豪森股份:大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告（截至2023年9月28日止）

立
(失
大连豪森设备制造股份有限公司
验资报告
截至2023年9月28日止
此码用于证明该审计报告足否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫扫扫”或进入注册会计师行业统监平台(ht://acc.motgoccn)”进行查验。
报告编码:沪23G25CC63H
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO*信BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
验资报告
信会师报字[2023]第ZA15309号
大连豪森设备制造股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审验了大连豪森设备制造股份有限公司(以下简
称“贵公司”或“公司”)截至2023年9月28日止新增注册资本实收情
况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供
真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及
贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表
审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号
一验资》进行的。在审验过程中,我们结合公司的实际情况,实施了
检查等必要的审验程序。
公司原注册资本为人民币128,887,309.00元,实收资本(股本)
为人民币128,887,309.00元。经公司第一届董事会第三十一次会议、
2022年第一次临时股东大会和第二届董事会第二次会议审议通过,
并经上海证券交易所科创板上市审核中心下发《关于大连豪森设备制
造股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》和中国证券监
督管理委员会“证监许可(2023)1479号”文核准,公司采用向特定
对象发行股票方式发行人民币普通股(A 股)38,400,000.00 股,发行
价为 21.69 元/股,均为现金认购。公司本次实施向特定对象发行 A 股
后,增加注册资本人民币38,400,000.00元,变更后的注册资本为人民
币167,287,309.00元,实收资本(股本)为人民币167,287,309.00元。
经我们审验,截至2023年9月28日止,公司已收到主承销商之海通
证券股份有限公司划转的股票募集款人民币818,986,210.00元(发行
收入人民币832,896,000.00元,扣除主承销商之海通证券股份有限公
司的承销费、保荐费及持续督导费不含税金额人民币13,909,790.00
元),均以货币出资。公司发行收入人民币832,896,000.00元,扣除
承销费、保荐费及持续督导费以及各项其他发行费用(不含增值税)
验资报告第1页
BDO五立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO信BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP立信会计师事务所(特殊普通合伙)
后实际募集资金净额为人民币816,886,338.10元(大写人民币捌亿壹
仟陆佰捌拾捌万陆仟叁佰叁拾捌元壹角)。其中增加实收资本(股本)
人民币38,400,000.00元,增加资本公积-股本溢价人民币
778,486,338.10元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币
128,887,309,00元,实收资本(股本)为人民币128,887,309.00元,已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年7月17日
出具信会师报字[2023]第ZA14910 号验资报告。截至 2023 年 9 月 28
日止,变更后的累计注册资本人民币167,287,309.00元,实收资本(股
本)人民币167,287,309.00元。
截至2023年9月28日止,变更后的累计注册资本为人民币
167,287,309,00元,实收资本(股本)为人民币167,287,309.00元。
贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请的证
券变更登记尚在办理中。
本验资报告供公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证
明时使用,不应将其视为是对公司验资报告日后资本保全、偿债能力
和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业
务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明
验资报告第2页
BDO；立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(此页无正文,为立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于大连
豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告
签字盖章页)
立信
信计要事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
徐萍徐今中
徐萍计
中国注册会计师:
王会中
涛师并
中国上海二〇二三年十月十一日
验资报告第3页
附件1:
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年9月28日止
被审验单位:大连豪森设备制造股份有限公司货币单位:人民币元
备制
会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王君涛
会计师事务所王会王
(特殊普通合伙
涛师丹
附件2:
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2023年9月28日止
被审验单位:大连豪森设备制造股份有限公司货币单位:人民币元
会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王君涛
会计师事务所王会印
(特殊普通合伙)涛师兰
附件3:
验资事项说明
一、基本情况:
大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2002年
