30日，实际已置换175725.40万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益公司根据《监管指引2号》《自律监管指引1号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）非公开发行股票募集资金
1．募集资金的管理情况为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引2号》《自律监管指引1号》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股
份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公
司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户，并与中泰证券股份有限公司以及上述4家开户银行于2020年11月分别签订了募集资金三方
监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金开户银行名称银行账号余额备注
（元）
招商银行股份有限公司济南阳光新路支行1229047849109190.00已销户
恒丰银行股份有限公司济南分行8531100101223026070.00已销户
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行370501616508000012570.00已销户
中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行16020031192002562350.00已销户
注1:截至2023年6月30日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
980629995.10元，支付财务顾问费7600000.00元，收到利息401456.95元，销户转
回山东高速路桥集团股份有限公司921456.95元，余额0.00元。
注2：截至2023年6月30日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入980629995.10元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行230629995.10元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行450000000.00元，支出流动资金
300000000.00元，支付手续费1410.80元，收到利息28438.54元，销户转回山东省路
桥集团有限公司27027.74元，余额0.00元。注3：截至2023年6月30日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入450000000.00元，募集资金置换前期自筹资金50000000.00元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部
400020000.00元，支付手续费5152.20元，收到利息3502938.24元，转回湖北泰高
工程建设管理有限公司3477786.04元，余额0.00元。
注4：截至2023年06月30日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入230629995.10元，使用募集资金置换前期自筹资金180046696.69元，收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费 1000.00 元，代山东路桥高密市 2017-2018 年城建工程 PPP 项目经理部支付
50583198.41元，支付手续费1787.36元收到利息5326.17元，销户转回山东省路桥
集团有限公司4638.81元，余额0.00元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金的管理情况为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引2号》《自律监管指引1号》及《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2023年3月21日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建
设项目管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥
梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限
公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦
东发展银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南
天桥支行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份
有限公司莱阳支行设立了募集资金专项账户，并与保荐人广发证券股份有限公司以及上述7家开户银行于2023年4月分别签订了募集资
金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
募集资金余额开户行银行账号备注
（元）
招商银行股份有限公司济南分行营业部1229047849105551515464610.23活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部5319090715105313159.39活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行45100000101201006912112274.17活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行951001010014860081217937076.97活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部741000788014000033391424.70活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行370501616508000019891547.75活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行2364481904743026.00活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行3705016660700000172211337.29活期存款
合计1733424456.50
注1：截至2023年6月30日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部向赣州鲁高园区工程项目管理有限公司资金专户招商银行股份
有限公司济南分行营业部转入458685800.00元，向会东鲁高工程建设项目管理有限公司资金专户浙商银行股份有限公司济南分行转入233914200.00元，向四川省回龙建设管理有限公司资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行转入375270000.00元，向山东省公路桥梁建设集团有限公司资金专户上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业
部转入102578300.00元，向聊城市交通发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行转入217113700.00元，向聊城市交通发展有限公司资金专户中国银行股份有限公司济南文化路支行转入435742500.00元，向山东鲁高城市发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司莱阳支行转入162582000.00元，补充流动资金
826328000.00元，偿还银行贷款500000000.00元，收到利息1351110.23元，余额
1515464610.23元。
注2：截至2023年6月30日，赣州鲁高园区工程项目管理有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份
有限公司济南分行营业部转入458685800.00元，募集资金置换前期自筹资金
458685800.00元，支付手续费25.93元，收到利息3185.32元，余额3159.39元。
注3：截至2023年6月30日，会东鲁高工程建设项目管理有限公司资金专户浙商银行股份有限公司济南分行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公
司济南分行营业部转入233914200.00元，募集资金置换前期自筹资金233914200.00元，收到利息2274.17元，余额2274.17元。
注4：截至2023年6月30日，四川省回龙建设管理有限公司资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有
