洪城环境:江西洪城环境股份有限公司收购报告书摘要

江西洪城环境股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江西洪城环境股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：洪城环境
股票代码：600461
收购人名称：南昌水业集团有限责任公司
收购人住所：江西省南昌市西湖区灌婴路99号
收购人通讯地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号
签署日期：二〇二三年十月
1收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相
关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购
人在洪城环境拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在洪城环境拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人协议收购上市公司的股份，本次收购前其直接和间接
拥有权益的股份已经超过上市公司已发行股份的30%，本次收购将触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以免于以要约方式增持股份。本次收购的收购人水业集团和出让人市政投资的实际控制人均为市政公用集团，本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，且本次收购未导致上市公司实际控制人发生变化，因此本次收购中收购人可以免于以要约方式增持股份。
五、本次收购涉及的相关事宜已履行必要的内部决策程序，并获得市政公用
集团批准，水业集团与市政投资已签署《股份转让协议》。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1目录
收购人声明.................................................1
目录....................................................2
释义....................................................3
第一节收购人介绍..............................................4
第二节收购目的及收购决定.........................................12
第三节收购方式..............................................13
第四节免于发出要约的情况.........................................19
第五节其他重大事项............................................20
收购人声明................................................21
2释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
水业集团非公开协议受让市政投资持有的洪城环
本次交易、本次收购指
境全部3.61%股份之行为本报告书指江西洪城环境股份有限公司收购报告书南昌市国资委指南昌市国有资产监督管理委员会
上市公司、洪城环境指江西洪城环境股份有限公司
收购人、水业集团指南昌水业集团有限责任公司市政公用集团指南昌市政公用集团有限公司
出让人、市政投资指南昌市政投资集团有限公司水业集团与市政投资就本次收购签署的《南昌水业集团有限责任公司与南昌市政投资集团有限公
《股份转让协议》指司关于江西洪城环境股份有限公司之股份转让协议》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所股指人民币普通股
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，水业集团的基本情况如下：
收购人名称南昌水业集团有限责任公司成立日期1950年1月1日注册地址江西省南昌市西湖区灌婴路99号法定代表人邵涛注册资本217722700元人民币统一社会信用代码913601007055937582
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建设活动；环境保护监测；市政设施管理；建设工程设计；水环境污染防治服务；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含经营范围危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、产业投资和项目投资）（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限1950年1月1日至2050年12月31日股东名称南昌市政公用集团有限公司通讯地址江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号邮政编码330001
联系电话0791-85234680
二、收购人的控股股东、实际控制人
（一）收购人的股权控制关系
截至本报告书签署日，市政公用集团持有水业集团100%的股份，为水业集团的控股股东和实际控制人。股权结构图如下所示：
4南昌市政公用集
团有限公司
100%
南昌水业集团有限责任公司
（二）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人控股股东市政公用集团的基本情况如下：
企业名称南昌市政公用集团有限公司成立日期2002年10月23日注册地址江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号法定代表人邓建新
注册资本3270687618.53元人民币
统一社会信用代码 9136010074425365XQ
企业类型有限责任公司（国有控股）
管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、
自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政经营范围工程；信息及技术咨询服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限2002年10月23日至长期
股东名称南昌市国有资产监督管理委员会、江西省行政事业资产集团有限公司
联系电话0791-86178116
三、收购人、控股股东及实际控制人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，收购人控制的核心企业及其主营业务情况如下：
5注册资本持股比例
序号公司名称注册地主营业务（万元）（%）江西洪城环境股份有限
1109007.40南昌市33.42%自来水生产与供应
公司南昌广润门置业有限公
2500.00南昌市56.07%物业管理
司南昌水业集团福兴数字供应用仪器仪表销
31000.00南昌市51%
科技有限公司售、其他软件开发南昌水业集团环保能源
45308.34南昌市100%城市垃圾处理服务
有限公司
农副产品销售，建江西洪城给排水环保设
510000.00南昌市100%筑材料销售，环境
备技术有限责任公司保护专用设备销售南昌市自来水广润门物
650.00南昌市100%物业管理
业有限公司
南昌市城市排水有限公建设工程施工，建
7400000.00南昌市100%
