精达股份:精达股份前次募集资金使用情况报告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2023-063
债券代码：110074债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董事会编制了截至20223年9月30日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可
转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币
100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债
券787.00万张，募集资金总额为人民币78700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77674.69万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号
《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票 83333333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]230Z0267 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金的存放、管理情况根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展
银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年9月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号初始存放余额期末余额中国工商银行股份有限公司铜陵百
1308020029200204431—21912574.71
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行11510078801000001471——中国工商银行股份有限公司铜陵百
1308020029200194471263000000.0027672.51
大支行
上海浦东发展银行铜陵支行11510078801100001153322507830.19—中国建设银行股份有限公司铜陵开
34050166860800000884191239056.60—
发区支行
合计776746886.7921940247.22其中，募集资金专用账户上海浦东发展银行铜陵支行
11510078801000001471户、上海浦东发展银行铜陵支行
11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行
34050166860800000884户已分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销。
2、非公开发行股票
2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行
股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年9月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号初始存放余额期末余额中国工商银行股份有限公司铜
1308020029200242003291822325.86—
陵百大支行合计291822325.86—该募集资金专用账户已于2023年3月7日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、公开发行可转换公司债券
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变
更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门
山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月
7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。
除上述事项外，截止2023年9月30日，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
2、非公开发行股票
截止2023年9月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件
1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、公开发行可转换公司债券公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20921.43万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330 号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
除上述事项外，截止2023年9月30日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
2、非公开发行股票
截止2023年9月30日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：
1、使用闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十次会议，并于2020年11月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至2023年9月30日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动
资金的闲置募集资金1000万元提前归还至募集资金专用账户。2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金21000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2023年5月11日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金
11000万元全部归还至募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件
2
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月16日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金10618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经2022年5月13日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余募集资金为10693.32万元。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截止2023年9月30日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
附件：
1-1、前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
1-2、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年10月24日附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券截至2023年9月30日人民币
编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司金额单位：
万元
募集资金总额：77674.69已累计使用募集资金总额：76087.13
变更用途的募集资金总额：无各年度使用募集资金总额：76087.13
变更用途的募集资金总额比例：不适用2020年度：39900.38
2021年度：3634.43
2022年度：22618.30
2023年1-9月：9934.02
项目达投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额到预定可以使用状态实际投资金募集后承募集后承日期承诺投资项实际投资募集前承诺投资实际投资募集前承诺投资实际投资额与募集后序号诺投资金诺投资金（或截目项目金额金额金额金额承诺投资金额额止日项额的差额目完工
程度）高性能铜高性能铜基基电磁线
1电磁线转型32400.0032395.7132395.7132400.0032395.7132395.71-100%
转型升级升级项目项目新能源产新能源产业业及汽车及汽车电机
2电机用扁26300.0026300.0026300.0024712.44-1587.5693.96%
用扁平电磁26300.0024712.44平电磁线线项目项目补充流动资补充流动
320000.0020000.0018978.9818978.98-不适用
金资金18978.9818978.98
小计78700.0077674.6976087.1378700.0077674.6976087.13-1587.56
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1587.56万元，其中：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为
-1587.56万元系募投项目后续支出主要包括机器设备款项的尾款。
注2：高性能铜基电磁线转型升级项目实际投资金额中包含结余募集资金永久补充流动资金10693.32万元。
注3：截至2023年9月30日止，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目完工程度比例系实际投资金额与募集后承诺投资金额的比例。附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票截至2023年9月30日金额单人民币万
编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
位：元
募集资金总额：29182.23已累计使用募集资金总额：29224.04
变更用途的募集资金总额：无各年度使用募集资金总额：29224.04
变更用途的募集资金总额比例：不适用2022年度：29182.00
2023年1-9
42.04月：
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以实际投资使用状态募集后承金额与募日期（或承诺投资项实际投资募集前承诺投实际投资募集前承诺投募集后承诺投实际投序号诺投资金集后承诺截止日项目项目资金额金额资金额资金额资金额额投资金额目完工程的差额度）
补充流动资补充流动29224.
129750.0029182.2329224.0429750.0029182.2341.80不适用
金资金04
注1：非公开发行股票的实际投资总额与承诺的差异金额分别为41.80万元，系银行存款利息扣除银行手续费等的净额；附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年9月30日金额人民编制单铜陵精达特种电磁线股份有限公司单币万
位：
位：元最近三年一期实际效实际投资项目截止益是否日累截止日投资项目累20202达到承诺效益202202计实计产能利用率203年预计序号项目名称1年2年现效
年1-9效益度度益度月公开发行可转换公司
项目投产后，预计新增营业收入171000万元（含税），不债券募集资金投资项
1-176.87%达产年税后净利润6961.00万元，其中募集资金承诺净适2971761816556.否
目-高性能铜基电磁线
利润3875.19万元，自有资金承诺净利润3085.81万元用6.068.202.3763转型升级项目公开发行可转换公司债券募集资金投资项不不不不
建成达产年实现销售收入189000万元（含税），达产年不适不适
1-2目-新能源产业及汽车不适用适适适适
税后净利润5853.00万元。用用电机用扁平电磁线项用用用用目公开发行可转换公司不不不不不适不适
1-3债券募集资金投资项不适用不适用适适适适
用用
目-补充流动资金用用用用非公开发行股票募集不不不不不适不适
2资金投资项目-补充流不适用不适用适适适适
用用动资金用用用用
注1：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目-高性能铜基电磁线转型升级项目最近三年一期实现效益以及截止日累计实现效益均系募集资金实现效益。
注2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期部分产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。
注3：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益，主要系（1）经第七届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司根据实际经营情况并综合内外部环境、长期发展规划等因素，对本项目的实施主体、实施地点进行了变更，实施主体由公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。（2）2021年上半年受公共卫生事件影响，募投项目土建工程延期至2021年8月开工建设；截止2023年9月30日，尚处于试生产状态。