日科化学:关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-070
山东日科化学股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开
第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，2023年9月7日召
开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并分别于2023年4月27日和
2023年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。
公司于2023年11月13日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊遭即期回报、填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司的议案》《关于公司》等与本次发行
相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币51537.44万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下：文件章节主要修订内容修订情况将本次“本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币60000.00
（二）发行规模万元（含本数）”调整为“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币二、本次发行概况51537.44万元（含本数）”将本次募集资金投向由“年产20万吨向不特定对象发行 （十七）本次募 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目”调整为
可转换公司债券预 集资金用途 “年产 20 万吨 ACM 项目”，募集资金总
案（二次修订稿）额相应进行调整
三、财务会计信息及根据2023年三季度报告，更新相关财务
-管理层讨论与分析数据及信息将本次募集资金投向由“年产20万吨四、本次发行的募集 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目”调整为
-
资金用途 “年产 20 万吨 ACM 项目”，募集资金总额相应进行调整将本次募集资金投向由“年产20万吨一、本次募集资金使 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目”调整为
-
向不特定对象发行 用计划 “年产 20 万吨 ACM 项目”，募集资金总可转换公司债券募额相应进行调整集资金使用可行性将本次募集资金投向由“年产20万吨分析报告（二次修 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目”调整为三、本次募集资金投（一）年产20万
订稿） “年产 20 万吨 ACM 项目”，拟使用募集资项目的具体情况 吨 ACM 项目
资金金额由“50000.00万元”调整至
“41537.44万元”
关于公司向不特定（一）主要假设
一、本次向不特定对对象发行可转换公和前提条件象发行可转换公司债按照调整后的募集资金规模和假设测算
司债券摊薄即期回（二）本次发行券摊薄即期回报对公本次发行摊薄即期回报对公司主要财务报与填补措施及相摊薄即期回报对司主要财务指标的影指标的影响关主体承诺的公告公司主要财务指响
（二次修订稿）标的影响分析将本次募集资金用途由“年产20万吨ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目和补充流向不特定对象发行动资金”调整为“年产 20 万吨 ACM 项可转换公司债券论四、本次发行方式的-目和补充流动资金”；
证分析报告（修订可行性将本次募集资金总额由“不超过人民币稿）
60000.00万元（含本数）”调整至“不超过人民币51537.44万元（含本数）”文件章节主要修订内容修订情况
（二）本次发行符合《发行注册管理办法》关于根据2023年三季度报告，更新相关财务向不特定对象发数据及信息行可转换公司债券的相关规定特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日