瑞松科技:广发证券股份有限公司关于广州瑞松智能科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告

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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“瑞松科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责瑞松科技上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。
2023年半年度，广发证券对瑞松科技的持续督导工作情况总结如下：
!"#$%&'()*序号工作内容实施情况建立健全并有效执行持续督导工作制保荐机构已建立健全并有效执
1度，并针对具体的持续督导工作制定相行了持续督导制度，已制定了应的工作计划。相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导保荐机构已与瑞松科技签订工作开始前，与上市公司或相关当事人《保荐协议》，该协议已明确
2签署持续督导协议，明确双方在持续督了双方在持续督导期间的权利
导期间的权利义务，并报上海证券交易义务，并已报上海证券交易所所备案。备案。
保荐机构通过日常沟通、定期
3通过日常沟通、定期回访、现场检查、或不定期回访、现场检查等方
尽职调查等方式开展持续督导工作。式，对瑞松科技开展了持续督导工作。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于2023年上半年，瑞松科技未发
4披露前向上海证券交易所报告，并经上生按有关规定须保荐机构公开
海证券交易所审核后在指定媒体上公发表声明的违法违规情况。
告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人
5出现违法违规、违背承诺等事项的，应2023年上半年，瑞松科技无违
自发现或应当发现之日起五个工作日法违规或违背承诺的情况。
内向上海证券交易所报告。
1保荐机构督导瑞松科技及其董
督导上市公司及其董事、监事、高级管
事、监事、高级管理人员遵守
理人员遵守法律、法规、部门规章和上
6法律、法规、部门规章和上海海证券交易所发布的业务规则及其他
证券交易所发布的业务规则及
规范性文件，并切实履行其所做出的各其他规范性文件，切实履行其项承诺。
所做出的各项承诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公保荐机构督导瑞松科技依照相
7司治理制度包括但不限于股东大会、董关规定健全完善公司治理制
事会、监事会议事规则以及董事、监事度，并严格执行公司治理制度。
和高级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、
8会计核算制度和内部审计制度，以及募保荐机构督导瑞松科技严格执
集资金使用、关联交易、对外担保、对行内部控制制度。
外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他保荐机构督导瑞松科技严格执
9相关文件，并有充分理由确信上市公司行信息披露制度，审阅信息披
向上海证券交易所提交的文件不存在露文件及其他相关文件。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对上市公司的信息披露文件及向中国
证监会、上海证券交易所提交的其他文
件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，2023年上半年，保荐机构对瑞应及时向上海证券交易所报告。对上市
10松科技的信息披露文件进行了公司的信息披露文件未进行事前审阅审阅，不存在应及时向上海证的，应在上市公司履行信息披露义务后券交易所报告的情况。
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上证券交易所报告。
2瑞松科技于2023年5月24日
收到上海证券交易所出具的《关于对广州瑞松智能科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2023〕0022号）（以关注上市公司或其控股股东、实际控制下简称“监管警示函”），公司人、董事、监事、高级管理人员受到中及相关责任人收到监管警示函
11国证监会行政处罚、上海证券交易所纪后，高度重视监管警示函中提
律处分或者被上海证券交易所出具监
出的问题，公司及相关人员认管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。真吸取教训，切实加强了对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习。保荐机构已督促公司提高规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益。
持续关注上市公司及控股股东、实际控2023年上半年，瑞松科技及其
12制人等履行承诺的情况，上市公司及控控股股东、实际控制人不存在
股股东、实际控制人等未履行承诺事项未履行承诺的情况。
的，及时向上海证券交易所报告。
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大2023年上半年，经保荐机构核
13事项或与披露的信息与事实不符的，应查，不存在应及时向上海证券
及时督促上市公司如实披露或予以澄交易所报告的情况。
清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉
嫌违反《上市规则》等上海证券交易所
相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在