限公司济南分行营业部转入375270000.00元，募集资金置换前期自筹资金
146638919.00 元，用于国道 212 线苍溪回水至阆中双龙段公路（阆中段）PPP 项目建设
10800000.00元，支付手续费1353.90元，收到利息107349.87元，余额217937076.97元。
注5：截至2023年6月30日，山东省公路桥梁建设集团有限公司资金专户上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济南分行营业部转入102578300.00元，募集资金置换前期自筹资金
102578300.00元，收到利息1424.70元，余额1424.70元。
注6：截至2023年6月30日，聊城市交通发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司
济南分行营业部转入217113700.00元，募集资金置换前期自筹资金217113100.00元，支付手续费560.00元，收到利息1507.75元，余额1547.75元。
注7：截至2023年6月30日，聊城市交通发展有限公司资金专户中国银行股份有限公司济南文化路支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济
南分行营业部转入435742500.00元，募集资金置换前期自筹资金435742200.00元，支付手续费300.00元，收到利息3026.00元，余额3026.00元。
注8：截至2023年6月30日，山东鲁高城市发展有限公司资金专户中国建设银行股份有限公司莱阳支行收到山东高速路桥集团股份有限公司资金专户招商银行股份有限公司济
南分行营业部转入162582000.00元，募集资金置换前期自筹资金162581438.00元，支付手续费562.00元，收到利息11337.29元，余额11337.29元。
三、本半年度募集资金实际使用情况
1．非公开发行股票募集资金使用情况详见附表1：非公开发行股
票募集资金实际使用情况对照表；向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用情况详见附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
2023年4月21日，公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198588.65万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023JNAA1F0017号）。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
2023年半年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2023年8月28日附表1
非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额98172.64本半年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额98065.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末投项目达到预本半年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资总额本半年度投截至期末累计承诺投资项目和超募资金投向项目（含部资进度(3)定可使用状实现的效到预计是否发生重诺投资总额（1）入金额投入金额(2)分变更）＝(2)/(1)态日期益效益大变化承诺投资项目
1.兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287百
否45000.0045000.000.0045002.00100.00%不适用不适用不适用否
果园至水月寺公路改建工程 PPP 项目
2021年7
2.高密市城建工程 PPP 项目 否 25000.00 25000.00 0.00 23063.00 92.25% 0 是 否
月
3.补充流动资金否30000.0030000.000.0030000.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计100000.00100000.000.0098065.00
-11-超募资金投向不适用
合计100000.00100000.000.0098065.00不适用。“兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 百果园至水月寺公路改建工程 PPP项目”尚未进行最终验收，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“补充标的公司流动资金”不直接产生效益，因此选择不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》。同意公司使用募集资金23004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司非公开发行股票募集资金专户余额（含利息）共计4430909.54元，已全部划转至公司其他银行账户。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，结余募集资金已转出，募集资金账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
-12-附表2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额483600.00本半年度投入
309438.20
报告期内变更用途的募集资金总额0.00募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
309438.20
累计变更用途的募集资金总额比例0.00集资金总额是否已变更项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本半年度投入截至期末累计截至期末投资进本半年度实现是否达到预计
项目（含部定可使用状是否发生重超募资金投向投资总额额（1）金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)的效益效益分变更）态日期大变化承诺投资项目
1.国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP
否60000.0060000.0015743.8915743.8926.24%不适用不适用不适用否项目
2.石城县工业园建设 PPP 项目 否 70000.00 70000.00 45868.58 45868.58 65.53% 不适用 不适用 不适用 否
3.会东县绕城公路、城南新区规划
区道路工程项目、老城区道路改造否50000.0050000.0023391.4223391.4246.78%不适用不适用不适用否
工程 PPP 项目
4. S242 临商线聊城绕城段改建工
否70000.0070000.0043574.2243574.2262.25%不适用不适用不适用否程项目
5. S246 临邹线聊城绕城段改建工
否50000.0050000.0031969.1431969.1463.94%不适用不适用不适用否程项目
6.莱阳市东部城区基础设施建设
否50000.0050000.0016258.1416258.1432.52%不适用不适用不适用否
PPP 项目
7.补充流动资金否83600.0083600.0082632.8082632.8098.84%不适用不适用不适用否
-13-8.偿还银行贷款否50000.0050000.0050000.0050000.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计483600.00483600.00309438.20309438.20超募资金投向不适用
合计483600.00483600.00309438.20309438.20未达到计划进度或预计收益的情不适用。施工项目处在建设期，尚未进行最终验收，“补充标的公司流动资金”、偿还银行贷款不直接产生效益，因此选择不适用。
况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况2023年4月21日，公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议募集资金投资项目先期投入及置案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198588.65万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具换情况 了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023JNAA1F0017 号）.保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向在公司募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况