航天宏图:投资者关系活动记录表

航天宏图信息技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2023-009
资者关系活动类别        √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访        □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动        □现场参观 □其他（）
参与单位名称及人员姓名        159家机构，共199人（详见附件《与会人员清单》）
时间        2023年9月1日——9月28日
地点        公司会议室
上市公司接待人员姓名        总经理：廖通逵；        财务总监：张姝雅；        董事会秘书：张路平。
第一部分、公司基本情况介绍        公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代，陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台，构建了智慧地球形态的空天信息孪生体，汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据，面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域，不同需求的客户，提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务。同时，公司布局全产业链，“第二增长曲线”逐步展现强增长态势。公司业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化，2021年7月全面启动了分布式干涉雷达卫星星座建设计划，建设进程稳步推进，2023年3月30日“宏图一号”卫星星座成功发射进入预定轨道，目前调试状态良好，并已开始为政府客户提供一定的数据支持。待卫星顺利在轨业务化运行，将为突破自主可控数据源瓶颈和云服务规模化推广提供天基能力支持。未来公司将围绕以下几个重点方向进行深入发展：一、公司积极利用已有空间信息应用行业优势，打造“上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用”业务布局，加快海外市场拓展。二、卫星入轨完成在轨测试后，公司将依托SAR实时数据源，在公司自主研发的PIE-Engine遥感云服务平台支持下，SAR星座将联通上下游产业链，形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环。三、以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型，推动雷达遥感数据市场多方向拓展；四、加大公司人工智能大模型开发，解决现有“AI+遥感”业务模式下样本标注及模型泛化的局限性，致力构建“分割、检测、生成”一体化的智能遥感生态体系，加速了云服务产品升级，同时降低人工费用；五、优化业务结构、提升盈利质量，将发展收入规模逐步向提升业务质量过度，最终实现净利润率的提升和现金流的持续向好。未来公司将以交互式全息智慧地球应用服务平台为核心，融合多源卫星数据、航空无人机数据和地面多源测绘数据，打造空天地人网多维一体时空大数据感知体系，将动态时空数据与云储存计算资源相结合，为用户打造基于时空大数据的交互式、一体化、一站式综合应用服务平台。深度延续“完善业务链条、深耕数据服务、提升经营质量”的发展思路，推广公司SaaS服务和终端应用。公司也将成为国内唯一一家拥有商业雷达卫星星座，拥有完全自主可控航天航空数据源，业务覆盖卫星应用领域上中下游的全产业链上市公司。        第二部分、提问与回答环节        1、长远来看，行业应用端或者数据要素端在整个商业航天下的作用？        答：公司的InSAR卫星已经完成在轨构型调整，干涉效果很好，数据要素市场在今年第四季度和明年将会有较为乐观的拓展。雷达卫星遥感数据采购属于新兴市场，国内相关资源较少，其中航天宏图是国内SAR数据少有的具备大规模供应能力的公司，预计公司将获得较高的市场份额。        2、公司未来星座建设目标是怎样的，有哪些主要竞争对手？        答：从目前看，2026年前国内成体系最大的光学星座只有长光，航天宏图将形成自己的大规模优势雷达星座，其他女娲星座卫星制造和发射已经有序开始，至明年底会初步形成规模化和组网。全球重访时间从现在7-9天缩短到不到10小时。国际上除了Capella（10颗左右），公司星座规模在全球也是领先的，数据要素以及相关应用需求会拓展较快。        3、卫星数据变现的主要模式？        答：1）大型数据要素服务的采购，采购对象一般为政府部门、特种用户，按照数据需求和交付制定价格，按照数据实际使用情况去结算。尤其是雷达卫星数据方面，过去受卫星星座数据采集能力限制，航天宏图可以有效解决这个痛点。