142023年上半年，瑞松科技未发虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违生前述情形。
法违规情形或其他不当情形；（三）上
市公司出现《保荐办法》第七十一条、
第七十二条规定的情形；（四）上市公
司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。
3上市公司出现下列情形之一的，保荐机
构、保荐代表人应当自知道或者应当知
道之日起十五日内进行专项现场核查：
（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）
15控股股东、实际控制人、董事、监事或2023年上半年，瑞松科技不存
者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利在前述情形。
益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；
（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。
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在本持续督导期间，瑞松科技于2023年5月24日收到上海证券交易所出具的《关于对广州瑞松智能科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2023〕0022号）。监管警示函提出，因公司多期定期报告披露的财务数据与实际情况不符，根据《科创板股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的规定，上海证券交易所科创板公司管理部对广州瑞松智能科技股份有限公司及时任财务负责人郑德伦予以监管警示。
整改情况：根据监管警示函的要求，公司已向上海证券交易所科创板公司管理部提交整改报告。保荐机构已督促公司认真吸取教训完善内部控制制度，提高公司治理水平，严格执行上市公司信息披露规范要求，加强对法律法规和监管规则的学习，依法履行信息披露义务，持续提高公司信息披露质量，坚决避免此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。
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2023年上半年，公司不存在重大违规事项。
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2023年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：
（一）主要会计数据
单位：元本报告期比上年同
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期
期增减（%）
营业收入456542797.93580609118.79-21.37归属于上市公司股东的净
11081185.6917960205.10-38.30
利润归属于上市公司股东的扣
5184553.2412347702.79-58.01
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-32687269.76-58419111.15不适用净额本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）归属于上市公司股东的净
864546022.95869562415.28-0.58
资产
总资产1597908209.561775976599.81-10.03
（二）主要财务指标本报告期比上年同
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期
期增减（%）
基本每股收益（元／股）0.170.27-37.04
稀释每股收益（元／股）0.170.27-37.04扣除非经常性损益后的基
0.080.18-55.56
本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率
1.271.88-0.61%
（%）扣除非经常性损益后的加
0.591.29-0.70%
权平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比
6.015.001.01%例（%）
上述主要财务数据及指标的变动原因如下：
81、报告期内，公司营业收入同比下降21.37%，但项目毛利率总体有所提高，
主要原因：一、公司上年同期有较大订单集中验收；二、公司加强项目管理力度，
毛利率有所上升；三、本报告期内部分项目实施进度有所延误，对公司业绩有一定影响；
2、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降38.30%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.01%；每股收益下降原因主要系营
业收入下降，当期实现归母净利润下降所致。
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1、技术研发优势
截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有研发人员189名，占公司员工总人数的25.27%；拥有设计人员189名，占比25.27%，为公司的技术研发与创新提供了人才保障。
截止报告期末，公司及控股子公司合计取得249件专利权（其中发明专利61件，实用新型专利177件，外观专利11件），计算机软件著作权53件。其中2023年上半年，公司获得17项知识产权（境内发明专利授权4项，授权外观专利3项，登记软件著作权10项）。