9月4日经大连市工商行政管理局登记设立。2019年10月16日,公司根据发起人
协议整体变更为股份有限公司。根据公司2020年第一次临时股东大会决议规定,并
经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2020]2391号)核准,同意公司首讯公开发行股票的
注册申请,2020年11月在上海证券交易所上市,公司发行股本总数128,000,000.00
股,注册资本为128,000,000.00元。
经公司2021年年度股东大会决议和第一届董事会第二年一次会议、第二十二次
会议、第二届董事会第五次会议、第一届监事会第十四次会议伙第十五次会议、第
二届监事会第五次会议审议通过,公司申请增加注册资本人民币887,309.00元,由
290位自然人股权激励对象缴纳,变更后贵公司的注册资本为人民币128,887,309.00
元。
经公司第一届董事会第三十一次会议、2022年第一次临时股东大会和第二届董
事会第二次会议审议通过,并经上海证券交易所科创板上市审核中心下发《关于大
连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》和中国证券监
督管理委员会“证监许可(2023)1479号”文核准,公司采用向特定对象发行股票
方式发行人民币普通股(A股)38,400,000.00 股,发行价为21.69 元/股,均为现金
认购。公司本次实施向特定对象发行A股后,增加注册资本人民币38,400,000.00元
变更后的注册资本为人民币167,287,309.00元,实收资本(股本)为人民币
167,287,309.00元。
验资事项说明第1页
二、申请新增的注册资本及出资规定:
2022年11月25日,公司第一届董事会第三十一次会议决议,公司拟向特定对
象发行股票,发行股份数量不超过38,400,000.00股,发行股票的定价基准日为发行
期首日,发行股票采取询价发行方式,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的
本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行决议的有效期为公
司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。
2022年12月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票预案的议案《关
于公司2022年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公
司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于
公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回
报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次
募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
2023年2月18日,公司召开第二届董事会第二次会议。经审议:本次会议
致通过如下决议:《关于调整公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》0211
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象
发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股
票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司本次募集资金
投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》等。
2023年6月1日,公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于大连豪
森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,上海证券交易所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核,审核意见
如下:大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上
市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国
证监会注册。
2023年7月5日,公司收到中国证监会出具的《关于同意大连豪森设备制造股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1479号),批复如
下:“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格
按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日
验资事项说明第2页
起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大
事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
三、审验结果:
经我们审验,截至2023年9月28日止,贵公司已收到采用向特定对象发行股
票方式发行人民币普通股(A股)所获得的货币资金人民币818,986,210.00元。实
际募股资金款项为发行收入人民币832,896,000.00元,扣除承销费、保荐费及持续
督导费以及各项其他发行费用(不含增值税)后实际募集资金净额为人民币
816,886,338.10元,具体情况如下:
入为人民币832,896,000.00元,具体如下:
1002
上述发行收入人民币832,896,000.00元,扣除主承销商之海通证券股份有限公
验资事项说明第3页
司的承销费、保荐费及持续督导费不含税金额人民币13,909,790.00元后为人民币818,986,210.00元。该款项已于2023年9月28日汇入贵公司的银行账户:
本次发行费用明细如下:
本次发行股票增加注册资本人民币38,400,000.00元,增加实收资本(股本)人民
币38,400,000.00元,资本公积-股本溢价人民币778,486,338.10元。公司已作相关会计处理。
随附本次出资的银行回单、银行交易流水、银行询证函(复印件)全份。
验资事项说明第4页
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2
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1