司设工程设计
注：持股比例包括直接持股及间接持股，下同。
截至本报告书签署日，收购人控股股东及实际控制人市政公用集团控制的核心企业及其主营业务情况如下：
6注册资本持股比例
序号公司名称注册地主营业务（万元）（%）房地产租赁
1北京昌政大道实业有限公司50000.00北京市100.00
经营浙江富春江环保热电股份有
286500.00杭州市20.49热电联产
限公司南昌市金振国有资产运营管房地产租赁
3500.00南昌市100.00
理有限责任公司经营
4中瑀建设发展集团有限公司15685.41南昌市100.00房屋建筑业
南昌市政工程开发集团有限市政道路工
530000.00南昌市100.00
公司程建筑
6南昌市政建设集团有限公司13000.00南昌市50.77建筑安装
7南昌市红谷隧道有限公司20000.00南昌市75.00建筑业
南昌市政公用资产管理有限投资与资产
850000.00南昌市100.00
公司管理南昌市政鼎创资本管理有限投资与资产
950000.00南昌市100.00
公司管理煤气生产和
10南昌市煤气公司8004.78南昌市100.00
供应业南昌市幸福渠水域治理有限市政设施管
112200.00南昌市100.00
公司理南昌市政公用房地产集团有房地产开发
1250000.00南昌市100.00
限公司经营南昌市林业投资发展有限公
133703.00南昌市100.00林木育苗
司自来水生产
14南昌水业集团有限责任公司21772.27南昌市100.00
和供应信息技术服
15江西达途数字技术有限公司3760.00南昌市100.00
务业南昌蓝海商业经营管理有限商业综合体
162000.00南昌市100.00
公司管理服务南昌工创农业发展股份有限
1710000.00南昌市100.00蔬菜种植
公司南昌市政公用工程项目管理
18100000.00南昌市100.00房屋建筑业
有限公司
19南昌农业控股集团有限公司3387.59南昌市100.00农业
江西南旅粮食产业集团有限谷物、豆及
206945.45南昌市100.00
公司薯类批发市政设施管
21南昌东站开发建设有限公司51000.00南昌市100.00
理
22南昌鼎投建筑工程有限公司2010.00南昌市100.00房屋建筑业
7投资与资产
23南昌市政投资集团有限公司100000.00南昌市100.00
管理
24南昌工控绿色食品有限公司700.00南昌市100.00豆制品制造
25南昌联帆环境工程有限公司500.00南昌市100.00污染治理
26南昌绿谷文化产业有限公司4030.20南昌市51.00房地产业
南昌绿谷现代农业综合开发
272810.00南昌市100.00农业
有限公司
28南昌市政公用建设有限公司20000.00南昌市60.00建筑业
安义县市政公用小额贷款有投资与资产
2910000.00南昌市80.00
限公司管理南昌国资产业经营集团农业
305000.00南昌市100.00稻谷种植
发展有限公司南昌市政公用主题公园管理城市公园管
311000.00南昌市100.00
有限公司理
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
水业集团始创于1937年，是市政公用集团旗下一家致力于民生服务、生态保护的大型国有环境产业集团。历经八十余年发展，水业集团通过对外收购兼并优质标的，对内培育孵化优质资产，持续推动资产证券化，已实现从单一供水企业到水务环保企业再到环境产业集团的转变，产业覆盖城镇供水、污水处理、清洁能源、固废处理、环境治理等众多领域。目前，水业集团所辖全资、控股、参股子公司70余家，是南昌市重点工业企业。
（二）收购人最近三年简要财务状况
水业集团最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元资产负债项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
资产合计2771919.702503312.552317892.01
负债合计1761898.851706954.861596510.76
所有者权益1010020.85796357.69721381.26归属于母公司所有者
428598.04286076.26252130.52
权益
8收入利润项目2022年度2021年度2020年度
营业收入1256467.361075399.29879411.52
营业利润146497.49151009.96110533.08
利润总额145125.23150384.15111364.04
净利润116994.59118949.1990331.28归属于母公司所有者
44535.7441787.9828443.99
净利润现金流量项目2022年度2021年度2020年度经营活动产生的现金
-33489.58154346.11242135.60流量净额
2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
主要财务指标
/2022年度/2021年度/2020年度
资产负债率（%）63.5668.1968.88
净资产收益率（%）10.3914.6111.28
注：净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期归属于母公司所有者的权益合计*100%。
五、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及重大诉讼、仲裁情况截至本报告书签署日，水业集团最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被中国证监会立案调查情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情况。
六、收购人的董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书签署日，收购人水业集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
9姓名职务国籍长期居住地境外居留权
邵涛董事长中国南昌无熊远明总经理董事中国南昌无胡佳董事中国南昌无洪建华董事中国南昌无杜勇董事中国南昌无朱巍董事中国南昌无孙嫣董事中国南昌无邱小平监事会主席中国南昌无熊萍萍监事中国南昌无杨涛监事中国南昌无李文强副总经理中国南昌无截至本报告书签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，除洪城环境外，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。收购人控股股东、实际控制人市政公用集团持有浙江富春江环保热电股份有限公司（002479.SZ）
20.49%股份。
八、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托
公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，水业集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。市政公用集团直接持有安义县市政公用小额贷款有限公司40%股份，直接及间接合计控制80%股份，简要情况如下：
10企业名称安义县市政公用小额贷款有限公司
成立日期2011年8月4日
注册地址江西省南昌市安义县龙津镇香榭大道30栋109-1法定代表人熊志刚注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91360123578786660C
