复旦微电:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688385证券简称：复旦微电
上海复旦微电子集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入94180.82-6.00273803.751.25归属于上市公司股东的
20087.15-38.8865014.23-24.33
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18852.25-40.4160351.38-27.75利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-110258.84不适用量净额
1/142023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.25-37.500.80-23.81
稀释每股收益（元/股）0.24-40.000.79-24.76
加权平均净资产收益率减少4.62个百减少10.84个百
4.0213.33
（%）分点分点
研发投入合计28997.877.8587812.2531.56
研发投入占营业收入的增加3.96个百增加7.39个百
30.7932.07比例（%）分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产813385.48611088.8133.10归属于上市公司股东的
516192.63453123.0413.92
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（一）营收及净利润情况概述
1、2023年1至9月情况
2023年1至9月，集团实现营业收入约为27.38亿元，较上年同期增长约为1.25%；实现归
属于上市公司股东的净利润约为6.50亿元，较上年同期减少约为24.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为6.04亿元，较上年同期减少约为27.75%。
各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为6.38亿元、非挥发性存储器约为8.56亿元、
智能电表芯片约为 1.89亿元、FPGA及其他产品约为 9.10亿元、测试服务收入（合并抵消后）约
为1.45亿元。1至9月产品综合毛利率由上年同期的65.03%降低至64.58%。
2、2023年7至9月情况
2023年7至9月，集团实现营业收入约为9.42亿元，较上年同期减少约为6.00%；实现归属
于上市公司股东的净利润约为2.01亿元，较上年同期减少约为38.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.89亿元，较上年同期减少约为40.41%。
各产品线营业收入分别为：安全与识别芯片约为2.27亿元、非挥发性存储器约为2.68亿元、
智能电表芯片约为 0.77亿元、FPGA及其他产品约为 3.25亿元、测试服务收入（合并抵消后）约
为0.45亿元。7至9月产品综合毛利率由上年同期的65.08%降低至59.76%。
（二）对2023年1-9月净利润主要影响因素分析
1、收入和毛利对净利润影响
2023年1至9月，公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品，受需求不足、消化前期
库存等因素影响较大，虽然相关产品线积极采取推出新品、开拓新客户等应对举措，但短期内仍然压力较大，收入明显下降；公司非挥发性存储器及 FPGA产品业务，受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长，营收保持稳定增长。公司主要产品线营业收入和产品综合毛利率总体保持稳定。
2、费用支出对净利润的影响。
2/142023年第三季度报告
（1）研发费用增加。2023年前三季度，公司持续保持了较强的研发投入，持续进行技术迭
代和新品研发，同时不断丰富产品序列满足更多应用领域，并且加强基于多元化供方工艺的产品研发，研发费用约75783.19万元，较上年同期增加约为19792.86万元，主要是研发费用中研发项目耗用的材料及加工费、折旧与摊销、职工薪酬等增加。
（2）其他影响较大的费用分析。2023年前三季度，信用减值损失较上年同期增加约为
2061.60万元，系营业收入增长使得应收账款余额增加，依据相关政策计提增加所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益136343.33505593.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司12230673.2249937445.72正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效529224.922578786.57
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
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金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入433800.50433800.91和支出
其他符合非经常性损益定义的损益1010742.874519221.72项目
减：所得税影响额461540.052665389.09
少数股东权益影响额（税后）1530181.038680990.36
合计12349063.7646628469.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的主要系公司部分产品线下游需求下降、产品降价引起
-38.88
净利润_本报告期毛利下降；研发费用中项目研发耗用的材料及加工
归属于上市公司股东的费、折旧与摊销增长；财务费用中利息支出及汇兑损
扣除非经常性损益的净-40.41失增加，使得净利润下降。
利润_本报告期经营活动产生的现金流主要系公司备货使得支付供应商货款大幅增加；以及不适用
量净额产品销售和客户结构变化，货款回款减缓。
基本每股收益_本报告期-37.50主要系公司净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期-40.00
主要系公司为了保持和提升新产品及技术的研发，提研发投入合计_年初至报高核心竞争力，持续保持研发投入力度，研发项目耗
31.56
告期末用的材料及加工费、折旧与摊销及技术服务费增长引起。
主要因生产经营规模扩大，备货使得存货增加；应收总资产_本报告期末33.10
账款增加；以及华岭子公司扩大经营规模，购买临港
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厂房及生产设备增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
20310不适用
数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻结情持有有限售持股比通借出股况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份股份数量数量状态
香港中央结算（代理人）
境外法人28419798034.80未知
有限公司（注）上海复旦复控科技产业
国有法人10962000013.42109620000无控股有限公司上海复芯凡高集成电路
国有法人10673000013.07106730000无技术有限公司上海政本企业管理咨询境内非国有
合伙企业（有限合伙）495928116.07质押49592811法人
（注）招商银行股份有限公司
－华夏上证科创板50
其他262779543.22无成份交易型开放式指数证券投资基金上海政化企业管理咨询境内非国有
188088962.30无
合伙企业（有限合伙）法人中国工商银行股份有限
公司－富国混合型证券其他89950221.10无投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达上证科创
其他80506630.99无板50成份交易型开放式指数证券投资基金
施雷境内自然人72100000.88无