(母司>实运)(长回外率)
中國銀行国内支付业务收款回单
BANKOFCHINA
客户号:94298285日期:2022年09月28日
收款人账号:286984218896付款人账号:010900120510531
收款人名称:大连豪森设备制造股份有限公司付款人名称:海通证券股份有限公司
收款人开户行:中国银行大连星海湾支行营业部付款人开户行:招商银行股份有限公司上海常德支行第
付款人开户行:招商银行股份有限公司上海常德支行二
金额:CNY163,277,267.00联
人民币壹亿陆仟叁佰参拾柒万柒仟贰佰陆拾柒元整
报文种类:hyps,111,001.01-客户发起汇兑业务报文客
业务类型:A100-普通汇兑收支申报号:户
业务标识号:2023092824001912业务编号:留
发起行行号:308290003335接收行行号:104222017989存留
发起行名称:招商银行股份有限公司上海常德支行接收行名称:中国银行大连星海湾支行存入账账号:286984218896入账户名:大连豪森设备制造股份有限公司
用途:
附言:豪森股份向特定对象发行股票募集资金金森股份向特定对象发行股票募集资金
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
交易机构:04814交易渠道:其他
回单编号:2023092836309641 回单验证码:242R4WU6BPN3打印时间:2023/09/28,打印次数:1次
章用手单回
中
10表
月
类
年人
名飞
提
类
型
型
类
称
月
上海浦东发展银行业务凭证/回单
交易日期000001189交易流水号:899017780256
网点编结算核心业务处理回单类型:借贷记
收款人
收款账号
付款人户名:海通证券股份有限公司
付款人账号:010900120510531
付款银行:招商银行股份有限公司上海常德支行
收付款标志:收款
交易金额(币种):人民币122,532,950.002023年09月28日
凭证编号:爱电子回单专用章
起息日:20230928爱电子回单专用章
摘要:详细摘要信息如下21T03ECMNNPWC8U
现代支付HVPS入账[LZ23092800168805]豪森股份向特定对象发行股票募集资金
信
打印渠道:柜面打印次数:1柜员号:89901778打印日期:20230928
次数大于“1”为补制回单,回单编号、交易流水号、金额等信息相同,系重复打印。
当日回单有抹账可能,款项以资金实际支付为准。可通过我行官网、yTM等渠道录入电子印章序列号验证回单信息。
中国建设银行股份有限公司活期存款明细账
账号:21220128608708003449账户名称:大连兴源设备制造股份有限公司计计:202309012022053031页
1印计间:2022-10-0713.54:10印机构:还行人综测水于支行打印卡号
中国银行股份有限公司交易明细对帐单
1账号286984218896账户名称大连豪森设备制造股份有限公司开户行中国银行大连星海湾支行营业部起始日期20230919第1页/共1页
Account: No.Account NameBank NameFrom(YYYYMMMDD)Pagelofl
币种人民币(CNY)账户类型单位人民币活期专用账户存款承前页余额0.00截止日期 20230930出账周期月
CurrencyAccount TypePrevious Page BalanceTo(YYYYMMDD)Reconciliation Period
特定对象发行股票募集资金豪森股份向特定对象发银行股份有限公司上海常德支借方合计0.00贷方合计163,377,267.00本页余额163,377,267.00本对账期末余额163,377,267.00
Debit TotalCredit TotalCurrent Page BalanceBalanceAttheEndofthePeriod
2.对账单中如出现错误或遗漏情况,请于收到后的七日内通知
我行,否则将视同此对账单无漠。请妥善保管对账单,并在您的地址/联系电话发生变更时,及时书面通知我行。Forany errororomissioninthisstatement,pleasekindlynotifywithin7daysafterreceipt,otherwiseitwouldbedeemedasagreed.Please keepthisstatementproperlyandtimelyinformuswithwrittennoticeofaddressorcontactnumber change.
大连星海湾支行
业务专用章
156BM7MG
打印时间:2023-10-07 15:09:17打印次数:3(自助打印,注意重复)OUBF465R
兴业银行
INDLISTRIALBANKCO.LTD批次号:1页码:1/1
单位活期明细对账单
账号:532040100100189246户名:大连豪森设备制造股份有限公司
币种:人民币开户行:兴业银行大连沙河口支行
打印时间段:2023-09-01到2023-09-30期末余额:124632823.33
记账
2023
当前账户余额:124632823.33当前控制余额:0.014.4
当前冻结余额:0.0当前可用余额:124632823.33
打印时间:2023-10-0714:30:53当前打印渠道:自助立信当前柜员号:9857
上海浦东发展银行电子对账单
客户名称大连豪森设备制造股份有限公司客户号-2017737381浦发银行公司金融
账户名称大连豪森设备制造股份有限公司SPDBANKCocpsrste Barking账号75010078801700007037
账单币种人民币金额单位元
账单统计日期2023年09月01日-2023年09月30日开户行浦发银行大连分行营业部第1页,共1页
7S1N
验资业务银行询证函
中5建设银行设份有限公司大注用水子支行织号:
本公司转请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本交更)请况进行审论、按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计净码的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额、下列数抵及事项如与资行记录相符,请在本品“结论”部分答字、答否:如有不持、请在本示“结论”部分计明不持项目及其体内容、并营字、答石、回币请直接有至主信会计师事务所(特殊普通合伙)。
关系人:满注中应:021-21282914部编:200002
本公司谨授权责订可从本公司21201500300053012881账户支取办理本询证函回服务的费用,如该账户无法支取回函费用,请联系企业财务预留联系人
截至2023年0月28日时止.本公司出资者(股东)服入的出资额列示如下
(如本次沟函为多页次,请加盖骑缝本)
、(特殊普通合伙)
熙董代表人:!
