科威尔:科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

证券代码：688551证券简称：科威尔
科威尔技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）联席主承销商
二〇二三年十二月特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3117077股
2、发行价格：60.41元/股
3、募集资金总额：188302621.57元
4、募集资金净额：183425263.07元
二、本次发行股票预计上市时间本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有6名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
1目录
特别提示..................................................1
目录....................................................2
释义....................................................3
第一节公司基本情况.............................................4
第二节本次新增股份上市情况........................................18
第三节股份变动情况及其影响........................................19
第四节本次新增股份发行上市相关机构....................................25
第五节保荐人的上市推荐意见........................................27
第六节其他重要事项............................................28
第七节备查文件..............................................29
2科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行指科威尔技术股份有限公司
人、科威尔本次发行指本次公司以简易程序向特定对象发行股票的行为《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上本上市公告书指市公告书》
合涂投资指合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台京坤投资指合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台《公司章程》指《科威尔技术股份有限公司章程》董事会指科威尔技术股份有限公司董事会股东大会指科威尔技术股份有限公司股东大会定价基准日指发行期首日中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期指2020年、2021年、2022年及2023年1-9月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
国泰君安、保荐人、保荐人（联席主承销指国泰君安证券股份有限公司商）国元证券指国元证券股份有限公司
联席主承销商指国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
律师/发行人律师指安徽天禾律师事务所
审计机构/验资机构指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
3科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
第一节公司基本情况
一、公司基本情况
（一）基本情况公司名称科威尔技术股份有限公司
英文名称 Kewell Technology Co. Ltd.证券简称科威尔
股票代码 688551.SH
统一社会信用代码 91340100575749450H
成立日期2011-06-03
上市日期2020-09-10上市地点上交所科创板法定代表人傅仕涛
注册资本8030.321万元人民币注册地址合肥市高新区大龙山路8号主要办公地址合肥市高新区大龙山路8号
公司电话86-551-65837957
公司传真86-551-66858138
公司网址 www.kewell.com.cn
电子邮箱 ir@kewell.com.cn
交直流电源、交直流负载软硬件的研发、生产、销售、技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务；新能源发电、新
能源汽车、半导体、燃料电池、电子元器件测试设备及自动化测试
系统的研发、生产、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让及设备租赁服务；电力电子成套设备、机电设主要经营范围
备及仪器仪表的系统设计、研发、咨询、集成、销售、工程总包和
服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主营业务
公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合型测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢能、
4科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
功率半导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会授权2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，并就本次发行的股票种类和数量、发行方式、发行对象、定价方式、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2、董事会审议
根据2022年年度股东大会的授权，公司于2023年5月30日召开第二届董
事会第十次会议审议，通过了本次发行相关事宜。
2023年7月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。
2023年8月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
5科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2023年8月17日由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理科威尔技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕204号）。上交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2023年8月24日向中国证监会提交注册。
2023年11月10日，公司收到中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
2023年7月7日，联席主承销商向其与发行人共同确定的197名特定对象
发送了《认购邀请书》及其附件《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），邀请该等投资者在接到《认购邀请书》后于2023年7月12日9:00-12:00期间参与本次发行的认购报价，具体发送对象包括：剔除关联方未剔除重复机构后发行人前20名股东、
21家基金公司、13家证券公司、7家保险机构、125家其他机构、11位个人投资者。
联席主承销商及安徽天禾律师事务所对最终认购邀请名单中的投资者认购
资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的相关董事会及股东大会决议要求，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
经核查，本次发行不存在“发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的”，亦不存在“发行人及其控股股东
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或实际控制人直接或通过其利益相关方、联席主承销商向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
（2）申购报价情况
2023年7月12日9:00-12:00，在安徽天禾律师事务所的全程见证下，联席
主承销商共收到20份申购报价单。当日12点前，除6家公募基金公司无需缴纳申购保证金外，其余14家投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。
