传音控股:传音控股2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入17992884621.4039.2343022283145.6619.40归属于上市公司股东
1782580474.96194.863884209258.5172.01
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益1734429773.36189.973508904192.7472.46的净利润
1/162023年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用11387945953.301165.29流量净额基本每股收益（元/
2.21195.004.8371.81
股）稀释每股收益（元/
2.20192.874.7870.20
股）
加权平均净资产收益增加6.10增加7.42个
10.1022.51率（%）个百分点百分点
研发投入合计618629669.781.091691355351.5512.64
研发投入占营业收入减少1.30减少0.24个
3.443.93
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产46243713833.1930846487250.8949.92归属于上市公司股东
18600789334.8215818574228.2117.59
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-3479100.86-3774668.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
50318695.14182631404.17
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
2/162023年第三季度报告
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
18059867.16281240767.38动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
438000.0023549049.54
资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
505757.40-3241499.07
支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额17729870.95105682608.85
少数股东权益影响额（税后）-37353.71-582620.74
合计48150701.60375305065.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
自行开发生产的软件产品其增值税实与公司正常经营业务存在直接关系，不
77957079.73
际税负超过3%的返还款具有特殊和偶发性
3/162023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体营业收入_本报告期39.23出货量及销售收入有所增长。
归属于上市公司股东的净利润_
194.86
本报告期
归属于上市公司股东的净利润_
72.01年初至报告期末报告期营业收入有所增长，同时受益于产品结归属于上市公司股东的扣除非经构升级及成本优化，毛利率有所提升，相应毛
189.97
常性损益的净利润_本报告期利额增加。
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润_年初至报告72.46期末
主要由于随着营业收入的增长，本期销售收款经营活动产生的现金流量净额_增加；同时由于第二、三季度销售额增长较
1165.29年初至报告期末快，对应的部分应付原材料采购款尚未到期支付，本期购买商品支付的现金减少。
基本每股收益_本报告期195.00
基本每股收益_年初至报告期末71.81主要由于归属于上市公司股东的净利润增加所
稀释每股收益_本报告期192.87致。
稀释每股收益_年初至报告期末70.20
主要由于公司收入规模扩大，资产规模相应增总资产_本报告期末49.92加，主要增加的资产为货币资金、交易性金融资产等。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东
11330复的优先股股东总/
总数数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持有有包含转融记或冻结持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量情况
例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量深圳市传音投资有限境内非国
40842527650.6400无0
公司有法人
4/162023年第三季度报告
中信里昂资产管理有
限公司－客户资金－其他511236496.3400无0人民币资金汇入新余传佳力企业管理合伙企业（有限合其他442895265.4900无0伙）招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他322464904.0000无0
50成份交易型开放式
指数证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人278479683.4500无0司万年县传力企业管理合伙企业（有限合其他218317552.7100无0伙）万年县传音企业管理合伙企业（有限合其他203435552.5200无0伙）万年县传承企业管理合伙企业（有限合其他168189542.0900无0伙）中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
科创板50成份交易型其他97800711.2100无0开放式指数证券投资基金全国社保基金一一三
其他54373070.6700无0组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市传音投资有限
408425276人民币普通股408425276
公司中信里昂资产管理有
限公司－客户资金－51123649人民币普通股51123649人民币资金汇入新余传佳力企业管理合伙企业（有限合44289526人民币普通股44289526伙）招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
32246490人民币普通股32246490
50成份交易型开放式
指数证券投资基金
5/162023年第三季度报告
香港中央结算有限公
27847968人民币普通股27847968
司万年县传力企业管理合伙企业（有限合21831755人民币普通股21831755伙）万年县传音企业管理合伙企业（有限合20343555人民币普通股20343555伙）万年县传承企业管理合伙企业（有限合16818954人民币普通股16818954伙）中国工商银行股份有
限公司－易方达上证科创板50成份交易型9780071人民币普通股9780071开放式指数证券投资基金全国社保基金一一三
5437307人民币普通股5437307
组合
1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企业管
上述股东关联关系或理合伙企业（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业（有限合一致行动的说明伙）、万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台；
2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
/资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
6/162023年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金15928134709.029214926680.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产11936814143.007622244780.85衍生金融资产应收票据
应收账款2087949131.971287383694.85应收款项融资
预付款项269593047.56183115557.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款857983195.18597922847.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8766602458.076083865190.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产437478640.90420071555.17
流动资产合计40284555325.7025409530306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资335005449.13448207875.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产1183735495.461211266951.69投资性房地产
固定资产2180258900.43822235461.25
在建工程638473685.571585581197.49生产性生物资产油气资产
使用权资产238023158.53225682285.65
无形资产516506203.30470452278.53开发支出
7/162023年第三季度报告
商誉
长期待摊费用35762925.0724718774.58
递延所得税资产779890064.79602252075.36
其他非流动资产51502625.2146560044.47
非流动资产合计5959158507.495436956944.51
资产总计46243713833.1930846487250.89
流动负债：
短期借款2006430002.741234715636.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债30530141.731553063.33衍生金融负债
应付票据3853984093.752271535850.24
应付账款14354154550.195786688707.29预收款项
合同负债1502438315.01879968914.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬858710710.69798839954.04
应交税费612357859.86275326545.47
其他应付款52304846.2845208898.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债71303526.8369546631.02
其他流动负债38124101.9122667385.11
流动负债合计23380338148.9911386051586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款517521893.30250161006.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债164732344.35150194951.74长期应付款
长期应付职工薪酬280758633.62338573362.34
预计负债2870912432.022547701402.63
递延收益200664792.43197488576.33
8/162023年第三季度报告
递延所得税负债148637568.88111666510.51其他非流动负债
非流动负债合计4183227664.603595785810.03
负债合计27563565813.5914981837396.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806565200.00803950350.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6343211336.216026047296.47
减：库存股
其他综合收益113426689.5188495970.17专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润10892758610.378455253112.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）18600789334.8215818574228.21合计
少数股东权益79358684.7846075625.93
所有者权益（或股东权益）合计18680148019.6015864649854.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计46243713833.1930846487250.89
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并利润表
2023年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度2022年前三季度（1-项目
（1-9月）9月）
一、营业总收入43022283145.6636032125019.95
其中：营业收入43022283145.6636032125019.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本38440881647.5533235300003.06
其中：营业成本32344644068.4428404752782.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9/162023年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加185169663.9669190384.96
销售费用3174084558.962490923416.12
