天奇股份:天奇股份2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位验资报告

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—9页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页
（三）本所营业执照复印件…………………………………………第6页
(四)本所执业证书复印件………………………………………第7页
(五)执业注册会计师资格证书复印件………………………第8-9页验资报告
天健验〔2023〕3-37号
天奇自动化工程股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年9月28日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币380641934.00元，实收股本为人民币
380641934.00元。根据贵公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议、2022年度股东大会决议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象增发人民币普通股（A股）股票，增加注册资本人民币 27124773.00 元，变更后的注册资本为人民币407766707.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），贵公司获准向特定对象增发人民币普通股（A股）股票27124773股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.06元，可募集资金总额为299999989.38元。经我们审验，截至2023年9月28日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 27124773 股，应募集资金总额299999989.38元，减除发行费用人民币不含税金额7894403.77元后，募集资金净额为292105585.61元。其中，计入实收股本人民币贰仟柒佰壹拾贰万肆仟柒佰柒拾叁元整（￥27124773.00），计入资本公积（股本溢价）
264980812.61元。
第1页共9页同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币380641934.00元，实收股本为人民币380641934.00元，已经本所审验，并由本所于2023年
5月31日出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-21号）。截至2023年9月28日止，变更后的注册资本为人民币407766707.00元，累计实收股本为人民币
407766707.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所营业执照复印件
4.本所执业证书复印件
5.执业注册会计师资格证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年十月十日
第2页共9页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年9月28日止
被审验单位名称：天奇自动化工程股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后占注册占注册股份性质出资比出资比资本总本次增加额资本总金额金额金额金额例（%）例（%）额比例额比例
（%）（%）
一、有限售条件流通股8501181.002.2335625954.008.748501181.002.2327124773.0035625954.008.74
境内法人持股12432186.003.0512432186.0012432186.003.05
境内自然人持股7728606.002.0322421193.005.507728606.002.0314692587.0022421193.005.50
境外自然人持股772575.000.20772575.000.19772575.000.20772575.000.19
二、无限售条件流通股372140753.0097.77372140753.0091.26372140753.0097.77372140753.0091.26
人民币普通股372140753.0097.77372140753.0091.26372140753.0097.77372140753.0091.26
三、股份总数380641934.00100.00407766707.00100.00380641934.00100.0027124773.00407766707.00100.00
第3页共9页附件2验资事项说明
一、基本情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由无锡南方天奇物流机械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。现持有统一社会信用代码为
91320200240507994H 的营业执照，原注册资本为人民币 380641934.00 元，折
股份总数380641934股（每股面值1元），其中有限售条件流通股8501181股，占股份总额的2.23%；无限售条件流通股372140753股，占股份总额的
97.77%。根据贵公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议、2022年度股东
大会决议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币
27124773.00元，变更后的注册资本为人民币407766707.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议、2022年度股东大会
决议和2023年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 27124773 股，增加注册资本人民币 27124773.00 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），贵公司通过向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 27124773 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币11.06元，募集资金总额为299999989.38元。发行后贵公司注册资本为人民币407766707.00元，每股面值1元，折股份总数407766707股。其中：有限售条件的流通股份为35625954股，占股份总数的8.74%，无限售条件的流通股份为372140753股，占股份总数的91.26%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
第4页共9页截至2023年9月28日止，贵公司实际已向丁志刚、董卫国、国泰君安证券
股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理
有限公司和王远淞合计发行人民币普通股（A 股）股票 27124773 股，每股面值1元，每股发行价格11.06元，应募集资金总额为299999989.38元。坐扣含税承销费及保荐费6890000.00元（其中不含税承销费及保荐费
6500000.00元）后的募集资金为293109989.38元。其中210000000.00
元已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入了贵公司在江苏
银行无锡湖滨路支行开立的账号为27040188000077656的人民币账户内，人民币
83109989.38元已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入
了贵公司在中信银行无锡分行营业部开立的账号为8110501012302333589的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费等其他发行费用1394403.77元后，贵公司本次募集资金净额292105585.61元，其中：计入实收股本27124773.00元，计入资本公积（股本溢价）264980812.61元。贵公司已于2023年9月28日以第
635号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本380641934.00元，本次发行后贵公司累计实收股本407766707.00元，其中，有限售条件的流通股35625954.00元，占注册资本的8.74%，无限售条件的流通股
372140753.00元，占注册资本的91.26%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为7894403.77元，实际发生发行费用总额为7894403.77元，其中承销、保荐费6500000.00元，审计及验资费661000.00元，律师费660377.37元，印花税等73026.40元，以上费用均为不含税费用。
第 5 页 共 9 页仅为出具天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 6 页 共 9 页仅为出具天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票验资报告之目的而提供文
件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 7 页 共 9 页仅为出具天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邓华明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第8页共9页仅为出具天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易
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的复印件，仅用于说明马露露是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。