航天智造:航天智造科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金验资报告

航天智造科技股份有限公司
向特定对象发行股票认购资金
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录
一、验资报告1-3
二、验资报告附件
1、新增注册资本实收情况明细表4
2、注册资本及股本变更前后对照表5
3、验资事项说明6-9致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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致同验字（2023）第 110C000532 号
航天智造科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了航天智造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年11月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金前，注册资本为人民币
665922932.00元，股本为665922932.00元。根据贵公司2022年11月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2023年5月8日第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于及其摘要的议案》等，并经中国证券监督管理委员会2023年6月25日核准并出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过21亿元的注册申请。
根据《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》所规定的程序和规则，最终确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为179487179股，每股面值1元，发行价格为11.70元/股，其中国调二期协同发展基金股份有限公司认购股票数量
42735042股、诺德基金管理有限公司认购股票数量37179487股、财通基金管理
有限公司认购股票数量32478632股、国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）认购股票数量17094017股、国家军民融合产业投资基金有限责任公司认
1购股票数量13675217股、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
认购股票数量10683760股、航天投资控股有限公司认购股票数量8547008股、
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购股票数量6837606股、四川天府
弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量
5128205股、纵贯信和七号私募证券投资基金认购股票数量5128205股，截至
2023年11月16日已将认购资金缴存至贵公司本次向特定对象发行股票独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。
经我们审验，截至2023年11月17日止，贵公司向国调二期协同发展基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国风投（北京）
智造转型升级基金（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中
兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航天投资控股有限公司、
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、四川天府弘威军民融合产业发展股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、纵贯信和七号私募证券投资基金共10家特定
投资者发行股票179487179股，每股价格人民币11.70元，共募集货币资金人民币2099999994.30元（大写：贰拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角整），扣除承销商不含税承销费人民币27299999.93元（大写：贰仟柒佰贰拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角叁分），贵公司实际收到货币资金人民币2072699994.37元（大写：贰拾亿柒仟贰佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角柒分），扣除其他相关发行费用不含税人民币469327.53元（大写：肆拾陆万玖仟叁佰贰拾柒元伍角叁分）后，募集资金净额人民币2072230666.84元（大写：贰拾亿柒仟贰佰贰拾叁万零陆佰陆拾陆元捌角肆分），其中增加股本人民币
179487179元（大写：壹亿柒仟玖佰肆拾捌万柒仟壹佰柒拾玖元整），增加资本公积为人民币1892743487.84元（大写：壹拾捌亿玖仟贰佰柒拾肆万叁仟肆佰捌拾柒元捌角肆分）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币665922932.00元，股本人民币665922932.00元。截至2023年11月17日止，变更后的注册资本为人民币845410111.00元，累计股本为人民币845410111.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东
签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
2附件1
新增注册资本实收情况明细表截至2023年11月17日止
被审验单位名称：航天智造科技股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册其中：股本股东名称资本货币资金实物知识产权土地使用权净资产其他合计占新增注册金额资本比例
国调二期协同发展基金股份有限公司42735042.0042735042.0042735042.0042735042.0023.81%
诺德基金管理有限公司37179487.0037179487.0037179487.0037179487.0020.71%
财通基金管理有限公司32478632.0032478632.0032478632.0032478632.0018.10%
国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）17094017.0017094017.0017094017.0017094017.009.52%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司13675217.0013675217.0013675217.0013675217.007.62%
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）10683760.0010683760.0010683760.0010683760.005.95%
航天投资控股有限公司8547008.008547008.008547008.008547008.004.76%
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）6837606.006837606.006837606.006837606.003.81%
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）5128205.005128205.005128205.005128205.002.86%
纵贯信和七号私募证券投资基金5128205.005128205.005128205.005128205.002.86%
合计179487179.00179487179.00179487179.00179487179.00100.00%
4附件2
注册资本及股本变更前后对照表截至2023年11月17日止
被审验单位名称：航天智造科技股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额占注册资本总占注册资本总额金额出资比例金额出资比例金额金额额比例比例
一、有限售条件流通股股份526569106.0079.07%706056285.0083.52%526569106.0079.07%179487179.00706056285.0083.52%
1、国有法人持股445024138.0084.51%453571146.0053.65%445024138.0084.51%8547008.00453571146.0053.65%
2、其他内资持股81544968.0012.25%252485139.0029.87%81544968.0012.25%170940171.00252485139.0029.87%
境内法人持股29689171.004.46%36526777.004.32%29689171.004.46%6837606.0036526777.004.32%
境内自然人持股51855797.007.79%51855797.006.13%51855797.007.79%51855797.006.13%
基金、理财产品等164102565.0019.41%164102565.00164102565.0019.41%
二、无限售条件流通股股份139353826.0020.93%139353826.0016.48%139353826.0020.93%139353826.0016.48%