财务专用章以498。
P1021160915以498。
000210
结论:
经本行核对
相持
1电话:88067400
复核人电:08067100
复核人务
(张行盖东)
经人气核对,亏注以下不符之处。
经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖)
TY05
中国银行
大连星海肖支行
BANKOFCHINA业务专用章
BANKOFCHINAP333247A
MEBVEA9Y
投资业务银行询证函回雨
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
兹收到编号为20230928048290001(申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至2022年02月2日日止,
大连豪森设备制造股份有限公司公司与中国银行
股份有限公司大连星海湾支行营业部相关的信息。根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下
缴入日期银行账号币种金额款项来源
2023/09/28286984218896CNY162,377,267,000境内
账户性质:单位人民币活期专用账户存款立信
缴款人:海通证券股份有限公司
款项用途:豪森股份向特定对象发行股票募集资金
本页以下空白
第
二
联
客
户
留
存
第1页共2页
TY05
中国银行大连星海湾支行
业务专用章
BANKOFCHINAD3TJ2VT7
银行确认
本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的
数据信息,不作担保和质押。
2023年09月28日经办人:2527460林婵
挺核人:1758606任营
立倍
说明:
特殊普通合伙
1.本询证函回函中所列信息应严格保密,仅用于询证单位执行验营业务
2.本询证的回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对上华函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。
第
二
联
客
户
留
存
第2页共2页
验资业务银行询证函
兴业银行股份有限公司大连少河“支份统号:
本公司持持约之信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本,实收资本变变)情况进行审验,按照国家有关法现的规定和中国注册会计师审计注则的要求,及当询证本公司出支者(股东)向量行出存的出资额,下利数据及事项如与责行记录相转,请在不面“转论”部分签字。答童:如有不符,请在本面"结论”部分别明不将项目及其体内容,并签字。"1,回函请在接资至主信会计师事务所(特殊普通合伙)【或信接转交立信会计计事务所(特殊经通合伙)所评经办人】
印系地址:上海市中京东路61号6楼616室
系系人:凭莎分经机:921-23282914状系电话:1502196763%1邮续:206002
本公司说投权有行可从本公司5000010032901资户支取办理本询证法回出服务的费用,如该你户无法支收回出费用,请用系企业财务段留联系人
数系0.年9月18日月生、本公司出资者(股本)流入的出资额亏示加下
(如本次询告为多最次,请加文公址本)立信
又财务专用章熙董
21821199210341
结论
经
经
223
2220
2221
验资业务银行询证函
于东发展信运股份有限公司人总号行批号:
本公司转项的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司向特定对象发行股票募集资金情况进行审验,按照国家有关法规的规定和中国注行会计师审计准则的要求。
应当询证本公司出资者(股东)向责行缴存的出资额,下列数据及事项如与资行记录相符,请在本品“结论”部分签字、签章；如有不符、请在本品“贴论”部分列明不符项目及
其体内容,并签字、答章,回和请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙).
目击地址:上海市南京东路61号6楼610室
联系人:国证中心座机:021-23282914部然:200002
本公司证授权章行可从本公司751100788I8000 0869账户支取办理本询证函回函服务的费用,如该账户无法支取回函费用,请联系企业财务预留联系人
截至2023年93-28日时止,本公司出资者(以东)填入的出资额列示如下:
5
纸款人缴入日期银行账号币种款项用金备注
"森股份同持相本。
海通证券股份有限公司20239287501007880170000703712252960定对象发行股相本。
票募集资金
厅小芭
(如不次询到为会页次、请加盖的统)
熙董二
德HS董德臣
法定代表人:么多开成出、董德臣
议财务专用章
已验取
以下由被询证银行填列肠程利
结论:
经本行统对,欧品证项目与本行记载信息租待、持此二复
本函证上述核对信息的记录时点截止202359月28日140
已验诉记
相除以下空白
职务电话:6686684)
34908.04号
号职务:电话.6P6l88
该客户与
大连分行和利业务往来
经本行核对,有在以下不符之处
十月…”经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
91310101568093764U统一社会信用代码营业执照记、备案、许可扫描市场主体身份码了解更多受监管信息,体
91310101568093764U验更多应用服务
证照编号:010000002#E(副本)““
立信准
名称会会计师事务所普通合伙)出资额人民币14550.0000万元整
类(特殊普通合伙)
类型特通合伙企成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,杨志国市场监誓。
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资住
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计、代理记帐:会计咨询
税务咨询、管理咨询、会计培训,信息系统领域内的技术服
务:法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
202年5周田3
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0001247
说明
1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书注《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟重会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
与使用,其什年印
主任会计师:印政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制
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