2）基于卫星数据向长尾客户提供SaaS服务：a）公司逐步开拓道路交通、安防等方面业务，已经开始试点项目，例如告诉巡检等。使用卫星监测只需原来巡检的成本四分之一到五分之一。b）检测桥梁、高铁线路、建筑物沉降等，用户主要是交通、城市管理等政府部门，在原有光学数据处理的基础上叠加雷达卫星数据，为城市管理提供沉降、形变监测等服务。3）雷达卫星数据可以作为公司产品业务的一部分，比如做地形图数据生产处理。过去是用户提供数据，存在观测频次低、数据提供响应慢等问题。由航天宏图自产数据进行生产时由于数据更加适配公司自己研发的遥感大模型和各种工艺软件，使得项目实施的效率会有质的提升。公司在相关领域的竞争力也将进一步提高。        4、数据要素收入比例的展望？        答：今年会有相关订单落地，明年会出现较快速的增长，至明年底会更明确未来的发展趋势。今年以后数据、SaaS服务收入占比会快速提高，公司希望在未来数据要素相关业务和云服务共同占比达到20%-30%左右。        5、未来哪些方向需求还有明显的扩张？        答：特种领域、国际市场需求都比较乐观，国内民用的应用会较快增长：1）自然资源领域的国土空间规划监测网络、实景三维等相关国家工程专项在逐步落地，公司深度参与其中，未来在自然资源领域业务将稳步增长；2）水利方面中小河流流域监测、水库的数字孪生、智能水务等方向将逐步展现出较强的市场机会。3）随着国家推进环保业务的节奏加快，是的公司环保业务领域发展较好，在未来几年将出现较多市场机会。4）农业方面，国家提出的统防统治、一村多促等需求逐步显现，智慧农业相关业务将进一步加快落地节奏。        6、海外业务明年规模的展望，以及利润率水平？        答：航天宏图海外业务目前重点布局区域包括南美、中东，玻利维亚周边的国家也在跟进，东区域沙特、阿联酋、以色列等国家为主。除玻利维亚外，今年争取做到更多订单，明年估计也将有较快增长。目前海外业务还没有完全形成规模，公司将进一步在实践中学习，总结海外业务的经验为公司业务打开国际市场奠定基础。
附件清单        《与会人员清单》
日期        2023年9月30日
附件：《与会人员清单》
公司名称        与会人员
中融信托        赵晓媛
中船财务        赵胤研
途灵资产管        赵梓峰
行知创投        周峰
泰康基金        周昊
宝盈基金        周佳莹
领骥资本        周若承
新华基金        周晓东
中金资管        朱剑胜
和谐健康保险        朱之轩
广发基金        卓德麟
长乐汇资本        邹嘉鸿
昆石私募        邹磊
泰信基金        邹毅
Marco Polo Pure        Chris TANG
FIGCAL0        DiQiang
AEZ CAPITAL MASTER FUND        FanSean
兴证国际        LiPan
TRIVEST ADVISORS LIMITED        Sunkey WANG
Pinpoint        Toris Zhang
Discovering Investment        WangKai
SCHRODER INVESTMENT        YangCissy
鹤禧投资        卜凡
伯兄投资        蔡天夫
天猊投资        曹国军
中航产业投资        曹海珍
金辇投资        曹剑飞
永赢基金        曹永毅
鹏华基金        曾稳钢
中邮创业基金        常宁
中金公司        车姝韵
信诚基金        陈超俊
砥俊资产        陈晖
拾贝投资        陈俊
名禹资产        陈美风
合远私募        陈梦笔
毅木资产        陈锡伟
中金公司        陈显帆
中邮证券        陈昭旭
Prelude Jeneration        程博为
创富兆业        崔华钦
华夏基金        代瑞亮
PA Asset Management        邓光健
上海石丸梨花私募        丁华清
南土投资        杜凡
九泰基金        杜京果
银华基金        方建
大成基金        方孝成
三鑫资管        冯强
百年资管        冯轶舟
长江证券        冯源
华夏未来        付梦晨
长江养老        高观朋
嘉实基金        高群山
雪石资产        高云志
APS China        龚昌盛
华宝信托        顾宝成
广发基金        顾益辉
汇丰晋信        桂治元
华夏基金        郭琨研
财通证券        郭琦
华润元大基金        哈含章
汇添富        韩蕊
鸿道投资        韩逸非
和沣资本        郝彪
招商银行        郝雪梅
泽安私募        何红军
创元建合        侯建
