容百科技:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—13页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明………………………………………………第4—5页
（三）银行询证函和进账单复印件………………………………第6—8页
（四）本所营业执照复印件…………………………………………第9页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第10页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第11页
（七）签字注册会计师执业证书复印件……………………第12—13页验资报告
天健验〔2023〕503号
宁波容百新能源科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年9月14日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币452587185.00元，实收股本为人民币
452587185.00元。根据贵公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事
会、第二届第二十一次董事会、2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东
大会和2022年年度股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2246号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。根据意向投资者申购报价情况，贵公司增加注册资本人民币31681102.00元，变更后的注册资本为人民币 484268287.00 元。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票31681102股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.11元，可募集资金总额为1334091205.22元。经我们审验，截至2023年9月14日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 31681102 股，应募集资金总额1334091205.22元，减除发行费用人民币9186922.96元后，募集资金净额为1324904282.26元。其中，计入实收股本人民币叁仟壹佰陆拾捌万
第1页共13页壹仟壹佰零贰元（￥31681102.00），计入资本公积（股本溢价）1293223180.26元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币452587185.00元，实收股本为人民币452587185.00元，其中，注册资本453003170.00元已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年7月12日出具《验资报告》（〔2023〕京会兴验字第68000006号）。审验后，员工离职、违纪或个人层面绩效考核未达标回购导致股本减少415985股，已在中国证券登记结算有限责任公司完成注销。截至2023年9月14日止，变更后的注册资本为人民币484268287.00元，累计实收股本为人民币484268287.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行询证函和进账单复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7.签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年九月十五日
第2页共13页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年9月14日止
被审验单位名称：宁波容百新能源科技股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资占注册资出资比出资比本次增加额金额金额金额本总额比金额本总额比例（%）例（%）例（%）例（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股167475400.0037.01193858675.0040.03167475400.0037.0126383275.00193858675.0040.03
境外法人持股5297827.001.105297827.005297827.001.10
境内自然人持股1373775.000.301373775.000.281373775.000.301373775.000.28
小计168849175.0037.31200530277.0041.41168849175.0037.3131681102.00200530277.0041.41
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股283738010.0062.69283738010.0058.59283738010.0062.69283738010.0058.59
小计283738010.0062.69283738010.0058.59283738010.0062.69283738010.0058.59
合计452587185.00100.00484268287.00100.00452587185.00100.0031681102.00484268287.00100.00
第3页共13页附件2验资事项说明
一、基本情况
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波容百锂电材
料有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2018年3月16日在宁波市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 的营业执照，原注册资本为人民币452587185.00元，折股份总数452587185股（每股面值1元），其中有限售条件流通股168849175股，占股份总额的37.31%；
无限售条件流通股283738010股，占股份总额的62.69%。根据贵公司第二届
第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十一次董事会、2021年
年度股东大会、2022年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币31681102.00元，变更后的注册资本为人民币
484268287.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十
一次董事会、2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会和2022年年度
股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票31681102股，每股面值1元，发行价为每股人民币42.11元，募集资金总额为1334091205.22元。发行后贵公司注册资本为人民币
484268287.00元，每股面值1元，折股份总数484268287股。其中：有限
售条件的流通股份为200530277股，占股份总数的41.41%，无限售条件的流通股份为283738010股，占股份总数的58.59%。募集资金总额扣除发行费用
第4页共13页后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至 2023 年 9 月 14 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票31681102股，每股面值1元，每股发行价格42.11元，应募集资金总额为1334091205.22元。坐扣承销保荐费7288123.26元后的募集资金为
1326803081.96元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年9月
14日汇入贵公司在中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号为
357176672698的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费等其他发行费用1898799.70元后，贵公司本次募集资金净额1324904282.26元，其中：计入实收股本31681102.00元，计入资本公积（股本溢价）1293223180.26元。贵公司已于2023年9月15日
以第100053528号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本
452587185.00元，本次发行后贵公司累计实收股本484268287.00元，其中，
有限售条件的流通股200530277.00元，占注册资本的41.41%，无限售条件的流通股283738010.00元，占注册资本的58.59%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为9186922.96元（不含税），其中承销及保荐费7288123.26元、审计验资费用754716.98元、律师费用641509.43元、印花税331176.03元，股权登记费及材料制作费
171397.26元。
第5页共13页附件3
第6页共13页第7页共13页第8页共13页附件4
仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第9页共13页附件5
仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第10页共13页附件6从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02
27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为容百科技公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共13页附件7容百科技公司向特定对象发行股份验资何林飞
第12页共13页容百科技公司向特定对象发行股份验资高勇