长源电力:关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复

股票代码：000966股票简称：长源电力
国家能源集团长源电力股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复
保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二三年十一月深圳证券交易所：
贵所于2023年11月1日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”、“发行人”、“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。
本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。
本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本问询函回复中的字体：
审核问询函所列问题黑体（加粗）审核问询函所列问题的回复宋体对募集说明书披露内容的引用宋体
回复中涉及对募集说明书（申报稿）修改、补充的内容楷体（加粗）
1目录
问题1...................................................3
2问题1
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过300000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将投向汉川市新能源百万千瓦基地二期项目、汉川
市新能源百万千瓦基地三期项目、国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互
补基地二期 100MW 项目、国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟
祥子项目光伏站、国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目、国能长
源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆州市纪南镇
100MW 渔光互补光伏发电项目、国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一期）、国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目和补充流动资金。
请发行人补充说明：结合光伏发电业务的产业基础，技术、人员储备情况，后续市场情况，进一步说明发行人本次募集资金是否属于投向主业。
请保荐人核查并发表明确意见。
回复：
一、结合光伏发电业务的产业基础，技术、人员储备情况，后续市场情况，进一步说明发行人本次募集资金是否属于投向主业
本次发行股票募集资金总额不超过300000万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元拟使用募集序号项目名称项目投资总额资金金额
1汉川市新能源百万千瓦基地二期项目30280860562
2汉川市新能源百万千瓦基地三期项目20709041418
国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互
35600016800
补基地二期 100MW 项目国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源
433323425820
基地钟祥子项目光伏电站
国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发
510236530710
电项目
国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光
611800035400
伏发电项目
国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光
75146812940
伏发电项目
3拟使用募集
序号项目名称项目投资总额资金金额
国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补
84544013632
光伏发电项目
国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW农光互补
9350177505
光伏发电项目（一期）
国电长源谷城县盛康镇 50MW农光互补光伏
10251507545
发电项目
11补充流动资金4766847668
合计300000
报告期内，发行人主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、水电、新能源发电和售电业务。根据《国民经济行业分类指引》及《上市公司行业统计分类指引》，发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业”，行业分类代码为 D44。新能源发电和火力发电、水力发电通过不同媒介形式进行电力生产，但所生产的终端产品均是电力，根据上述分类指引，均属于电力生产。因此，光伏发电作为电力生产类型之一，属于发行人的主营业务。
（一）宏观政策要求发展新能源发电，发行人积极响应政策号召
2020年，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；2021年，《中共中央国务院关于准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，“双碳”目标正式被提升至国家战略层面，全面绿色低碳转型成为电力发展的主旋律。
根据气象行业标准《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2018），太阳能资源划分为四类，根据其分类方法，湖北省除鄂西南南部外，绝大部分地区属于 C级太阳能资源丰富区（即太阳总辐射量在 3780MJ/m2≤GHR