管理费用1084805155.87981010789.62
研发费用1691355351.551501567798.45
财务费用-39177151.23-212145168.98
其中：利息费用55935708.4539762344.00
利息收入169289108.60115125217.79
加：其他收益267572555.04332803465.67
投资收益（损失以“－”号填列）258495397.41-68277209.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收-99643618.79-156840246.80益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-75686419.17-62558917.44列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-49639879.32-49826842.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）-234385031.24-223177569.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）-3287577.47129448.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4744470543.362725917393.32
加：营业外收入3939640.732706452.44
减：营业外支出7668230.475054935.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4740741953.622723568910.69
减：所得税费用827581224.96468329704.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3913160728.662255239206.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填3913160728.662255239206.02列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以3884209258.512258090096.44“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28951470.15-2850890.42
六、其他综合收益的税后净额31045165.80127001125.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的24930719.34129685377.67税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/162023年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益24930719.34129685377.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益13987500.9143026907.00
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额10943218.4386658470.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税6114446.47-2684252.22后净额
七、综合收益总额3944205894.462382240331.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3909139977.852387775474.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额35065916.61-5535142.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)4.832.81
（二）稀释每股收益(元/股)4.782.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金44317152750.9037584571646.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/162023年第三季度报告
收到的税费返还4065066532.224234596885.29
收到其他与经营活动有关的现金1017654435.00918530310.44
经营活动现金流入小计49399873718.1242737698842.49
购买商品、接受劳务支付的现金29699544119.3035203746692.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2840019262.882555520247.62
支付的各项税费1596565774.621288436022.33
支付其他与经营活动有关的现金3875798608.022789968677.52
经营活动现金流出小计38011927764.8241837671640.15
经营活动产生的现金流量净额11387945953.30900027202.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5186433900.006652028732.98
取得投资收益收到的现金362746203.66100021040.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
10442345.642109862.60
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5559622449.306754159635.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付529114916.99598719127.91的现金
投资支付的现金9500142443.038809283440.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10029257360.029408002567.91
投资活动产生的现金流量净额-4469634910.72-2653842932.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金64484525.8269415140.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4495081.1913517584.69
取得借款收到的现金2250000000.002220000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2352545.00
筹资活动现金流入小计2316837070.822289415140.69
偿还债务支付的现金1220000000.001268261440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1497557512.571232054519.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润39094.801936742.36
支付其他与筹资活动有关的现金50091613.9042026640.01
筹资活动现金流出小计2767649126.472542342599.90
12/162023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-450812055.65-252927459.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18041965.99117168977.15
五、现金及现金等价物净增加额6449457020.94-1889574211.86
加：期初现金及现金等价物余额8646387071.029379847112.10
六、期末现金及现金等价物余额15095844091.967490272900.24
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自
2023年1月1日起施行。
根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第
18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金9214926680.639214926680.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产7622244780.857622244780.85衍生金融资产应收票据
应收账款1287383694.851287383694.85应收款项融资
预付款项183115557.03183115557.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
13/162023年第三季度报告
其他应收款597922847.43597922847.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6083865190.426083865190.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产420071555.17420071555.17
流动资产合计25409530306.3825409530306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资448207875.49448207875.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211266951.691211266951.69投资性房地产
固定资产822235461.25822235461.25
在建工程1585581197.491585581197.49生产性生物资产油气资产
使用权资产225682285.65225682285.65
无形资产470452278.53470452278.53开发支出商誉
长期待摊费用24718774.5824718774.58
递延所得税资产602252075.36627333077.5525081002.19
其他非流动资产46560044.4746560044.47
非流动资产合计5436956944.515462037946.7025081002.19
资产总计30846487250.8930871568253.0825081002.19
流动负债：
短期借款1234715636.601234715636.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1553063.331553063.33衍生金融负债
应付票据2271535850.242271535850.24
应付账款5786688707.295786688707.29预收款项
合同负债879968914.66879968914.66
14/162023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬798839954.04798839954.04
应交税费275326545.47275326545.47
其他应付款45208898.9645208898.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债69546631.0269546631.02
其他流动负债22667385.1122667385.11
流动负债合计11386051586.7211386051586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250161006.48250161006.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债150194951.74150194951.74长期应付款
长期应付职工薪酬338573362.34338573362.34
预计负债2547701402.632547701402.63
递延收益197488576.33197488576.33
递延所得税负债111666510.51136340643.6824674133.17其他非流动负债
非流动负债合计3595785810.033620459943.2024674133.17
负债合计14981837396.7515006511529.9224674133.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）803950350.00803950350.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6026047296.476026047296.47
减：库存股
其他综合收益88495970.1788495970.17专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润8455253112.848455659981.86406869.02
15/162023年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
15818574228.2115818981097.23406869.02（或股东权益）合计
少数股东权益46075625.9346075625.93所有者权益（或股东权
15864649854.1415865056723.16406869.02
益）合计负债和所有者权益（或
30846487250.8930871568253.0825081002.19股东权益）总计特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2023年10月17日