星球石墨:关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2023-057
证券代码：118041证券简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2717452.81元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司独立董事发表了明确同意的独立意见保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]1229号《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行6200000张可转
换公司债券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币620000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7000943.40元后，
本次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币612999056.60元。
截至2023年8月4日，上述募集资金已全部到位，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2023）第 332C000390 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司南通分行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目拟投入募集资金金额的具体分配情况如下：
单位：人民币万元序预计总投资拟投入本次募集拟使用本次募集项目名称号金额资金金额资金净额高性能石墨列管式换热器
132592.2632500.0032500.00
及石墨管道产业化项目锂电池负极材料用石墨匣
219504.8119500.0019500.00
钵及箱体智能制造项目
3补充流动资金10000.0010000.009299.91
合计62097.0762000.0061299.91
三、以募集资金置换已支付发行费用的情况
本公司募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币7000943.40元，其中承销费（不含增值税）人民币2900000.00元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币
3389622.65元，其中支付保荐费（不含增值税）人民币1886792.45元，支
付审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及其他费用（不含增值税）人
民币1502830.20元。
本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
的自筹资金，置换情况如下：
单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额本次置换金额
已支付发行费用3389622.652717452.81
注：上述自筹资金已预先投入金额与本次置换金额之间的差额672169.84元已计入2022年期间损益，未使用募集资金置换。
四、审议程序公司于2023年8月29日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2717452.81元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见经审议，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件
及公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。
（二）监事会意见经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及
公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。（三）会计师事务所鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行鉴证，并出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 332C016591 号）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星球石墨公司董事会编制的截至2023年8月29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司实施该事项无异议。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2023年8月31日