天岳先进:山东天岳先进科技股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688234证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/182023年第三季度报告
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末同期增减变
(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入386766025.54108674842.39108674842.39255.89824780609.12269484703.56269484703.56206.06归属于上市公司股
3802295.28-44488106.80-44790930.54不适用-68253393.11-117330968.60-117789972.62不适用
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-3584873.04-64552929.25-64855752.99不适用-113987264.90-169158416.64-169617420.66不适用损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用-23678981.12-31630750.95-31630750.95不适用金流量净额基本每股收益（元
0.01-0.10-0.10不适用-0.16-0.28-0.28不适用
/股）稀释每股收益（元
0.01-0.10-0.10不适用-0.16-0.28-0.28不适用
/股）
加权平均净资产收增加0.91个增加1.03个
0.07-0.84-0.84-1.31-2.34-2.34益率（%）百分点百分点
研发投入合计33415244.6134161697.3934161697.39-2.19123223644.2787296725.3487296725.3441.15
2/182023年第三季度报告
研发投入占营业收减少22.79减少17.45
8.6431.4331.4314.9432.3932.39
入的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减变动上年度末
本报告期末幅度(%)调整前调整后调整后
总资产6164540427.375865729877.135853226320.055.32归属于上市公司股
5179736046.035251122202.255250463875.44-1.35
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表相关数据进行追溯调整。解释第16号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
执行上述规定调整本年年初的财务报表（合并资产负债表）情况如下：
单位：元；币种：人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
递延所得税资产56142149.7843638592.70-12503557.08
非流动资产合计2551663461.632539159904.55-12503557.08
资产总计5865729877.135853226320.05-12503557.08
递延所得税负债11845230.27-11845230.27
非流动负债合计301649399.96289804169.69-11845230.27
负债合计614607674.88602762444.61-11845230.27
未分配利润-251200048.18-251858374.99-658326.81
3/182023年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5251122202.255250463875.44-658326.81
所有者权益（或股东权益）合计5251122202.255250463875.44-658326.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计5865729877.135853226320.05-12503557.08
4/182023年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-370997.50益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、4886058.3332625320.99按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
5/182023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动3834185.8420346921.84损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
26494.25477754.60
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1359570.107345128.14少数股东权益影响额（税后）
合计7387168.3245733871.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
6/182023年第三季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入_本报告期255.89主要系公司导电型产品产销量持续增加所致
营业收入_年初至报告期末206.06
归属于上市公司股东的净利润_不适用本报告期
归属于上市公司股东的净利润_不适用年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除非主要系营业收入增加，毛利增加所致不适用
经常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至报不适用告期末
基本每股收益_本报告期不适用
基本每股收益_年初至报告期末不适用主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期不适用
稀释每股收益_年初至报告期末不适用
研发投入合计_年初至报告期末41.15主要系大尺寸、高品质产品的持续研发投入增加所致
7/182023年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数125690数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量份的限售股份数量股份状态数量
宗艳民境内自然人12930272630.09129302726129302726无0
中建材私募基金管理（北京）有限公司－
国材股权投资基金（济南）合伙企业（有其他386739949.003867399438673994无0限合伙）
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有其他295543686.8800无0限合伙）境内非国有
哈勃科技创业投资有限公司272625006.3400无0法人
上海麦明企业管理中心（有限合伙）其他231330005.382313300023133000无0
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）其他129000003.001290000012900000无0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
其他114519312.6700无0
50成份交易型开放式指数证券投资基金
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）－扬州正为卓岳股权投资合其他102642562.3900无0
伙企业（有限合伙）
8/182023年第三季度报告
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有境内非国有
91738912.1300无0
限公司法人
长江资本有限公司－广东绿色家园股权投
其他66889351.5600无0
资合伙企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有29554368人民币普通股29554368限合伙）哈勃科技创业投资有限公司27262500人民币普通股27262500
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
11451931人民币普通股11451931
50成份交易型开放式指数证券投资基金
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）－扬州正为卓岳股权投资合10264256人民币普通股10264256
伙企业（有限合伙）辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有
9173891人民币普通股9173891
限公司
长江资本有限公司－广东绿色家园股权投
6688935人民币普通股6688935
资合伙企业（有限合伙）
上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业6089059人民币普通股6089059（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司5385956人民币普通股5385956香港中央结算有限公司5188677人民币普通股5188677
长江资本有限公司－广东睿晨股权投资合
4200000人民币普通股4200000
伙企业（有限合伙）
9/182023年第三季度报告
宗艳民分别持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）（简称“上海麦明”）0.0130%、上海铸傲企业管
理中心（有限合伙）（简称“上海铸傲”）0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和
执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。
海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁
上述股东关联关系或一致行动的说明海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司49.40%的股权；海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系
机构股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“辽宁中德”）的有限合伙人（持有19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。
除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
10/182023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金829474498.33684847923.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产302162191.781789326952.93衍生金融资产
应收票据58917802.0014143125.00
应收账款284009234.52138001299.88应收款项融资
