士兰微:天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告（天健验〔2023〕603号）

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—12页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明………………………………………………第4—5页
（三）银行询证函和进账单复印件………………………………第6—7页
（四）本所营业执照复印件…………………………………………第8页
（五）本所执业证书复印件………………………………………第9页
（六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第10页
（七）签字注册会计师执业证书复印件……………………第11—12页验资报告
天健验〔2023〕603号
杭州士兰微电子股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年11月14日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1416071845.00元，实收股本为人民币
1416071845.00元。根据贵公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第
五次会议、2022年第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会审议通过
的向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。
根据意向投资者申购报价情况，贵公司增加注册资本人民币248000000.00元，变更后的注册资本为人民币1664071845.00元。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 248000000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币20.00元，可募集资金总额为4960000000.00元。经我们审验，截至2023年 11 月 14 日止，贵公司实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票
248000000股，应募集资金总额4960000000.00元，减除发行费用人民币
46938949.76元后，募集资金净额为4913061050.24元。其中，计入实收
股本人民币贰亿肆仟捌佰万元（￥248000000.00），计入资本公积（股本溢价）
第1页共12页4665061050.24元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1416071845.00元，实收股本为人民币1416071845.00元，已经本所审验，并由本所于2021年9月18日出具《验资报告》（天健验〔2021〕532号）。截至2023年11月14日止，变更后的注册资本为人民币1664071845.00元，累计实收股本为人民币1664071845.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.银行询证函和进账单复印件
4.本所营业执照复印件
5.本所执业证书复印件
6.本所从事证券服务业务备案完备证明材料
7.签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年十一月十四日
第2页共12页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年11月14日止
被审验单位名称：杭州士兰微电子股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前本次增加额变更后占注册占注册股份性质出资比出资比资本总资本总金额金额金额金额例（%）例（%）额比例额比例
（%）（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股223165000.0013.41223165000.00223165000.0013.41
境外法人持股24835000.001.4924835000.0024835000.001.49境内自然人持股
小计248000000.0014.90248000000.00248000000.0014.90
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股1416071845.00100.001416071845.0085.101416071845.00100.001416071845.0085.10
小计1416071845.00100.001416071845.0085.101416071845.00100.001416071845.0085.10
合计1416071845.00100.001664071845.00100.001416071845.00100.00248000000.001664071845.00100.00
第3页共12页附件2验资事项说明
一、基本情况
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称贵公司）前身为杭州士兰电子有限公司，于1997年9月25日在杭州市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91330000253933976Q 的营业执照，原注册资本为人民币
1416071845.00元，股份总数1416071845股（每股面值1元），均为无限
售条件的流通股份。根据贵公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第五次会议、2022年第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会，贵公司申请增加注册资本人民币248000000.00元，变更后的注册资本为人民币
1664071845.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第五次会议、2022年
第四次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202号）同意注册，贵公司获准向特定对象发行新股。贵公司实际向特定对象增发人民币普通股（A股）股票 248000000 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币20.00元，募集资金总额为4960000000.00元。发行后贵公司注册资本为人民币1664071845.00元，每股面值1元，折股份总数
1664071845股。其中：有限售条件的流通股份为248000000股，占股份总
数的14.90%，无限售条件的流通股份为1416071845股，占股份总数的85.10%。
募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
第4页共12页三、审验结果截至 2023年 11月 14日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票248000000股，每股面值1元，每股发行价格20.00元，应募集资金总额为4960000000.00元。坐扣保荐承销等费用共计40566037.73元（不含税）后的募集资金为4919433962.27元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年11月14日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行开立的账号为19033101040036623的人民币账户内。
另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用6372912.03元后，贵公司本次募集资金净额4913061050.24元，其中：计入实收股本248000000.00元，计入资本公积（股本溢价）4665061050.24元。贵公司已于2023年11月14日分别以 ZD3100013811 号、SA2000007980号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本1416071845.00元，本次发行后贵公司累计实收股本
1664071845.00元，其中，有限售条件的流通股248000000.00元，占注册
资本的14.90%，无限售条件的流通股1416071845.00元，占注册资本的85.10%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为46938949.76元（不含税），明细如下：
项目不含税金额（元）
保荐承销费等费用40566037.73
信息披露费2457547.17
审计验资费用1415094.34
印花税1228572.41
律师费用1037735.85
证券登记费用233962.26
合计46938949.76
第5页共12页附件3
第6页共12页第7页共12页附件4
仅为__士兰微公司向特定对象发行股份验资__之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第8页共12页附件5
仅为士兰微公司向特定对象发行股份验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第9页共12页附件6从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02
27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为___士兰微公司向特定对象发行股份验资___之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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