参与认购的投资者及其管理产品的申购符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
投资者有效申购情况如下表所示：
序号投资者名称投资者类型申购价格（元/股）申购金额（元）
63.2963200000.00
1诺德基金管理有限公司基金公司61.4967200000.00
59.9980000000.00
2博时基金管理有限公司基金公司62.6880000000.00
61.4720500000.00
3财通基金管理有限公司基金公司60.1650200000.00
58.8280000000.00
60.6615000000.00
4安联裕远7号资产管理产品保险公司
58.8817000000.00
泰康资产悦泰增享资产管理
5保险公司60.6320000000.00
产品
60.4148000000.00
6易方达基金管理有限公司基金公司57.7871200000.00
55.1480000000.00
安联裕远瑞汇1号资产管理
7保险公司60.3333000000.00
产品
60.0815000000.00
8中信证券股份有限公司证券公司
53.2317000000.00
60.0115000000.00
9郭伟松自然人56.0135000000.00
50.8175000000.00
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序号投资者名称投资者类型申购价格（元/股）申购金额（元）
泰康养老-分红型保险专门投
10保险公司58.8620000000.00
资组合乙
11安联添利1号资产管理产品保险公司58.7015000000.00
57.2020000000.00
璟恒五期资产管理证券投资
12其他53.7024000000.00
基金
52.0025000000.00
57.2015000000.00
志强价值成长1号私募投资
13其他53.7019000000.00
基金
52.0020000000.00
57.0030000000.00
14华商基金管理有限公司基金公司54.0065000000.00
51.0070000000.00
15南方基金管理股份有限公司基金公司54.8015000000.00
16中国国际金融股份有限公司证券公司53.0540000000.00
鲁民投基金管理有限公司—
17鲁民投华有一号私募证券投其他53.0115000000.00
资基金
18杭州鋆金私募基金有限公司其他52.0015000000.00
淮北市建投中小企业金融服
19其他50.9015270000.00
务有限公司
20吴镝自然人50.8115000000.00
注：上述投资者名称为认购对象主体名称，其中，泰康资产悦泰增享资产管理产品和泰康养老-分红型保险专门投资组合乙的管理人为泰康资产管理有限责任公司；安联裕远瑞汇
1号资产管理产品和安联添利1号资产管理产品的管理人为安联保险资产管理有限公司；璟
恒五期资产管理证券投资基金和志强价值成长1号私募投资基金的管理人为南京璟恒投资管理有限公司。
本次发行由联席主承销商通过竞价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为
60.41元/股。
（3）投资者获配情况
1）竞价获配情况
根据投资者报价情况和《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配
股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，竞价结果
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已于2023年7月19日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
本次竞价结果如下表：
序号特定对象获配股数（股）认购金额（元）限售期（月）
1博时基金管理有限公司132428479999996.446个月
2诺德基金管理有限公司111239867199963.186个月
3财通基金管理有限公司33934720499952.276个月
泰康资产管理有限责任公司
4－泰康资产悦泰增享资产管33107119999999.116个月
理产品安联保险资产管理有限公司
524830314999984.236个月
－安联裕远7号资产管理产品
6易方达基金管理有限公司397742402747.346个月
合计3395177205102642.57-
竞价确定的配售股数为3395177股，未超过发行人2022年度股东大会审议通过的股数上限，未超过本次《认购邀请书》规定的拟发行股票数量上限，且超过原拟发行股票数量上限4036660股的70%（即2825662股）。
2）调减募集规模2023年8月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合当前监管和公司实际情况，公司将本次募集资金总额调整为不超过18830.26万元（含本数）。
鉴于募集资金规模上限调减至18830.26万元，在获配价格保持为60.41元/股不变的情况下，发行股份数量上限将相应由3395177股调整至3117077股，则同比例对各认购对象获配金额进行调减。
3）最终发行对象及获配数量
调减后各认购对象最终的获配股数及获配金额情况如下：
序号特定对象获配股数（股）认购金额（元）限售期（月）
1博时基金管理有限公司121581173447142.516个月
2诺德基金管理有限公司102128161695585.216个月
3财通基金管理有限公司31155018820735.506个月
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序号特定对象获配股数（股）认购金额（元）限售期（月）泰康资产管理有限责任公司
4－泰康资产悦泰增享资产管30395218361740.326个月
理产品安联保险资产管理有限公司
522796413771305.246个月
－安联裕远7号资产管理产品
6易方达基金管理有限公司365192206112.796个月
合计3117077188302621.57-
（三）发行方式本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式向不超过35名特定对象
发行股票，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。
（四）发行数量及发行规模
本次以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为3117077股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注
册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限
3706014股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限
3706014股的70%（即2594210股）。
（五）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2023年7月10日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将按以下办法作相应调整：
派发现金股利：P1=P0-D
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送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确认发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为60.41元/股。
（六）募集资金和发行费用本次发行募集资金总额188302621.57元，扣除发行费用4877358.50元（不含税），科威尔本次募集资金净额183425263.07元。
（七）缴款与验资情况本次发行认购款项全部以现金认购。联席主承销商于2023年11月15日通过邮件的方式向参与本次发行的认购对象送达了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至2023年11月20日17时止，所有发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商的发行专用账户。2023年11月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年11月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0255 号）。根据该报告，截至 2023年11月20日17:00时止，联席主承销商国泰君安为本次科威尔向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币