预付款项29155098.2858718816.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25888027.0924192503.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货624678919.01533279345.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产185369361.4071556448.91
流动资产合计2339655132.413314066415.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
11/182023年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资3250000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产2515779.402805022.43投资性房地产
固定资产2866221639.801175504419.10
在建工程587630241.341024865861.44生产性生物资产油气资产
使用权资产10920529.985876958.27
无形资产270321595.92252712505.21开发支出商誉
长期待摊费用13847106.9715340280.83
递延所得税资产53615148.7643638592.70
其他非流动资产16563252.7918416264.57
非流动资产合计3824885294.962539159904.55
资产总计6164540427.375853226320.05
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1327789.92
应付账款448425998.78185307932.03预收款项
合同负债118590285.2022360261.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33233763.5421934257.86
应交税费58634908.8052948116.52
其他应付款24363578.8020921191.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4889125.75704016.00
12/182023年第三季度报告
其他流动负债8782500.00
流动负债合计689465450.79312958274.92
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3232568.883243651.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益292106361.67286560518.66递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计295338930.55289804169.69
负债合计984804381.34602762444.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）429711044.00429711044.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5064648379.805064648379.80
减：库存股
其他综合收益-2854669.94-380233.64专项储备
盈余公积8343060.278343060.27一般风险准备
未分配利润-320111768.10-251858374.99归属于母公司所有者权益（或股东权
5179736046.035250463875.44
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5179736046.035250463875.44负债和所有者权益（或股东权
6164540427.375853226320.05
益）总计
公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan 会计机构负责人：Teo Nee Chuan合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
13/182023年第三季度报告
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入824780609.12269484703.56
其中：营业收入824780609.12269484703.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本938486337.65442801191.46
其中：营业成本702999836.49298257326.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5111624.113090209.57
销售费用10714077.8110752785.87
管理费用107711643.2158660428.78
研发费用123223644.2787296725.34
财务费用-11274488.24-15256284.18
其中：利息费用137169.7689674.06
利息收入11396561.0014547106.52
加：其他收益32754338.3020589037.92投资收益（损失以
16411233.3737870965.76“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
3935688.47-173004.95（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-10088849.213228185.46以“－”号填列）资产减值损失（损失-7376564.95-7193633.90以“－”号填列）资产处置收益（损失-370997.50以“－”号填列）
14/182023年第三季度报告三、营业利润（亏损以-78440880.05-118994937.61“－”号填列）
加：营业外收入436573.311955329.13
减：营业外支出26588.0125.04四、利润总额（亏损总额以-78030894.75-117039633.52“－”号填列）
减：所得税费用-9777501.64750339.10五、净利润（净亏损以-68253393.11-117789972.62“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-68253393.11-117789972.62（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-68253393.11-117789972.62号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-2474436.30-408608.82额
（一）归属母公司所有者
-2474436.30-408608.82的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-2474436.30-408608.82他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
15/182023年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-2474436.30-408608.82算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-70727829.41-118198581.44
（一）归属于母公司所有
-70727829.41-118198581.44者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.16-0.28
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.16-0.28
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan 会计机构负责人：Teo Nee Chuan合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金780261632.62357933792.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3873423.562577508.87
16/182023年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金134592072.02127781675.96
经营活动现金流入小计918727128.20488292977.63
购买商品、接受劳务支付的现金711959425.79379916277.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金157063882.9683595384.73
支付的各项税费12456935.876840434.11
支付其他与经营活动有关的现金60925864.7049571631.83
经营活动现金流出小计942406109.32519923728.58
经营活动产生的现金流量净额-23678981.12-31630750.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
114897.98
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2855310684.93475682845.21
投资活动现金流入小计2855425582.91475682845.21
购建固定资产、无形资产和其他长期
1286192744.46637692824.18
资产支付的现金
投资支付的现金3250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1400000000.002320000000.00
投资活动现金流出小计2689442744.462957692824.18
投资活动产生的现金流量净额165982838.45-2482009978.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3238510938.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3238510938.05偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17/182023年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1270835.6638199284.87
筹资活动现金流出小计1270835.6638199284.87
筹资活动产生的现金流量净额-1270835.663200311653.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1465718.62-379583.14响
五、现金及现金等价物净增加额139567303.05686291340.12
加：期初现金及现金等价物余额682491537.86342586223.50
六、期末现金及现金等价物余额822058840.911028877563.62
公司负责人：宗艳民 主管会计工作负责人：Teo Nee Chuan 会计机构负责人：Teo Nee Chuan
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年10月27日