方大特钢:方大特钢关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件修订情况说明的公告

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2023-097
方大特钢科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件。2023年4月7日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了前述预案等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。
2023年9月28日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况说明如下：
一、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文全文更新了股东大会授权董事会事项
更新了报告期、相关修订文件增加修订稿释义释义等释义内容
二、本次发行概况（二）发行规模更新了公司本次募集资金规模
1（十七）本次募集资
二、本次发行概况更新了公司本次募集资金总额金用途
三、财务会计信息及财务会计信息及管更新了公司报告期内财务数据管理层讨论与分析理层讨论与分析
四、本次发行的募集本次发行的募集资金更新了本次募集资金投资项目及募集资金资金用途用途拟投入金额
（二）未来三年股东五、公司利润分配情更新了未来三年股东回报规划（2023-2025回报规划（2023-2025况年）的审议情况
年）二、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
更新了“本可行性分析报告”所指代的报告全文全文名称及《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》名称
一、本次募集资金使本次募集资金使用计更新了本次募集资金投资项目及募集资金用计划划拟投入金额
三、本次募集资金投本次募集资金投资更新了本次募集资金投资项目基本情况及资项目基本情况及必项目基本情况及必要
必要性、可行性分析
要性、可行性分析性、可行性分析
四、本次募集资金使
（一）本次发行对公用对公司经营管理和更新了本次募集资金投资项目司经营管理的影响财务状况的影响三、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》全文全文更新了股东大会授权董事会事项释义释义更新了释义内容
一、本次发行证券的本次发行证券的背更新了本次募集资金投资项目及募集资金背景和目的景拟投入金额
二、本次发行证券及（二）本次发行证券更新了本次募集资金投资项目资金总需求其种类选择的必要性种类选择的必要性金额
四、本次发行定价的
（二）本次发行定价
原则、依据、方法和更新了本次发行已履行的审议程序的方法和程序程序的合理性
2五、本次发行方式的（一）发行方式合法
更新了公司报告期内财务数据可行性合规
五、本次发行方式的（二）确定发行方式更新了本次发行已履行的审议程序可行性的程序合法合规
六、本次发行方案的本次发行方案的公更新了本次发行已履行的审议程序
公平性、合理性平性、合理性
七、本次发行对原股本次发行对原股东东权益或者即期回报权益或者即期回报摊更新了本次发行已履行的相关披露程序摊薄的影响以及填补薄的影响以及填补的的具体措施具体措施四、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》全文全文更新了公司本次募集资金规模
一、本次发行摊薄即
更新了本次募集资金到账金额、利润预测
期回报对公司主要财（一）主要假设
金额、转股数量上限、公司总股本务指标的影响
一、本次发行摊薄即
（二）对公司主要财期回报对公司主要财更新了本次发行对主要财务指标的影响务指标的影响务指标的影响
三、董事会关于本次董事会关于本次向更新了本次募集资金投资项目及募集资金向不特定对象发行的不特定对象发行的必拟投入金额必要性和合理性分析要性和合理性分析
三、董事会关于本次（一）本次向不特定更新了本次向不特定对象发行的必要性分向不特定对象发行的对象发行的必要性分析必要性和合理性分析析
三、董事会关于本次（二）本次向不特定更新了本次向不特定对象发行的合理性分向不特定对象发行的对象发行的合理性分析必要性和合理性分析析
四、本次募集资金项
目与公司现有业务的（一）本次募集资金更新了本次募集资金项目与公司现有业务
关系以及募投项目在项目与公司现有业务的关系以及募投项目在人员、技术、市场
人员、技术、市场等的关系等方面的储备情况方面的储备情况修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《方3大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项需获得上海证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年9月29日
4