信息发展:粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

粤开证券股份有限公司
关于上海信联信息发展股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐人”）作为上海信联信息
发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43103448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为
699999995.52元，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676099995.64元。扣除本次发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1759059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674750369.64元。
上述募集资金已于2023年4月24日经会计师审验，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为205135376股，发行后总股本为248238824股。
（二）股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况
本次向特定对象发行股票于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至
248238824股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为248238824股，其中有限售条件的股份
1数量为55893292股，占公司总股本的22.52%；无限售条件的股份数量为192345532股，占公司总股本的77.48%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的各项承诺如下：
承诺方承诺内容承诺履行情况
财通基金管理有限公司、华夏1、自公司本次向特定对象发行现锁定期即将届满，股东在限基金管理有限公司、诺德基金结束之日起6个月内，不转让本售期内严格遵守了相关承诺，管理有限公司、江苏瑞华投资公司/本人所认购的信息发展向不存在相关承诺未履行影响本
管理有限公司-瑞华精选9号特定对象发行股票股份。次限售股上市流通的情况。
私募证券投资基金、南京瑞森
2、本公司/本人所认购的信息投资管理合伙企业（有限合发展向特定对象发行股票股份
伙）、银河资本资产管理有限在锁定期届满后，还将遵守《中公司-鑫鑫一号集合资产管理华人民共和国公司法》、《中计划、青骊投资管理（上海）华人民共和国证券法》和《深有限公司-青骊长兴私募投资圳证券交易所股票上市规则》
基金、胡泉、郭伟松、林文丹、等法律法规及相关规定。
李刚、范红瑀、刘伟俊
（二）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）。
（二）本次解除限售和可上市流通的股份数量为43103448股，占公司目前总股
本的17.3637%。
（三）本次申请解除限售的股份为公司2021年度向特定对象发行的A股股份，发行对象共计13名，共涉及证券账户63户，股份解除限售的具体情况如下：
单位：股序账户所持限售本次解除发行对象名称证券账户全称号数量股份总数限售数量
1胡泉胡泉130788173078817
2李刚李刚112315271231527
23范红瑀范红瑀112315271231527
财通基金管理有限公财通基金－横琴人寿保险有限公司－
4司分红险－财通基金玉泉1158号单一资431035431035
产管理计划
财通基金－东吴人寿保险股份有限公
5司－财通基金享盈9号单一资产管理424877424877
计划
财通基金－天津汇登房地产开发有限
6公司－财通基金玉泉合富66号单一资372537372537
产管理计划
财通基金－四川发展申万宏源股权投
7资基金合伙企业（有限合伙）－财通307882307882
基金熙和发展1号单一资产管理计划
财通基金-中信证券股份有限公司-财
8通基金玉泉合富78号单一资产管理计184729184729
划
财通基金-国元证券股份有限公司-财
9通基金天禧国元1号单一资产管理计123153123153
划
财通基金－克拉玛依金融发展集团有
10限公司－财通基金金发恒利1号单一123153123153
资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略1号私
11募证券投资基金－财通基金毅远定增8928689286
1号单一资产管理计划
财通基金-国富人寿保险股份有限公
30
12司-分红险-财通基金玉泉1168号单一6157661576
资产管理计划
财通基金－济海财通慧智7号私募证
13券投资基金－财通基金玉泉慧智7号6157661576
单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈
1415394091539409
象1号集合资产管理计划
财通基金－永旭东海私募证券投资基
15金－财通基金永旭东海1号单一资产615764615764
管理计划
财通基金－中国华电集团资本控股有
16限公司－财通基金享盈1号单一资产307882307882
管理计划
财通基金－四时之言3号私募证券投
17资基金－财通基金开赢1号单一资产6157661576
管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增
186157661576
99号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－
19财通基金天禧定增56号单一资产管理6157661576
计划
财通基金-周峰-财通基金天禧定增86
206157661576
号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证券投
21129310129310
资基金－财通基金悬铃1号单一资产
3管理计划
财通基金-悬铃增强13号私募证券投
22资基金-财通基金成桐1号单一资产管5541955419
理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程2
231847318473
号单一资产管理计划
财通基金－朝景－机遇1号私募证券
24投资基金－财通基金建兴机遇1号单1847318473
一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－
2512931031293103
财通基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金-招商证券股份有限公司-财
26615764615764
通基金升腾1号单一资产管理计划
财通基金－銮耀东方贰号私募股权投