蒋国兴境内自然人72100000.88无中国建设银行股份有限
公司－华夏国证半导体
其他67298540.82无芯片交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
香港中央结算（代理人）
284197980境外上市外资股284197980
有限公司（注）上海政本企业管理咨询
49592811人民币普通股49592811
合伙企业（有限合伙）招商银行股份有限公司
－华夏上证科创板50
26277954人民币普通股26277954
成份交易型开放式指数证券投资基金上海政化企业管理咨询
18808896人民币普通股18808896
合伙企业（有限合伙）中国工商银行股份有限
公司－富国混合型证券8995022人民币普通股8995022投资基金中国工商银行股份有限
公司－易方达上证科创
8050663人民币普通股8050663
板50成份交易型开放式指数证券投资基金施雷7210000人民币普通股7210000蒋国兴7210000人民币普通股7210000中国建设银行股份有限
公司－华夏国证半导体
6729854人民币普通股6729854
芯片交易型开放式指数证券投资基金中信建投投资有限公司6000000人民币普通股6000000香港中央结算有限公司5355381人民币普通股5355381
1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有
上述股东关联关系或一限合伙）为一致行动关系；
致行动的说明
2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）
注：
1、截至报告期末，A 股股东 20298户，H股股东 12户。
2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H股股份。个别股东（持 H股数11000股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之2023年9月30日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股284208980存在11000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。
3、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的11800000股股份处于司法冻结中。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司正在推进可转换债券申报发行等相关工作。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金737280105.981190828339.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产35038816.4480167958.90衍生金融资产
应收票据328376927.96252144057.13
应收账款1126974319.74730204276.92
应收款项融资95356920.0381708392.03
预付款项203990700.30474702228.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21708840.0720352381.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3149327602.971483264548.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
7/142023年第三季度报告
其他流动资产119793006.9213728762.53
流动资产合计5817847240.414327100944.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39609617.7042508902.76
其他权益工具投资34706412.8333902315.43其他非流动金融资产
投资性房地产122687909.50
固定资产897633986.42694446705.71
在建工程616885608.73193776441.01生产性生物资产油气资产
使用权资产35686502.8941886980.15
无形资产158901766.3685750633.28
开发支出392446703.03316521697.31商誉
长期待摊费用64229175.5066244507.84
递延所得税资产5624966.403243844.60
其他非流动资产70282782.71182817172.08
非流动资产合计2316007522.571783787109.67
资产总计8133854762.986110888054.09
流动负债：
短期借款753204670.5454000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款249222202.68201182480.44预收款项
合同负债111376623.14210402283.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬149269087.36192340093.25
应交税费20967775.7210735058.29
其他应付款191860430.8472335632.38
其中：应付利息
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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债60026760.7115181384.65
其他流动负债170423251.94147699399.83
流动负债合计1706350802.93903876332.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款584237024.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23640218.2133162705.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17843409.1716548141.05
递延所得税负债4131565.144131496.92其他非流动负债
非流动负债合计629852216.8953842343.57
负债合计2336203019.82957718676.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）81665650.0081665650.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1711996944.911622905978.93
减：库存股
其他综合收益15395794.8713684518.28专项储备
盈余公积40832825.0040832825.00一般风险准备
未分配利润3312035039.102772141379.40归属于母公司所有者权益（或股东权
5161926253.884531230351.61
益）合计
少数股东权益635725489.28621939026.34
所有者权益（或股东权益）合计5797651743.165153169377.95
负债和所有者权益（或股东权益）
8133854762.986110888054.09
总计
公司负责人：蒋国兴主管会计工作负责人：方静会计机构负责人：金建卫
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合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2738037480.092704247948.97
其中：营业收入2738037480.092704247948.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2034462515.001774861674.81