纽银梅隆西部基金        侯文生
长城财富        胡纪元
诚旸投资        黄金海
君和立成        季刘昱
拾贝投资        季语
招商基金        贾仁栋
航长投资        贾炜
粤民投        江湧
国泰基金        姜英
景林资产        蒋文超
Greenwoods        金美桥
首钢基金        康雨
幂加和        赖思旭
兴途私募        兰东旭
弘尚资产        李国斌
创金合信基金        李晗
创富兆业        李萍
Essence Securities Asset Management Company Limited        李珊珊
富安达基金        李守峰
招商基金        李毅
中金启融        李由
诺安基金        李玉良
旌安投资        李泽恺
同犇投资        李智琪
中信建投资管        梁斌
红土创新基金        梁戈伟
Value Partners Limited        廖欣宇
浙商自营        林建
国泰基金        刘波
华夏财富        刘春胜
中信建投资管        刘岚
东方阿尔法基金        刘明
广发证券        刘文靓
禹田资本        刘元根
海岸号角私募        刘泽
中金公司        刘中玉
国寿资管        刘卓炜
粤民投        卢毅
中邮证券        鲁春娥
中信建投资管        罗泽兰
恒穗资产        骆华森
国寿养老        马志强
卫宁启航        毛议刚
国金自营        茅梦云
易方达基金        倪春尧
开思股权        倪飞
锦策资产        潘超
正圆投资        亓辰
进化论资产        齐斌
华创证券自营        钱陈力
恒越基金        钱臻
IVYROCK CHINA FOCUS MASTER FUND        饶海宁
东方证券资管        石斌斌
北信瑞丰        石础
诚盛投资        时应超
河清资本        史青
鹏华基金        孙博斐
信诚基金        孙浩中
人民养老        孙楠
中金公司        谭哲贤
鹏华基金        汤志彦
PA Asset Management        唐宇
圆信永丰        田玉铎
中信证券        万瑞钦
东吴资管        汪静以
天津信托        汪洋
全天候投资        王晨宇
远信投资        王汉学
富国基金        王佳晨
银河证券自营        王恺
煜德投资        王亮
交银施罗德        王少成
沣京资本        王世超
中银基金        王帅
泉果基金        王苏欣
华泰柏瑞        王溯舸
中银基金        王晓彦
和沣资本        王欣艳
名禹资产        王友红
嘉实基金        王子建
国联安基金        韦明亮
财通证券资管        魏峰
农银汇理        魏刚
大成基金        吴翰
纽银梅隆西部基金        吴桐
国联安基金        吴畏
程越康越        吴欣然
汐泰投资        奚嘉键
粤民投        肖坚
国泰基金        谢泓材
华泰证券资管        谢龙
海通自营        谢伟
嘉实基金        谢泽林
鹏扬基金        邢皓
北京国有资本运营管理有限公司        徐 鹏
广发基金        徐明德
中信证券        徐滟雯
弥远投资        许鹏飞
汇丰晋信        许廷全
华兴资本        许亦鸿
程越康越        薛娜
上投摩根        薛晓敏
国寿资管        闫立罡
中粮信托        闫欣
东方证券资管        严光华
建信人寿        杨晨
中银基金        杨成
金鹰基金        杨刚
南京银行        杨光
乾行资产        杨如丰
夏尔私募基金        杨志刚
中金资管        杨钟男
朱雀基金        叶萱
睿亿投资        于航
永赢基金        于航
国寿养老        于蕾
广发证券        于洋
平安理财        袁野
源乐晟资产        源乐晟
冠达菁华        岳鹏
明世伙伴        张海刚
诚旸投资        张硕
恒安标准        张炜
观富资本        张文倩
汇华理财        张曦光
中邮人寿        张雪峰
建信基金        张寓
侏罗纪资产        张则斌
禹田资本        赵群
景顺长城        赵思轩
禹田资本        赵玮玮