公司长期作为国内及国外主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进技术及工艺方案的应用案例，并通过自身研发，主要技术应用达到国际领先水平。同时，公司积极推动自主品牌汽车厂商的先进制造技术和工艺技术，提升了自主品牌汽车质量水平和生产工艺。此外，公司抓住工业机器人应用领域不断扩展、自动化程度不断深化的行业发展趋势，除巩固原有汽车业务的优势地位，公司大力开拓新能源及新能源汽车、轨道交通、航空航天、机械重工、汽车零部件、两轮
车、3C半导体等行业的自动化业务。
公司开发了包括龙门式、台式及机器人式搅拌摩擦焊接技术装备、轻量化材
料焊接整体解决方案等，可广泛应用于新能源汽车、航空航天、5G 通讯、轨道交通、船舶等领域。
9公司及子公司在工业机器视觉、工业软件以及工业互联网领域均研发并推出相关产品。机器视觉方面，报告期内，公司加快了对相关视觉检测平台、系统和计算产品的开发和完善，已为某知名汽车制造商提供了全套机器视觉解决方案，相关产品目前已实现工位级、线体级质检并逐步实现车间级 AI质检，应用领域从汽车工业领域逐步拓展到一般工业领域。工业软件方面，公司已自主开发出面向汽车、自动化设备等行业的三维设计软件 EAXY Design、智能工艺决策知识平
台、基于人工智能的工艺专家系统、基于机器人虚拟调试的智能制造系统、3D可
视化门户系统、AR智能巡检 APP、在线计测物联网系统等产品。
公司基于工业互联网和数据采集等技术，开发出数字化平台 RIDP，该平台能够实现对产线的运行监视，进行运维、征兆和质量管理，有力地促进产品全流程、生产各环节、供应链上下游的数据互通和资源协同，加速企业数字化转型，提升核心竞争力。
2、数字化智能制造解决方案能力优势
基于在数字化智能制造领域的长期积累，公司制定了以数字化工厂智能制造为方向的中期技术战略，在资金、人员上积极投入，以工业软件为突破口，综合开展在设计、分析、制造、以及系统仿真、虚拟装配、虚拟调试、人工智能等方
面的研发与应用，推动工厂数字化与制造智能化转型。
飞数软件专注研发设计类与生产制造类工业软件和平台的开发、销售、服务，一方面，公司过去的技术积累，加上国内外众多战略合作伙伴的支持，有助于工业软件新业务的开展；另一方面，工业软件的研发应用，会反过来巩固公司在机器人与智能制造领域的行业优势，从而形成良性快速发展的数字化智能制造行业生态。
飞数软件立足机器人智能制造应用场景，在三维设计、仿真及生产数字化平台上积累了具备行业特色的功能模块和软件产品。目前已开发的软件产品主要包括设计仿真一体化软件、工艺规划和仿真、设计高效协同平台、行业标准零部件
库、产线在线运维平台等。
基于 AI 的工业机器视觉业务拥有五大技术优势：工业 AI 算法、IOT 云技
术、电控技术、视觉方案能力和机器人应用技术。基于 AI的工业机器视觉针对
10汽车行业已经有较为成熟的产品应用，目前正根据不同行业要求，研发适用一般
工业领域的机器视觉产品，包括二维三维涂胶检测系统、三维视觉检测系统、双目视觉引导系统、三维激光视觉引导系统、人工智能+三维智能分拣系统、在线
测量视觉系统、人工智能深度学习软件平台、自动化质量控制系统等。应用场景涵盖汽车制造冲压、焊装、涂装、总装四大工艺流程，也可以应用于汽车动力总成、电池包、汽车电子、汽车零部件等领域，除此之外，公司视觉团队正在积极拓展至一般工业领域客户。
机器视觉产品拥有二维三维检测能力，小于 1um 的超高精度检测能力，毫秒级检测速度，大于99.99%的检测成功率，10余种品牌机器人及400多个汽车行业视觉项目应用经验，在尺寸测量、二维/三维引导定位、深度学习分类和检测、文字识别等方面拥有多项行业领先的核心技术。
3、项目经验和质量管理优势
工业机器人客户需求差异化很大，产线制造工艺复杂，需要深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，设计制造出符合客户严格技术要求的工业机器人生产线及成套设备，否则将直接影响到客户所生产的产品质量及效率。因此，客户在选择供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度、丰富的行业经验和成功案例，并且通常对项目实施团队的专业程度、实施经验、售后服务经验有非常高的要求。
公司在多年市场竞争中建立了良好的市场口碑，在汽车整车、汽车零部件、两轮车、机械重工、3C、电梯、船舶等行业积累了较为丰富的项目经验。例如在服务对品控有特别严格要求的日系汽车制造厂商过程中，长期以来得到了其高度认可，显示了公司的技术和服务水平。公司能够深入了解细分行业客户的业务特性，准确把握和挖掘客户的深层次需求，从而不断积累大型项目的成功经验，为公司在各大行业领域的持续深入发展奠定了坚实的基础。
公司建立了完整的质量管理体系，在研发设计、原材料采购、加工、组装、调试等各个环节都实行完备的质量检验程序，以确保产品品质。公司及控股子公司广州瑞北、武汉瑞北均通过了 ISO9001：2015质量体系认证和 ISO14001：2015
环境管理体系认证，公司的控股子公司广州瑞北从2010-2023年连续13年获得
11广汽丰田设备供应商相关奖项，并于2017年、2021年获得广汽丰田设备供应商
最高奖“品质优秀奖”。得到对品控有特别严格要求的日系汽车制造厂商的高度认可，显示了公司在项目质量控制和服务水平方面的优势。
4、本土化服务优势
相比国外同行业公司存在开发、生产和售后服务连续性不强、项目提交过程
复杂等弱点，公司充分发挥本土厂商的优势，逐步建立起全生命周期跟踪、开发、服务的模式，由生产型制造商向服务型制造商转变，在研究开发、生产控制以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，更符合中国行业客户的需要。