188302621.57元。
2023年11月21日，联席主承销商国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认
购股款余额划转至科威尔指定的银行账户内。2023年11月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0254 号），经审验，截至2023年11月21日止，联席主承销商国泰君安已将扣除保荐承销费300万元（含税）后的募集资金185302621.57元划入科威尔在中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行及招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的账户。
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（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入发行人开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。公司本次募集资金专户的开立情况如下：
开户主体募投项目开户银行账号小功率测试电源系列产中信银行股份有限公司科威尔8112301011700969590品扩产项目合肥徽州大道支行招商银行股份有限公司科威尔补充流动资金551906814510001合肥创新大道支行
注：中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支
行分别为中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行的下属支行，不具备签署协议的资格，故上述《募集资金三方监管协议》由公司、有关分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司负责签订。
（九）新增股份登记托管情况
2023年12月4日，发行人本次发行新增的3117077股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十）发行对象
1、发行对象基本情况
（1）博时基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300710922202N
办公住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：江向阳
经营范围：许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
12科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
获配数量：1324284股
限售期：6个月
（2）诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000717866186P
办公住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量：1112398股
限售期：6个月
（3）财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000577433812A
办公住所：上海市浦东新区银城中路68号43楼
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：339347股
13科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
限售期：6个月
（4）泰康资产管理有限责任公司－泰康资产悦泰增享资产管理产品
认购对象的管理人泰康资产管理有限责任公司基本情况如下：
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91110000784802043P
办公住所：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：段国圣
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量：331071股
限售期：6个月
（5）安联保险资产管理有限公司－安联裕远7号资产管理产品
认购对象的管理人安联保险资产管理有限公司基本情况如下：
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91110113MA020C431A
办公住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 39A 层 08 单元
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：甄庆哲
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
14科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021年2月7日核准筹建登记；2021年7月27日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608号））
获配数量：248303股
限售期：6个月
（6）易方达基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440000727878666D
办公住所：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
注册资本：13244.2万元人民币
法定代表人：刘晓艳经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：39774股
限售期：6个月
2、本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象不包含发行人和保荐人、联席主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变
相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公
告书披露日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，
15科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
3、关于认购对象资金来源的说明
全部发行对象均已作出承诺：本公司/本人不存在发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出
保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。
经核查，联席主承销商认为：发行人及其控股股东或实际控制人不存在直接或通过其利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行对象的认购资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合中国证监会的相关规定。
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见经核查，联席主承销商认为：
“本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
16科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师安徽天禾律师事务所认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效；
本次发行认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署、
缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》
等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合本次发行的发行方案及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》的相关规定。”
17科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
第二节本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年12月4日出具的
《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称为：科威尔
证券代码为：688551.SH
上市地点为：上海证券交易所科创板