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）在南昌市安义县及其周边县域开展小额贷款业务和经省政府金
经营范围融办批准的其他业务（凭省政府金融办批复经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限2011年8月4日至2031年8月3日
11第二节收购目的及收购决定
一、本次收购的目的
本次收购是市政公用集团内部的资源优化配置，市政投资将其持有的洪城环境3.61%股份转让给水业集团，有利于提升水业集团作为控股股东的控制力，优化上市公司股权结构，有利于上市公司自身发展的稳定。
二、未来十二个月内继续增持或处置已有权益股份之计划
截至本报告书签署日，收购人未来12个月内无增持或处置上市公司股份的计划，但是不排除因业务发展及战略需要进行必要的整合、资本运作而导致收购人持有的上市公司的权益发生变动的情形。若发生权益变动之事项，收购人将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、本次收购已履行和尚需履行的相关程序
（一）本次收购已经履行的相关程序
1、水业集团召开董事会，审议通过本次收购方案；
2、市政投资召开董事会，同意以非公开协议方式将持有的洪城环境
39473385股股份转让给水业集团；
3、市政公用集团出具《关于同意市政投资集团采取非公开协议方式向南昌水业集团转让持有的洪城环境全部股份的批复》，同意市政投资以非公开协议方式向水业集团转让持有的洪城环境全部39473385股股份。
（二）本次收购尚需履行的相关程序
本次收购尚需取得上交所所合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户登记手续。
12第三节收购方式
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况
本次收购前，收购人水业集团持有上市公司365431172股股份，占上市公司总股本的33.42%；市政投资持有上市公司39473385股股份，占上市公司总股本的3.61%；实际控制人市政公用集团直接持有洪城环境175132822股股份，占上市公司总股本的16.02%，直接并通过水业集团、市政投资间接控制上市公司580037379股股份，占上市公司总股本的53.05%。
本次收购后，市政投资不再持有上市公司股份，水业集团直接持有上市公司
404904557股股份，占上市公司总股本的37.03%。实际控制人市政公用集团直
接并通过水业集团间接控制上市公司580037379股股份，占上市公司总股本的
53.05%。
本次收购系同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变更。本次收购后的股权控制关系如下图所示：
二、本次收购方式
2023年10月16日，水业集团与市政投资签署《股份转让协议》，水业集团以非公开协议方式现金收购市政投资持有的上市公司39473385股股份（占上市公司总股本的3.61%）。
13依据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款的规定，综合考
虑上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素，经交易双方协商，确认每股转让价格为8.03元/股。本次交易股数合计为39473385股，涉及金额为316971281.55元。
三、交易协议的主要内容
2023年10月16日，水业集团与市政投资签署《股份转让协议》，主要内
容如下：
“甲方：南昌水业集团有限责任公司法定代表人：邵涛
注册地址：江西省南昌市西湖区灌婴路99号
乙方：南昌市政投资集团有限公司
法定代表人：邹建伟
注册地址：江西省南昌经济技术开发区榴云路 A 座 302 室
鉴于：
1、江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”)系依据中国法律成立
并有效存续的股份有限公司，其股票已在上海证券交易所上市交易，股票代码为
600461；
2、甲方是依据中国法律成立并有效存续的有限公司；
3、乙方是依据中国法律成立并有效存续的有限公司，截至本协议签署之日，
乙方合法持有洪城环境39473385股股份；
4、甲方拟收购乙方持有的洪城环境39473385股股份，乙方拟按照本协议
约定的条件和方式转让上述股份。
为明确甲乙双方股份转让的相关事宜及有关原则，本协议签署双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本着平等互利的原则，经友好协商，
14达成如下协议，以资共同信守。
第一条定义
除非文义另有所指，下述词语在本协议中具有下列含义：
1.1标的股份：乙方持有的洪城环境39473385股股份。
1.2股份转让：乙方以协议转让的方式向甲方转让其持有的洪城环境
39473385股股份的行为。
1.3转让完成日：甲乙双方就本次股份转让向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理标的股份过户完成登记，且甲方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开出的证实甲方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。
第二条转让标的股份
2.1乙方同意根据本协议约定的条款和条件，向甲方转让其所持有的标的股份，甲方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。
2.2自转让完成日起，与标的股份相关的全部权利义务一并转移给甲方。
第三条标的股份转让价格
3.1本次股份转让价格根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条
第(二)款的规定，综合考虑洪城环境的每股净资产值、净资产收益率、合理的市
盈率等因素，确定本次股份转让价格为人民币8.03元/股（保留小数点后两位），本次股份转让总价款为人民币316971281.55元，人民币大写叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰捌拾壹元伍角伍分。
3.2本协议签订日至转让完成日期间，若洪城环境以送红股的方式进行利润
分配或进行资本公积转增股本，则乙方应将标的股份相应派送的股份作为标的股份的一部分一并过户登记予甲方，甲方无需就获得该等派送股份调整任何对价。
如洪城环境以现金形式进行利润分配的则相应调整每股转让价格和股份转让总价款。
第四条转让价款的支付方式
154.1本次股份转让采取现金支付方式进行。本协议签订生效后5个工作日内，
甲方向乙方支付股份转让总价款30%的保证金人民币95091384.47元，剩余股份转让价款人民币221879897.08元在办理标的股份过户登记手续前且不迟于
2023年12月29日前全部付清。
第五条标的股份过户5.1甲乙双方应积极互相配合，在本协议生效之日起5个工作日内根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规和规范性文件的要求向上海证券交易所提交书面申请。
5.2在取得上海证券交易所合规确认意见且乙方收到甲方支付的全部股份
转让价款后5个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成标的股份自乙方过户登记至甲方的手续。
5.3甲方收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证实甲方