其中：营业成本969886415.63945757666.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6246588.8021340174.76
销售费用183852983.20158732450.58
管理费用111304928.2598646585.84
研发费用757831871.78559903315.37
财务费用5339727.34-9518517.94
其中：利息费用17269855.992975844.94
利息收入11881263.4610495815.66
加：其他收益65355118.6851774232.88投资收益（损失以“－”号1041356.76
321014.81
填列）
其中：对联营企业和合营企-3150051.72
-4115585.82业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-1612621.911698517.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”-28740519.03-8124483.49号填列）
10/142023年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”-75329023.42-87679395.66号填列）资产处置收益（损失以“－”
505593.841545411.70号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
664794870.01888921572.21
列）
加：营业外收入433800.91111322.51
减：营业外支出300.00四、利润总额（亏损总额以“－”
665228670.92889032594.72号填列）
减：所得税费用1299920.792063443.43五、净利润（净亏损以“－”号填
663928750.13886969151.29
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损663928750.13886969151.29以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
650142287.19859172995.67润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
13786462.9427796155.62“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1711276.593631103.51
（一）归属母公司所有者的其他1711276.59
3631103.51
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合1711276.59
3631103.51
收益
（1）权益法下可转损益的其他326243.37综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他
11/142023年第三季度报告
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1385033.223631103.51
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额665640026.72890600254.80
（一）归属于母公司所有者的综
651853563.78862804099.18
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
13786462.9427796155.62
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.801.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.791.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蒋国兴主管会计工作负责人：方静会计机构负责人：金建卫合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2298844865.622619490649.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35998502.9618008270.96
收到其他与经营活动有关的现金91666381.8021893963.98
经营活动现金流入小计2426509750.382659392884.90
购买商品、接受劳务支付的现金2486714110.241442000565.72
12/142023年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金786746839.09636292519.54
支付的各项税费45296227.05201211494.06
支付其他与经营活动有关的现金210340943.69113582797.94
经营活动现金流出小计3529098120.072393087377.26
经营活动产生的现金流量净额-1102588369.69266305507.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金618962270.71382768408.22
取得投资收益收到的现金4212475.461392566.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资257799.85
9253.11
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3204192.216337669.51
投资活动现金流入小计626636738.23390507897.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资490453116.09
456285236.93
产支付的现金
投资支付的现金514900000.00135000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1005353116.09591285236.93
投资活动产生的现金流量净额-378716377.86-200777339.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金537173300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1275135414.91
收到其他与筹资活动有关的现金280054.78
筹资活动现金流入小计1275135414.91537453354.78
偿还债务支付的现金35539018.2074730406.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125696779.1352912998.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17159718.3515472605.44
筹资活动现金流出小计178395515.68143116010.01
13/142023年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额1096739899.23394337344.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8498241.38-36772.09
五、现金及现金等价物净增加额-393063089.70459828741.06
加：期初现金及现金等价物余额1120286945.68415755306.55
六、期末现金及现金等价物余额727223855.98875584047.61
公司负责人：蒋国兴主管会计工作负责人：方静会计机构负责人：金建卫
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年10月31日