三、新增股份的上市时间本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上
市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
四、新增股份的限售
本次发行对象共有6名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司以简易程序向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
18科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
第三节股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为80303210股；本次发行后总股本增加至83420287股。
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加3117077股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下：
股本股份性质本次发行前本次发行本次发行后数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%）
有限售条件股份2715272733.81%31170773026980436.50%
无限售条件股份5315048366.19%-5315048363.50%
总股本80303210100.00%311707783420287100.00%
公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款
进行相应调整，并办理工商变更登记。
（二）本次发行前公司前10名股东情况
截至2023年9月30日，发行人前十名股东持股数量和比例如下：
排持股数量占总股本限售股份数股东名称名（股）比例量（股）
1傅仕涛2243727227.94%22437272
2蒋佳平1165909114.52%-
3任毅62959097.84%-
4唐德平41972735.23%-
5合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）25909093.23%2590909
6邰坤25650003.19%-
19科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
排持股数量占总股本限售股份数股东名称名（股）比例量（股）
7叶江德25650003.19%-
8夏亚平25650003.19%-
9合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）21245462.65%2124546
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创
1014593301.82%-
新经济混合型证券投资基金
合计5845933072.80%27152727
（三）新增股份登记到账后公司前10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
排持股数量占总股本限售股份数股东名称名（股）比例量（股）
1傅仕涛2243727226.90%22437272
2蒋佳平1165909113.98%-
3任毅62959097.55%-
4唐德平41972735.03%-
5合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）25909093.11%2590909
6邰坤25650003.07%-
7叶江德25650003.07%-
8夏亚平25650003.07%-
9合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）21245462.55%2124546
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创
1014593301.75%
新经济混合型证券投资基金
合计5845933070.08%27152727
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对主要财务指标的影响
以2022年度、2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2022年12月31日、2023年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并
20科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
本次发行前本次发行后
项目2023年1-92022年度2023年1-92022年度
月/2023年9/2022年12月月/2023年9/2022年12月月30日31日月30日31日
基本每股收益（元/股）0.940.780.900.75归属于上市公司股东的每股
13.4512.8215.1414.53
净资产（元/股）
注1：发行前数据源自公司2022年年度财务报告、2023年三季度财务报告；
注2：发行后基本每股收益=当期归属于上市公司股东的净利润/本次发行后总股本；
注3：发行后每股净资产=（当期归属于上市公司股东的所有者权益+本次募集资金净额）
/本次发行后总股本。
四、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
2023年9月302022年12月312021年12月312020年12月31
项目日日日日
资产总额145466.64135980.20114782.14101661.70
负债总额37439.6632969.6517687.999543.78
股东权益合计108026.98103010.5697094.1592117.92归属于母公司股
107987.94102876.4196822.1192117.92
东权益合计
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
营业收入35500.1837514.1724752.2416248.09
营业成本16116.5218823.3712022.266491.39
营业利润7870.936262.975454.605493.18
利润总额7915.436264.165995.416149.64
净利润7533.456084.565675.625403.43归属于母公司股
6700.616222.465691.615403.43
东的净利润
21科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度经营活动产生的
1107.80-963.301197.944564.30
现金流量净额投资活动产生的
11394.8615630.1810076.38-48866.72
现金流量净额筹资活动产生的
-2932.901017.36-2096.5267519.70现金流量净额汇率变动对现金
3.31-0.694.13-1.57
的影响现金及现金等价
物净增加（减少）9573.0715683.549181.9323215.72额期末现金及现金
61479.4551906.3836222.8327040.90
等价物余额
（四）主要财务指标
2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
指标/2023年9月30/2022年12月/2021年12/2020年12日31日月31日月31日
流动比率（倍）3.443.716.3110.67
速动比率（倍）2.843.165.7410.18
资产负债率（%）25.7424.2515.419.39
应收账款周转率（次/年）1.602.482.461.83
存货周转率（次/年）0.831.411.761.43息税折旧摊销前利润（万
9347.517985.297023.136434.23
元）归属于母公司股东的净利
7533.456222.465691.615403.43润（万元）归属于母公司股东扣除非
经常性损益后的净利润6700.614472.013104.744055.31（万元）
利息保障倍数（倍）120.2089.18325.26/研发投入占营业收入的比
17.5620.4518.9611.60例（%）每股经营活动产生的现金
0.14-0.120.150.57流量（元）
每股净现金流量（元）1.191.951.152.90
22科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
指标/2023年9月30/2022年12月/2021年12/2020年12日31日月31日月31日归属于母公司股东的每股
13.4512.8212.1011.51
净资产（元）
注1：上述指标均以合并财务报告数据为基础计算。主要财务指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产×100%
