华自科技:国泰君安证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于华自科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或者“公司”）持续督导工作的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对华自科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）限售股份发行情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2974号），公司向特定对象发行 A 股股票 64493267 股，每股发行价格为人民币 14.11 元，募集资金总额为人民币909999997.37元，扣除与本次发行有关费用
17755657.64元（不含增值税），实际募集资金净额为892244339.73元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2023]7081号”验资报告予以验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于2023年3月9日在深圳证券交易所创
业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。
发行完成后，公司股份总数由329700007股变更为394193274股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
2023年7月10日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向
299名激励对象归属201.88万股限制性股票，归属的限制性股票已于2023年7
1月24日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由394193274股变更为
396212074股。
二、本次申请解除限售股份相关承诺及履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东有：刘玉娥、王静、高金富恒集团有限公司、
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、周通、薛小华、财通基
金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、张建飞、
林金涛、魏巍、诺德基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、华泰资产管理有限公司（华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司）、UBS AG、陈蓓文及上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金”（上海铂绅投资中心（有限合伙）
已于2023年4月更名为“上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）”）共计19
名发行对象，合计53个证券账户。
上述发行对象均承诺：本单位/本人参加此次华自科技向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关规定，同意本次认购所获股份自华自科技本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。
（二）上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月11日。
22、本次解除限售的股份数量为64493267股，占公司当前总股本的16.2775%。
3、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象共计 19名，共涉及证券账户53户，股份解除限售的具体情况如下：
所持限售本次申请解账户数序号发行对象名称证券账户名称股份总数除限售数量量
（股）（股）
财通基金－华泰证券
股份有限公司－财通
128348692834869
基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金-吉祥人寿
保险股份有限公司-
2万能产品-财通基金21261522126152
玉泉978号单一资产管理计划
财通基金－富善投资
－汇远量化定增3期
3基金－财通基金建兴496102496102
富善汇远3期单一资产管理计划
财通基金-光大银行-
4中国银河证券股份有354358354358
限公司
财通基金-光大银行-
5西南证券股份有限公141743141743
司
财通基金管理有财通基金－中信银行
12
6限公司－财通基金全盈象17087270872
号集合资产管理计划
财通基金－高彩娥－
7财通基金天禧定增67087270872
号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增
17号私募证券投资基
8金－财通基金君享尚7087270872
鼎2号单一资产管理计划
财通基金－蓝墨专享
6号私募证券投资基
9金－财通基金天禧蓝7087270872
墨1号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财
10通基金天禧定增603543635436
号单一资产管理计划
财通基金－朝景－机
11遇1号私募证券投资2126121261
基金－财通基金建兴
3机遇1号单一资产管
理计划
财通基金－倪力鸣－
12财通基金征程2号单2126121261
一资产管理计划
华夏基金-光大银行-
13华夏基金阳光增盈1637845637845
号集合资产管理计划
华夏基金-中泰资管
8131 号 FOF 单一资
14华夏基金管理有产管理计划-华夏基10630761063076
3
限公司金-中泰1号单一资产管理计划招商银行股份有限公
司-华夏磐锐一年定
1512048191204819
期开放混合型证券投资基金
16张建飞张建飞162367116236711
JPMORGAN
JPMORGAN CHASE
CHASE BANK
17 BANK NATIONAL 1 2126151 2126151
NATIONAL
ASSOCIATION
ASSOCIATION高金富恒集团有高金富恒集团有限公
18121261512126151
限公司司
19刘玉娥刘玉娥138270723827072
20王静王静121261512126151
21魏巍魏巍135435863543586
22周通周通121261512126151
上海铂绅私募基金上海铂绅私募基金管管理中心（有限合理中心（有限合伙）-
23伙）-铂绅二十九119667011966701
铂绅二十九号证券投号证券投资私募资私募基金基金华泰优颐股票专华泰优颐股票专项型
项型养老金产品-
24养老金产品-中国农121261512126151
中国农业银行股业银行股份有限公司份有限公司华泰优逸五号混华泰优逸五号混合型
合型养老金产品-
25养老金产品-中国银121261512126151
中国银行股份有行股份有限公司限公司
诺德基金－中信证券
股份有限公司－诺德
2622678952267895
诺德基金管理有基金浦江688号单一
22
限公司资产管理计划
诺德基金－华泰证券
2716123321612332
股份有限公司－诺德
4基金浦江120号单一
资产管理计划
诺德基金－广发证券
股份有限公司－诺德
28992204992204
基金浦江588号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券
股份有限公司－诺德
29708717708717
基金浦江66号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券
股份有限公司－诺德
30354359354359
基金浦江878号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券
股份有限公司－诺德
31212615212615
基金浦江202号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高
7号私募证券投资基
32金－诺德基金浦江141743141743
792号单一资产管理
计划
诺德基金－纯达定增精选十号私募证券投
33资基金－诺德基金纯141743141743
达定增精选10号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望3号私募证券投资
34基金－诺德基金浦江127569127569
723号单一资产管理
计划
诺德基金－财信证券
股份有限公司－诺德
35106308106308
基金浦江233号单一资产管理计划
诺德基金－朝景-机遇2号私募证券投资
36基金－诺德基金浦江7087270872
387号单一资产管理
计划
诺德基金－易米基金定增100回报1号
FOF 集合资产管理计
377087270872
划－诺德基金浦江
524号单一资产管理
计划
诺德基金-中信证券
387087270872
股份有限公司-诺德
5基金浦江699号单一
资产管理计划
诺德基金－磐厚蔚然
－美好生活 13B 私募
39证券投资基金－诺德7087270872
基金浦江762号单一资产管理计划
诺德基金-纯达主题
精选3号私募基金-
407087270872
诺德基金浦江906号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享
1号私募投资基金－
413543635436
诺德基金浦江873号单一资产管理计划
诺德基金－銮耀东方一号私募股权投资基
42金－诺德基金浦江2834928349
757号单一资产管理
计划
诺德基金－弈熠三川
2号私募证券投资基
43金－诺德基金浦江2126121261
512号单一资产管理
计划
诺德基金－弈熠增高
5号私募证券投资基
44金－诺德基金浦江2126121261
593号单一资产管理
计划
诺德基金－弈熠协恒
1号私募证券投资基
45金－诺德基金浦江1417414174
386号单一资产管理
计划
诺德基金－弈熠宏善
私募证券投资基金－
461417414174
诺德基金浦江401号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风
10号私募证券投资基
47金－诺德基金浦江1417414174
624号单一资产管理
计划
48薛小华薛小华121261512126151
49林金涛林金涛121261512126151
江苏瑞华投资管理有江苏瑞华投资管
50限公司-瑞华精选8156697375669737
理有限公司-瑞华号私募证券投资基金
6精选8号私募证
券投资基金
51陈蓓文陈蓓文122678952267895
52 UBS AG UBS AG 1 4748405 4748405
中信里昂资产管中信里昂资产管理有
53128348682834868
理有限公司限公司-客户资金合计536449326764493267
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例数量（股）数量（股）比例
一、有限售条件流通股71349694.0018.01%-64493267.006856427.001.73%
高管锁定股6436427.001.62%06436427.001.62%
首发后限售股64493267.0016.28%-64493267.0000
股权激励限售股420000.000.11%0420000.000.11%
二、无限售条件流通股324862380.0081.99%64493267.00389355647.0098.27%
三、股份总数396212074.00100.00%0396212074.00100.00%
注：变动后情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：华自科技本次限售股份解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其作出的关于
股份锁定的承诺；公司关于本次限售股份解除限售上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对华自科技本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
房子龙杨皓月国泰君安证券股份有限公司年月日