道氏技术:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广东道氏技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2017]2276号”文核准，公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48000万元。本次可转债的募集资金总额为人民币48000万元（含发行费用），募集资金净额为46887.20万元，已于2018年1月4日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第ZC10002 号《验资报告》。
经中国证监会“证监许可[2021]1833号”文核准，公司于2021年2月向特定对象发行
95238095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际募集资金总额为
1199999997.00元（含发行费用），募集资金净额为1187795917.84元，已于2021年2月10日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10029 号《验资报告》。
经中国证监会“证监许可〔2023〕224号”文同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行了2600万张可转债公司债券，债券简称“道氏转02”，每张面值100元，募集资金总额为人民币2600000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额
2579209811.32元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164 号）。
2023年半年度，公司累计使用募集资金189217.36万元，截至2023年6月30日，
募集资金账户余额252240.97万元（含利息收入并扣除手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和专项报告第1页国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于2012年1月18日经公司2012年第1次临时股东大会决议通过并于2014年
12月3日公司上市后生效。其最新修订于2021年5月18日经公司2020年年度股东
大会审议通过后生效。
根据上述管理制度规定，经公司第四届董事会2017年第18次会议审议，同意公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行”）、江门融
和农村商业银行股份有限公司天河支行（以下简称“融和银行”）、招商银行股份有限
公司佛山分行（以下简称“招商银行”）设立募集资金专用账户，用于存放与管理全部募集资金。
2019年6月19日，经公司第四届董事会2019年第5次会议审议，同意公司在上海
浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理该部分募集资金。广东佳纳能源科技有限公司、香港佳纳有限公司、MJMSARLU 作为变更募集资金投资项目的实施主体，与公司、保荐机构招商证券股份有限公司及浦发银行签订了募集资金监管协议。
2021年3月13日，经公司第四届董事会2021年第2次会议审议，同意公司及子公
司分别在招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司江门恩平支行、中
国建设银行股份有限公司佛山市分行、兴业银行股份有限公司江门分行、江门农村商
业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、上海
浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行开设募集资金专户账户，用于存放和管理向特定对象发行股份的募集资金。2021年3月30日，公司、广东佳纳能源科技有限公司、江门道氏新能源材料有限公司与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年3月9日，经公司第五届董事会2022年第4次会议审议，同意公司及子公司
在中国建设银行股份有限公司龙南支行和赣州银行股份有限公司龙南支行设立募集
资金专用账户，用于存放和管理“年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目”变更实施地点之后的募集资金。2022年3月10日，公司、子公司广东佳纳能源科技有限公司、子公司江西佳纳能源科技有限公司与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公
司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年2月28日，经公司第五届董事会2023年第1次会议审议，同意公司及子公
司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与中信银行股份有限公司佛山分行、招商银行股
份有限公司佛山分行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》用于存专项报告第2页放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10万吨三元前驱体
项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”、“道氏新能源循环研究院项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的募集资金。
2023年6月28日，经公司第五届董事会2023年第5次会议及第五届监事会2023年
第4次会议审议，同意公司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与上海浦东发
展银行股份有限公司广州分行、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德
农村商业银行股份有限公司恩平支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通
银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公
司江门恩平支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行新设募集资金专户并且与民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专户账户，用于存放和管理“年产10万吨三元前驱体
项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元截止2023年银行名称账号存储方式
6月30日余额
江门农村商业银行股份有限公司环市支行8002000001727201423356556.92活期
广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行801101001276474287358.15活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行82240078801100000537-活期
招商银行股份有限公司佛山分行营业部75790351941021325804.74活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 OSA11443633560125 10.55 活期
中国工商银行股份有限公司佛冈支行2018022129200378127-活期
上海浦东发展银行股份有限公司琶洲支行82240078801900001448-活期
招商银行股份有限公司佛山分行营业部9990149036102221789131.55活期
中信银行股份有限公司佛山文化路支行8110901013401582054785161882.69活期
江门农村商业银行股份有限公司环市支行80020000020082130200000000.00活期
交通银行股份有限公司佛山禅城支行446268205013000609844300000000.00活期
中国建设银行股份有限公司石湾支行44050166895900000881312076000.00活期
上海浦东发展银行股份有限公司琶洲支行82240078801100001819300000000.00活期
广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行801101001373743953200000000.00活期
中国银行股份有限公司佛山南庄支行683477425667100000000.00活期