已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》，视为标的股份过户完成。
5.4标的股份过户无法完成的，乙方应将收到的股份转让款全部退还甲方。
第六条税费承担
6.1甲乙双方应当按照法律、法规和有关监管机构的相关税费规定，各自缴
纳本次标的股份转让过程中涉及的税费。
第七条违约责任
7.1本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务即构成违约。
7.2任何一方违约，守约方有权追究违约方的违约责任，包括但不限于要求
违约方赔偿损失。
7.3违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方
因违约方的该等违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用，如诉讼仲裁费、律师费等)。
第八条不可抗力
8.1本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响的一方不能合理控制、无
法预料或即使可预料到也不可避免和克服，并于本协议签订日之后出现的，使该
16方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但
不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、其他自然灾害、交通意外、流行性疾病、
罢工、骚动、暴乱及战争(不论是否宣战)以及政府部门的作为及不作为等。
8.2如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该
方应立即将该等情况以书面形式通知本协议其他方，并在该等情况发生之日起7个工作日内提供不可抗力事件详情及本协议不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明。
8.3如一方因不可抗力事件，部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不
构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件及其影响终止或消除后，该方须立即恢复履行其在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30日或以上并且致使协议任何一方丧失继续履行本
协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。
8.4若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签订后发生重大调整
而直接影响本协议的履行或者致使本协议不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究协议各方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由各方协商决定是否解除本协议或者延期履行协议。
第九条法律适用和争议解决
9.1本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
9.2因本协议发生的一切争议，应当首先协商解决，协商不成的，任何一方
有权向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.3除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款
的有效性或继续履行。
9.4本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影
响本协议其他条款的效力。
第十条协议的生效
10.1本协议经甲乙双方签章，且乙方股份转让取得南昌市政公用集团有限
公司批准后生效。
17第十一条其他约定
11.1乙方承诺，乙方对本次拟转让的标的股份享有完整的所有权，不附带任
何的权利负担，任何第三人无权就标的股份提出任何权利主张。
11.2本协议中各条和款的标题仅为方便查阅而设，不得用于旨在影响协议
条款内容的其他解释。
11.3本协议未尽事宜，各方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充。
对本协议的修改和补充应以书面的形式做出。
11.4本协议一式6份，每份具有同等法律效力。协议双方各执1份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。”四、本次收购涉及股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，本次收购涉及的上市公司39473385股股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况，收购双方不存在与本次收购相关的其他附加条件或补充协议，不存在就全部或部分股东权利的行使另有其他安排的情况。
五、本次收购获得相关部门批准情况本次收购获得相关部门批准情况详见本报告书“第二节收购目的及收购决定”之“三、本次收购已履行和尚需履行的相关程序”。
18第四节免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
根据《收购管理办法》第二十四条规定，收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。又根据《收购管理办法》第六十二条，有下列情形之一的收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股
份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。
由于本次水业集团受让市政投资的股份，属于在同一实际控制人，即市政公用集团控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于以要约方式增持股份。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购完成前后，上市公司股权结构变化如下：
本次交易前本次交易后序号股东名称股份数量持股比例股份数量持股比例
1水业集团36543117233.42%40490455737.03%
2市政公用集团17513282216.02%17513282216.02%
3市政投资394733853.61%--
19第五节其他重大事项
一、截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行
了如实披露，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。
二、截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
三、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
20收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
南昌水业集团有限责任公司
法定代表人：
邵涛
2023年10月19日
21（本页无正文，为《江西洪城环境股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）南昌水业集团有限责任公司
法定代表人：
邵涛
2023年10月19日
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