前期开发设计阶段，公司在项目实施初期即与用户保持密切接触，邀请用户联合参与设计和调试，更能充分地满足客户个性化需求。生产制造过程中，公司拥有专业技术服务团队，解决客户生产过程中的技术与工艺问题，及时响应客户需求，同时对技术工艺和项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高；质保期后，公司能够对客户售后服务要求进行快速响应并协助客户解决问题，公司提供人员培训和交流，并建立了定期回访用户制度，通过专业工程技术人员协助用户进行系统维护，售后服务优势明显。
未来公司还将加强售后维保和产品升级业务，提高客户服务水平，提升公司盈利能力。
5、市场和品牌优势
公司通过长期积累不断开拓优质客户市场，产品及服务主要应用于新能源及新能源汽车、燃油车、汽车零部件、两轮车、机械重工、3C 半导体、船舶等行业，这些行业的发展为公司开拓了广阔的市场空间。公司建立了完善的销售、技术和服务网络，现有存量客户包括各大知名汽车制造厂商，且客户粘性较高，取得了一直以品控严苛著称的日系及国际知名汽车厂商的高度认可，在行业内拥有优秀的品牌地位。同时，公司在其他行业领域不断开拓增量用户，凭借自身的技术和服务，不断赢得各行业客户的信赖。
6、人才团队优势
12公司董事长孙志强先生拥有20多年工业机器人行业从业经验、丰富的管理
经验和客户服务经验，把握公司的整体战略方向和发展规划；副总裁和技术负责人刘尔彬先生毕业于哈尔滨工业大学和华南理工大学，并曾留学德国从事焊接技术与工业工程研究，长期从事机器人焊接和智能系统技术方面的技术研究和市场化推广，在行业内具有较高的知名度；核心人员何艳兵先生为公司技术总监，长期针对工业机器人、焊接技术、工艺技术以及智能制造技术进行深度研发，拥有国际焊接工程师证书（IWE）；飞数软件研发总监梁树永先生一直在国际知名软
件企业从事软件开发相关工作，有20年以上的专业经验积累；飞数软件销售总监任特先生毕业于北京清华大学机械工程系并于苏格兰格拉斯哥大学取得信息
工程硕士学位，曾在美国参数技术（PTC）从事过售前技术及大客户营销工作，于达索中国从事过 solidworks相关产品渠道管理工作。
公司还拥有一支优秀的机器人和智能技术专家顾问团队，成员包括日本、德国、美国、乌克兰、新西兰等专业工程师协会会士等方面的专业技术人才和专家。
在坚持自主研发、自主创新的基础上，公司与松下、库卡、博世力士乐、德国 IBG工业集团、上海交通大学、哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室、广
东省焊接技术研究所等企业、高校和研究院所合作，联合开展技术研究、专业人才培训，为公司及行业培养掌握现代焊接和机器人方面的专业高素质人才。
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公司重视研发的投入和项目的发展。2023年上半年，公司投入研发费用的总额达到2744.68万元，占营业收入比例为6.01%。公司及控股子公司合计拥有研发人员189名，占公司员工总人数的25.27%；拥有设计人员189名，占比
25.27%。
公司一向注重知识产权的保护，积极申请各类专利、著作权等。报告期内，申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权合计9项；获得发明
专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权合计17项。报告期末，公司累计获得发明专利61项，实用新型专利177项、外观设计专利11项、软件著作权53项。
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截至2023年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：元
项目金额（元）
募集资金净额405874233.95
加：理财产品利息收入262904.11
加：结构性存款利息收入10124109.70
加：定期存款利息收入4797143.72
加：其他募集资金利息收入1103737.68
减：以前年度已使用金额268729157.25
减：本期募投项目投入使用金额5347848.36
减：节余募集资金永久补充流动资金40677887.69
减：本期购买但尚未赎回的定期存款60000000.00
减：手续费支出4810.48
2023年6月30日募集资金余额47402425.382023年上半年，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：
14期末持股数报告期内增质押、标记或冻结情况
姓名类别任职状态量（股）减（股）股份状态数量
实际控制人、控股股
孙志强现任20125435-无0
东、董事长兼总裁
颜雪涛副董事长现任1092869-310131无0
董事、副总裁、技术无
刘尔彬现任1085670-0负责人
宗煜董事现任0-无0
张剑滔独立董事现任0-无0
闵华清独立董事现任0-无0
马腾独立董事现任0-无0
柯希平董事离任6488308-无0
监事会主席、职工代
罗渊现任0-无0表监事
查晓红监事现任0-无0
叶王根监事现任0-无0
蔡雄江监事离任642835-无0
郑德伦副总裁、财务总监现任522304-无0
孙圣杰副总裁现任964253-无0
陈雅依董事会秘书现任0-无0
2023年上半年，副董事长颜雪涛先生通过上海证券交易所系统以集中竞价
方式减持公司股份数量310131股，占公司总股本的0.46%。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份没有变动。
截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司的股份不存在质押、冻结的情形。
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截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
（以下无正文）
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