中国银行股份有限公司恩平支行687377431971100000000.00活期
渤海银行股份有限公司广州中山三路支行2075991623000122100000000.00活期
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区34050167880800001730100000000.00活期专项报告第3页支行
合计2522409744.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经公司第四届董事会2019年第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019
年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15000.00万元用于“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”投入9500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5500万元。
经公司第四届董事会2021年第2次会议、第四届监事会2021年第1次会议、2021
年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准，公司终止使用募
集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。
经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会
2021年第8次会议，2021年11月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过
《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实
施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的
募集资金及利息分别用于“新建年产10000吨阴极铜项目”、“年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
经公司于2022年3月2日召开第五届董事会2022年第3次会议及第五届监事会2022年第2次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康
工业园区，实施主体由道氏技术变更为全资子公司江西佳纳能源科技有限公司。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止至2018年12月31日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27928589.65
专项报告第4页元。募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会2018年第3次会议、第四届监事会2018年第2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年5月13日召开第五届董事会2021年第5次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过15000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至2022年3月1日，公司已将上述募集资金归还至募集资金账户。
(五)募集资金投资项目延期情况公司于2023年2月28日召开第五届董事会2023年第1次会议及第五届监事会2023
年第1次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募
投项目“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”预计达到可使用状态的日期延期至2023年6月30日。
截至2023年6月30日，“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”尚未完工，主要是因为市场形势处于不断变化中，公司根据未来市场及客户需求的变化调整研究院的设置方案，在全面筹划和实施上有变动，致使项目整体延缓。公司将尽快召开董事会审议相关事宜。
(六)节余募集资金使用情况
“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”因实施地点在境外，募集资金使用因汇率差异致使有597264.36元人民币节余，为提高资金使用效率，公司将上述节余资金直接补充流动资金。
除上述节余情况，公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
截至2023年6月30日，前述节余募集资金永久补充流动资金已实施完毕。
(七)超募资金使用情况报告期内公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向报告期内公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
专项报告第5页(九)募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1、附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年8月29日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东道氏技术股份有限公司董事会
2023年8月29日
专项报告第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元
428000.00本年度投入募集
募集资金总额11073.82资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集
变更用途的募集资金总额51221.73189217.36资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例11.97%截至期末投资进截止报告是否已变更项截至期末累项目达到预是否达项目可行性
募集资金承调整后投资本年度投度（%）本年度实期末累计承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变计投入金额定可使用状到预计是否发生重诺投资总额总额(1)入金额现的效益实现的效
更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化益承诺投资项目
详见四、变更募投项目的
锂云母综合开发利用项目是61887.2037509.28037525.62100.04%不适用不适用不适用不适用资金使用情况
年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料
否05500.0005663.21102.97%已完成-1953.144959.06否否生产1万吨三元前驱体项目
年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳
是26632.290000不适用不适用不适用不适用否米管生产项目年产20000吨动力电池正极材料前驱体
否21049.6521049.65021355.04101.45%已完成72407108.3否否项目
年产5000吨钴中间品（金属量）、10000
否23096.0332596.03032731.35100.42%已完成--不适用否
吨阴极铜的项目(注)年产10000吨动力电池正极材料前驱体
否12603.8312603.83012704.49100.80%已完成1302912.88否否项目
第1页永久性补充流动资金否-9437.6559.739437.65已完成不适用不适用不适用否
偿还银行贷款及补充流动资金项目否113994.48112774.079050.0044447.7839.41%不适用不适用不适用不适用否
新建年产10000吨阴极铜项目否-16707.2517435.27104.36%已完成--不适用否
年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水(注)否-4500.00333.914532.28100.72%已完成--不适用否道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术否-5636.561630.183384.6760.05%2023年6月不适用不适用不适用否研究院）年产10万吨三元前驱体项目（一期7万否170624.65170624.650002023年9月不适用不适用不适用否吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）
