宏华数科:中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于杭州宏华数码科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州宏
华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金57532.00万元，坐扣承销和保荐费用4188.68万元后的募集资金为
53343.32万元，另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用3003.33万元后，公司募集资金净额为50339.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元
1拟投入募集资金
序号项目名称投资总额金额年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂
150500.0050500.00
建设项目
2工业数码喷印技术研发中心建设项目6170.006170.00
3补充营运资金35000.0035000.00
合计91670.0091670.00由于本次公开发行实际募集资金净额50339.99万元少于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额91670.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司于2021年7月16日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称投资总额募集资金金额募集资金金额年产2000套工业数码喷印设备
150500.0050500.0030000.00
与耗材智能化工厂建设项目工业数码喷印技术研发中心建设
26170.006170.005000.00
项目
3补充营运资金35000.0035000.0015339.99
合计91670.0091670.0050339.99
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“工业数码喷印技术研发中心建设项目”。截至
2023年10月23日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元调整后拟投入募集资金累已签订合同待支利息收入募集资金预序号项目名称募集资金金额计投入金额付募集资金金额净额计节余金额工业数码喷印技术
15000.001849.42200.47146.173096.28
研发中心建设项目
合计5000.001849.42200.47146.173096.28
2注：由于募集资金在项目投资期间进行现金管理并取得一定收益，因此，截至2023年10月
23日，“工业数码喷印技术研发中心建设项目”募集资金专户余额包含现金管理收益扣除手
续费后净额3296.76万元。最终以资金转出当日专户余额为准。
四、本次结项募集资金节余的原因
在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
一方面，公司对现有厂房、建筑物进行合理利用，对现有的研发实验室进行了改造扩建，优化了现有产业资源，原投资计划中的建筑工程费得以大幅减少，目前可以满足现有产品研发和分析验证需求。另一方面，公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，不断研究探索，通过改进检测工艺，对部分使用自有资金购置的设备进行升级改造，并对设备采购规划进行了优化，充分整合现有设备资源，致使设备购置费用低于原投资计划。
同时，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。届时公司将办理相应的募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
3公司本次将“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金
永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
公司首次公开发行股票募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
综上，监事会一致同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，公司首次公开发行股票募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。
综上，保荐人对公司首次公开发行股票募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵旭亮
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