皖通高速:皖通高速关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告

股票代码：600012股票简称：皖通高速公告编号：临2023-044
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称“标的公司”）
100%的股权（以下简称“本次交易”）。
2023年10月13日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，详情详见公司同日发布的相关公告。
公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告所述词语或简称与《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：
报告书章节章节内容释义更新了相关释义
在“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）发行股份购买资产的发行情况”之“发行价格”中更新了利润分配方案实施重大事项提示完毕的情况
在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中根据上市公司2023年1-6
1报告书章节章节内容
月财务数据及加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响情况
在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易履行程序的情况
在“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易摊薄上市公司每股收益的填补回报安排”之“3、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制”中更新了上市公司拟定的交易后股东回报规划情况
在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批重大风险提示风险”中更新了本次交易尚需履行的决策及审批程序
在“一、本次交易的背景和目的”中补充了“（三）本次交易的必要性”
在“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“3、发行股份的定价基准日及发行价格”中更新了利润分配方案实施完毕的情况
第一节本次交易概况在“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中根据上市公司2023年1-6月的财务数据及加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响情况
在“五、本次交易已履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易履行程序的情况
在“七、主要财务数据及财务指标”中更新了上市公司的相
第二节上市公司基本情况关财务数据
在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之
“（六）主要下属企业情况”中更新了交易对方下属企业的基本情况
第三节交易对方基本情况在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之
“（七）其他事项说明”之“1、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况”中更新了交易对方向上市公司推荐董事的情况在“五、主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负
第四节标的公司基本情况债情况”中根据加期后的《审计报告》更新了标的公司的相
2报告书章节章节内容
关财务数据
在“七、主营业务发展情况”中更新了行业监管法规、标的
公司2023年上半年的通行费收入及日均断面车流量情况、主要供应商情况
在“八、主要财务指标”中根据加期后的《审计报告》更新了标的公司的相关财务数据
在“一、发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“（三）
第五节本次发行股份情况发行股份的定价基准日及发行价格”中更新了利润分配方案实施完毕的情况在“二、上市公司董事会对评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）本次交易定价公允性分析”之“2、本次交易
第六节标的公司评估情况定价与同行业可比交易估值比较”补充了本次交易与可比交易的评估增值率对比情况，在“4、本次交易股份发行定价的合理性”中更新了利润分配方案实施完毕的情况
在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”
之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地
第八节本次交易的合规性
管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规分析定”中补充了本次交易不需要履行经营者集中申报义务的相关情况根据上市公司2023年1-6月的财务数据、加期后的《审计报
第九节管理层讨论与分析告》《备考审阅报告》更新了管理层讨论与分析的相关内容
根据加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了财务会计
第十节财务会计信息信息的相关内容
在“二、关联交易”中根据加期后的《审计报告》《备考审阅
第十一节同业竞争和关联报告》更新了关联方清单、关联交易情况以及交易完成前后交易上市公司的关联交易情况
在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批
第十二节风险因素风险”中更新了本次交易尚需履行的决策及审批程序在“一、报告期内，标的公司的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对标的公司的非经营性资金占用。本
第十三节其他重要事项
次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人
3报告书章节章节内容或其他关联人提供担保的情形”及“二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况”中根据上市公司2023年1-6月的财务数据及加期后的《审计报告》
《备考审阅报告》更新了相关财务数据
在“三、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况”中更新了上市公司发生资产交易的情况在“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”之“（二）本次交易完成后，上市公司对现金分红的安排”中更新了上市公司拟定的交易后股东回报规划情况在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充了相关机构和人员买卖上市公司股票的核查情况特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023年10月13日
4