27资基金－财通基金天禧共赢11号单一307882307882
资产管理计划
财通基金－金泉山金金源一号私募证
28券投资基金－财通基金安泰6号单一184729184729
资产管理计划
财通基金－六禾嘉睿10号私募证券投
29资基金－财通基金六禾嘉睿10号单一184729184729
资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限公司-财
30123153123153
通基金君享通财单一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99
316157661576
号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投
32资基金－财通基金天禧定增盈阳4号6157661576
单一资产管理计划
财通基金-张晓春-财通基金天禧定增
336157661576
30号单一资产管理计划
江苏瑞华投资管理有
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精
34限公司-瑞华精选9号130788173078817
选9号私募证券投资基金私募证券投资基金
35林文丹林文丹115394081539408
36刘伟俊刘伟俊112315271231527南京瑞森投资管理合南京瑞森投资管理合伙企业（有限合
37130788173078817
伙企业（有限合伙）伙）
华夏基金管理有限公招商银行股份有限公司－华夏磐锐一
38738916738916
司年定期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐
3911083741108374
益一年定期开放混合型证券投资基金
4
中国银行股份有限公司-华夏行业景
4043103454310345
气混合型证券投资基金
平安银行股份有限公司－华夏远见成
4112315271231527
长一年持有期混合型证券投资基金
诺德基金管理有限公诺德基金－华泰证券股份有限公司－
42司诺德基金浦江120号单一资产管理计15086211508621
划19
诺德基金－东兴证券股份有限公司－
4312315271231527
诺德基金浦江66号单一资产管理计划
4诺德基金－证大量化价值私募证券投
44资基金－诺德基金浦江259号单一资862069862069
产管理计划
诺德基金－垒土崆峒2期私募证券投
45资基金－诺德基金浦江761号单一资615764615764
产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－
46诺德基金浦江688号单一资产管理计492611492611
划
诺德基金－证大久盈旗舰1号私募证
47券投资基金－诺德基金浦江578号单246305246305
一资产管理计划
诺德基金－证大上海武元二号私募证
48券投资基金－诺德基金浦江581号单246305246305
一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号私募证
49券投资基金－诺德基金纯达定增精选184729184729
10号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－
50诺德基金浦江668号单一资产管理计153941153941
划
诺德基金－浙商云行成长私募证券投
51资基金－诺德基金浦江710号单一资123153123153
产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十一号私募
52证券投资基金－诺德基金纯达定增精123153123153
选11号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增100回报1号
53 FOF集合资产管理计划－诺德基金浦 61576 61576
江522号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金多策略一号单一
54资产管理计划－诺德基金浦江696号6157661576
单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－
556157661576
诺德基金浦江89号单一资产管理计划
诺德基金-纯达主题精选3号私募基金
56-诺德基金浦江906号单一资产管理计6157661576
划
诺德基金－朝景－远望3号私募证券
57投资基金－诺德基金浦江723号单一5541955419
资产管理计划
诺德基金－朝景-机遇2号私募证券投
58资基金－诺德基金浦江387号单一资3078830788
产管理计划
诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905
592463124631
号单一资产管理计划
诺德基金-财达证券股份有限公司-诺
601231512315
德基金浦江922号单一资产管理计划
银河资本-鑫鑫一号银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一
61130788173078817
集合资产管理计划号集合资产管理计划
62郭伟松郭伟松130788173078817
5青骊投资管理（上海）
青骊投资管理（上海）有限公司-青骊
63有限公司-青骊长兴1923651923651
长兴私募投资基金私募投资基金合计634310344843103448
注：上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次解除限售前后股本结构变动表
本次变动前本次变动数量（股）本次变动后
股份性质股份数量（股）比例增加减少股份数量（股）比例
一、有限售条件流通股5589329222.52%-43103448127898445.15%
高管锁定股127898445.15%--127898445.15%
首发后限售股4310344817.36%-43103448--
二、无限售条件流通股19234553277.48%43103448-23544898094.85%
三、总股本248238824100.00%4310344843103448248238824100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准；以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
五、保荐人意见经核查，保荐人认为：
公司本次解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）6（此页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐健徐传胜粤开证券股份有限公司年月日
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