豪森股份:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连豪森设备制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述专项说明发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则
要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对《大连豪森
设备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的专项说明》是否在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15
号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作(2023年8月修订)》(上证发〔2023〕130号)的相关规定编
制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的实际情况。在执行鉴证工作过程中,我
们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,
我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,贵公司董事会编制的《大连豪森设备制造股份有限公
司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕
专项鉴证报告第2页
大连豪森设备制造股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
大连豪森设备制造股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
上海证券交易所:
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》(证监会公告〔2022)15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作(2023年8月修订)》(上证发〔2023)130号)的相关规定,大连豪森设备
制造股份有限公司(以下简称“公司”)现将以自筹资金预先投入募集资金投入项目及已支付发行费用的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况:
根据公司2022年11月25日召开的第一届董事会第三十一次会议,2022年12月22
日召开的2022年第一次临时股东大会,2023年6月1日公司收到上海证券交易所
科创板上市审核中心下发《关于大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股
票审核意见的通知》以及2023年7月5日中国证监会出具的《关于同意大连豪森设
备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1479号),
该文件核准公司向特定对象发行人民币普通股38,400,000.00股,每股面值1元,发
行价格21.69元/股,募集资金总额为人民币832,896,000.00元。上述募集资金在扣
除主承销商海通证券股份有限公司的承销费、保荐费及持续督导费不含税金额人民
币13,909,790.00元后的实际募集资金金额为人民币818,986,210.00元。此次向特定
对象发行 A 股股票扣除其他发行费用不含税金额人民币 2,099,871.90 元,实际募集
资金净额为人民币816,886,338.10元,其中增加实收资本(股本)人民币38,400,000.00
元,增加资本公积-股本溢价人民币778,486,338.10元。立信会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2023 年 10 月 11 日出具了信会师报字[2023]第ZA15309 号的验资报告。二、向特定对象发行股票募集说明书承诺募投项目情况
根据《大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书》披露的发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司本次向特定对
象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 99,300.00 万元,扣除发行费用后的募集资
金净额拟用于以下项目:
单位:人民币万元
专项说明第1页
大连豪森设备制造股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明序号项目名称拟投资金额拟投入募集资金
1新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目102,244.3769,600.00
2补充流动资金29,700.0029,700.00
合计131,944.3799,300.00
在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净
额,在符合相关法律法规的前提下,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公
司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况造
部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,
具体情况如下:
单位:人民币元项目名称预先投入金额
新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目328,307,795.56
合计328,307,795.56
111000210
四、自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司本次向特定对象发行 A 股股票的各项发行费用合计人民币16,009,661.90 元
(不含增值税)截至2023年9月27日以自筹资金预先支付发行费用人民币742,452.83元(不含增值税)具体情况如下:
单位:人民币元项目总金额已预先支付的金额本次拟置换金额
承销费、保荐费及持续督导费一主承销商之海通证券股份有限公司13,909,790.00
承销费一联席主承销商之中信建投证券股份有限公司466,920.00
审计验资费用650,000.00250,000.00250,000.00
律师费用700,000.00450,000.00450,000.00
专项说明第2页
大连豪森设备制造股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明项目总金额已预先支付的金额本次拟置换金额
发行手续费、印花税等其他费用282,951.9042,452.8342,452.83
合计16,009,661.90742,452.83742,452.83
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2023年10月20日批准报出。
大连豪森设备制造股份有限公司董事会
二〇二三年十月之十日
专项说明第3页
91310101568093764J统一社会信用代码营业执照记、备案、许可扫描市场主体身、监管信息,体份码了鹏更多鲁
91310101568093764J验更多应用服务
证照编号:010000002二、(副本)
二、(副本)1
立信
名称会会计师事务所普通合伙)出资额人民币14550.0000万元整
(特殊普通合伙)
类型特通合伙企业成立日期2011年01月24日
三
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合开、分立、清事事宜计的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记帐:会计咨询、
税务公询、管理咨询会计培训、信息系统领域内的技术服
务:法律、法规规定的其他业务
【依法须经构准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
202年月月!田3
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟重年会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:印政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006.二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会〔2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
要
日
7
13
7日非年
7非
姓名徐萍
Fullname
,性别女立信
Sex立信
出生日期
Dateofbirth--
工作单位Workingunit中会计师事务所合立信会计师事务所伙)
身份证号码310105197741101222
1IdentitycardNo.