黑牡丹:关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-064
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月19日和2022年9月7日召开九届八次董事会会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）作为发行主体，发行不超过1.26亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司公告2022-054、2022-065）。
2023年3月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2023]106号）。
近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日，发行款1.26亿美元已到账，具体情况如下：
1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司
2、定价日：2023年8月28日
3、起息日：2023年9月1日
4、发行规模：1.26亿美元
5、债券期限：3年
6、债券利率：6.95%（半年付息一次）
7、发行价格：债券面值的100%平价发行
8、担保方式：公司为黑牡丹香港控股本次债券发行项下的应付本金及利息
等债务提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保
9、发行评级：无评级
10、发行地区：香港
1/211、上市地点：香港联合交易所有限公司
本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023年9月5日