道氏新能源循环研究院项目否9920.049920.040002024年6月不适用不适用不适用否
合计439808.17438859.0111073.82189217.36--6588.8612980.24--
1、锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题，电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平，由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点，该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的波动，另一方面，锂云母的综合性利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，按照原计划投入募集资金难以达到预期的效益目标，需要进行进一步的基础性研究。
鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。该变更已经公司第四届董事会2021年第2次会议、第四届监事会2021年第1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
2、年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目、年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目、年产20000吨动力电池
因
正极材料前驱体项目未达到预计收益原因主要是2022年度，钴金属产品呈单边下滑趋势，2023年上半年受经济周期、供需情况的影响，原材料价格波动幅度相对平稳，但仍处于下降状态，而主要原材料成本的下跌幅度滞后于产品价格下调幅度。
3、“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”截至2023年6月30日项目达到预定使用状态进度延迟，主要是因为市场形势处于不断变化中，公司根据未来市场及客户需求的变化调整研究院的设置方案，在全面筹划和实施上有变动，致使项目整体延缓。公司已加快各项进度并将尽快召开董事会审议相关事宜。
4、其他项目预计收益为不适用的原因主要:报告期内，项目处于调试设备或试生产阶段，尚未形成实际销售。
项目可行性发生重大变化的情况说明无项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
第2页截止至2018年12月31日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27928589.65元。募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会2018年第募集资金投资项目先期投入及置换情况
3次会议、第四届监事会2018年第2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
公司于2021年5月13日召开第五届董事会2021年第5次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保用闲置募集资金暂时补充流动资金情况证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过15000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至2022年3月1日，公司已将上述募集资金归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”因实施地点在境外，募集资金使用因汇率差异致使有597264.36元人民币节余。
因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部在专户存储募集资金使用及披露中存在的问题或其无募集资金使用及披露中存在问题的情况他情况
注1：“募集资金承诺投资总额”和“调整后投资总额(1)”数中包含了以往年度募集资金变更金额；
注2：“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”为两次募集资金变更后金额。
注3：“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜”项目、“新建年产10000吨阴极铜”项目、“年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水”项目尚处于产能爬坡阶段，报告期尚未实现效益。
第3页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司2023年半年度单位：人民币万元本年度实截至期末实截至期末投资项目达到预定变更后的项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入本年度实是否达到
变更后的项目际投入金际累计投入进度（%）可使用状态日性是否发生重大变
项目募集资金总额(1)现的效益预计效益
额金额(2)(3)=(2)/(1)期化年产5000吨钴中间品（金属锂云母综合开
32596.03032731.35100.42%已完成-不适用否
量）、10000吨阴极铜的项目发利用项目
年处理1.4万吨废锂离子电锂云母综合开
池及正极材料生产1万吨三5500.0005663.21102.97%已完成-1953.14否否发利用项目元前驱体项目锂云母综合开
永久性补充流动资金9377.9209377.92100%已完成不适用不适用否发利用项目年产100吨高
新建年产10000吨阴极铜项导电性石墨烯、
16707.25017435.27104.36%已完成-不适用否
目150吨碳纳米管生产项目年产100吨高
年产5000吨陶瓷喷墨打印导电性石墨烯、
4500.00333.914532.28100.72%已完成-不适用否
用墨水150吨碳纳米管生产项目年产100吨高
道氏技术新材料研发中心项导电性石墨烯、
5636.561630.183384.6760.05%2023年6月-否否目（道氏技术研究院）150吨碳纳米管生产项目
合计74317.761964.0973124.70---1953.14
第4页锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电
池级碳酸锂过程中的一系列产业化化难题。该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将为该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15000.00万元用于“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、
10000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产
5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”投入9500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5500万元。该变更已经公司2019年第四届董事会第4次会议、2019年第四届监事
会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准。
在碳酸锂市场价格长期波动的背景下，要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，需要进一步的基础性研究，对项目进行改建，提高锂资源的综合利用率和副产品的产品品质，以提高项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明综合效益。上述基础性研究是一个长期的系统性工程，进而使该项目的规模化生产存在一定的不确定性。鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。该变更已经公司第四届董事会
2021年第2次会议、第四届监事会2021年第1次会议、2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审核批准。
经公司于2021年10月15日召开第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会2021年第8次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产10000吨阴极铜项目”、“年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”为两次募集资金变更后金额。