境内上市的人民币普通股139353826.0020.93%139353826.0016.48%139353826.0020.93%139353826.0016.48%
合计665922932.00100.00%845410111.00100.00%665922932.00100.00%179487179.00845410111.00100.00%
5附件3
验资事项说明
一、基本情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称贵公司）系保定乐凯磁信息材料有限公司（以下简称磁信息公司）以整体变更方式设立的股份有限公司。2010年11月6日，磁信息公司股东会审议同意将乐凯磁信息整体变更为股份有限公司，全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议》，以截至2010年7月31日的净资产46554912.56元为基础，按照1:0.988的比例折合为股份公司股本46000000股。2011年3月9日，贵公司完成工商变更，取得了注册号为130605000009730的企业法人营业执照。
2015年4月2日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号），核准贵公司公开发行新股不超过 15400000 股。2015 年 4 月 14 日，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）15400000股，发行价格8.85元/股。
2015年4月21日，深交所下发《关于保定乐凯新材料股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》，核准贵公司发行的15400000股人民币普通股股票于2015年4月23日起在深交所创业板上市交易。2015年7月10日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为61400000元。
2016年5月20日，经贵公司2015年年度股东大会决议，以2015年12月31日总
股本61400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本61400000股。2016年6月15日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为122800000元。
2019年6月21日，经贵公司2018年年度股东大会决议，以2018年12月31日总
股本122800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计送、转股本
61400000股。2019年7月4日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为184200000元。
2020年5月19日，经贵公司2019年年度股东大会决议，以2019年12月31日总
股本184200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），送红股1股（含税），合计送股18420000股。2020年5月27日，贵公司完成工商变更，注册资本变更为202620000元。
2023年8月8日，贵公司非公开发行股份购买川南航天能源科技有限公司100%
股权、成都航天模塑股份有限公司100%股份，发行股份数量为463302932股，均为有限售条件的流通股。在不考虑募集配套资金的情况下，本次发行完成后，总股本将增加至665922932股，每股面值为人民币1.00元。注册资本（股本）变更为665922932
6元。
2023年10月18日，贵公司完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行
政审批局换发的《营业执照》，名称变更为“航天智造科技股份有限公司”。
二、新增资本的出资规定根据贵公司2022年11月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2023年5月8日第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于及其摘要的议案》等，并经中国证券监督管理委员会2023年6月25日核准并出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过21亿元的注册申请。根据《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》所规定的程序和规则，最终确定本次公司向特定对象发行的股票数量为179487179股，每股面值1元，发行价格为11.70元/股，本次向特定对象公开发行新增注册资本人民币179487179元。最终确定的特定投资者认购具体情况为：
国调二期协同发展基金股份有限公司：认购股票数量42735042股，缴付认购资金
499999991.40元；
诺德基金管理有限公司：认购股票数量37179487股，缴付认购资金434999997.90元；
财通基金管理有限公司：认购股票数量32478632股，缴付认购资金379999994.40元；
国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）：认购股票数量17094017股，缴付认购资金199999998.90元；
国家军民融合产业投资基金有限责任公司：认购股票数量13675217股，缴付认购资金160000038.90元；
中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：认购股票数量10683760股，缴付认购资金124999992.00元；
航天投资控股有限公司：认购股票数量8547008股，缴付认购资金99999993.60元；
7南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）：认购股票数量6837606股，缴付认购资金
79999990.20元；
四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）：认购股票数量
5128205股，缴付认购资金59999998.50元；
纵贯信和七号私募证券投资基金：认购股票数量5128205股，缴付认购资金
59999998.50元。
三、审验结果
（一）国调二期协同发展基金股份有限公司认购股票数量42735042股、诺德基
金管理有限公司认购股票数量37179487股、财通基金管理有限公司认购股票数量
32478632股、国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）认购股票数量17094017
股、国家军民融合产业投资基金有限责任公司认购股票数量13675217股、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量10683760股、航天投资
控股有限公司认购股票数量8547008股、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购股票数量6837606股、四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股票数量5128205股、纵贯信和七号私募证券投资基金认购股票数量
5128205股，截至2023年11月16日已将认购资金共计2099999994.30元缴存至贵公
司本次向特定对象发行股票的独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司指定的认购款项缴款账户中。
（二）截至2023年11月17日止，本次向特定对象发行股票的独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司从贵公司认购款2099999994.30元中直接扣除不
含税承销费人民币27299999.93元后的资金净额人民币2072699994.37元汇入公司以
下募集资金账户：
账户名全称：航天智造科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司成都航天路支行
账号：4402086019100133174汇入金额：人民币2072699994.37元（大写：贰拾亿柒仟贰佰陆拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元叁角柒分）
（三）贵公司本次向特定对象发行股票募集的资金总额合计为人民币82099999994.30元，贵公司本次发行费用含税总额为人民币29435487.10元（其中不含税金额27769327.46元）。
发行费用明细如下：
项目含税金额（元）其中：不含税金额（元）
承销费用28937999.9227299999.93
验资费用318000.00300000.00
证券登记费179487.18169327.53
合计29435487.1027769327.46
贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的募集
资金净额为人民币2072230666.84元，其中新增注册资本人民币179487179元，余额人民币1892743487.84元转入资本公积。
截至2023年11月17日止，贵公司申请变更后的注册资本为人民币845410111.00元，实收股本845410111.00元。
四、其他事项
截至本报告出具日，本次股本变更事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理发行股份涉及的新增股份登记手续，该等新增股份尚需深圳证券交易所核准上市，相关手续尚在办理之中。
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