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润＝净利润＋所得税费用+利息费用+折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销
利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）/（利息费用+资本化的利息）
研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
归属于母公司股东的每股净资产（元）＝归属于母公司股东的净资产/期末股本总额
注2：2023年1-9月相关资产周转率指标数据未年化处理
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期内，公司资产总额分别为101661.70万元、114782.14万元、135980.20万元和145466.64万元，报告期内随着公司销售规模持续增长，资产规模呈现增长趋势。报告期内，公司流动资产分别为94726.87万元、102766.59万元、
117207.91万元和122597.20万元，占总资产比例分别为93.18%、89.53%、86.19%
和84.28%，系公司资产的主要组成部分。同时，公司非流动资产分别为6934.82万元、12015.55万元、18772.29万元和22869.44万元，占总资产比例分别为
6.82%、10.47%、13.81%和15.72%，随着公司新厂区厂房建设投入和使用，公司
非流动资产规模和占比逐年提高。
报告期各期末，公司负债总额分别为9543.78万元、17687.99万元、32969.65万元和37439.66万元。其中，流动负债占比分别为93.04%、92.12%、95.86%和95.19%，系公司负债结构中的主要组成部分，负债结构无重大变化。报告期内，
随着公司经营规模的不断扩大，公司经营性流动负债规模呈现增长趋势。
2、偿债能力分析
23科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
报告期各期末，公司流动比率分别为10.67、6.31、3.71、3.44，速动比率分别为10.18、5.74、3.16、2.84，公司资产负债率分别为9.39%、15.41%、24.25%
和25.74%。报告期内，流动比率、速动比率有所下降，资产负债率有所提升，主要原因系：一方面，随着公司收入规模的不断扩大，资产、负债同时增加，资产负债率有所上升；另一方面，公司合理利用商业信用，应付票据、应付账款等经营性负债有所增长，流动比率、速动比率相应降低。整体来看，公司整体资产负债结构及现金流量情况较好，公司具有较强的偿债能力，流动性风险较低。
3、盈利能力分析
目前发行人测试电源产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢能、功率半
导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，发行人产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。2020年-2022年，发行人营业收入分别为16248.09万元、24752.24万元和37514.17万元，年均复合增长率为51.95%；净利润分别为5403.43万元、
5675.62万元和6084.56万元，复合增长率达6.12%，呈现持续增长的态势，盈利能力良好。
24科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
第四节本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（联席主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
保荐代表人：康欣、彭辰
项目协办人：聂绪雯
其他项目组成员：陈是来、杨文轶、夏浩罡、林毅、沈灿杰、佘媛婕、叶成
林、蔡至欣、卢程鹏
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36层
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
二、联席主承销商
名称：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
联系电话：0551-62207930
传真：0551-62207365
三、发行人律师
名称：安徽天禾律师事务所
负责人：卢贤榕
经办律师：卢贤榕、徐兵
办公地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼
25科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
联系电话：0551-62620429
传真：0551-62620450
四、审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：肖厚发
经办注册会计师：廖传宝、孔振维
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
五、验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：肖厚发
经办注册会计师：廖传宝、孔振维
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
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第五节保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与国泰君安签署了《科威尔技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之保荐协议》及《科威尔技术股份有限公司（作为发行人）与国泰君安证券股份有限公司（作为主承销商）关于以简易程序向特定对象发行股票之承销协议》。
国泰君安指定康欣、彭辰担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。
康欣先生：保荐代表人，硕士研究生，金融风险管理师。曾主持或参与的主要项目包括：上海外服借壳上市、吴通控股向特定对象发行股票、五粮液非公开
发行、上海陆家嘴（集团）公司债、江中医商要约收购创美药业、宇通集团收购ST 宏盛等项目。康欣先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
彭辰先生：保荐代表人，硕士研究生。曾主持或参与的主要项目包括：捷氢科技 IPO（在审）、西藏城投向特定对象发行股票项目（在审）、华虹公司 IPO、
牧高笛 IPO、上汽集团非公开发行、海立股份非公开发行、神州数码非公开发行、
东方创业重大资产重组、上柴股份重大资产重组等项目。彭辰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及
规范性文件规定的发行条件、上市条件和信息披露要求及适用简易程序要求等。
本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，具备上市公司以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，保荐人同意推荐发行人本次以简易程序向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市。
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第六节其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。
28科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
第七节备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：科威尔技术股份有限公司
办公地址：合肥市高新区大龙山路8号
电话：551-65837957
传真：551-66858138
（二）保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36层
电话：021-38676666
传真：021-38670666
29科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
三、查询时间
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（以下无正文）
30科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书（本页无正文，为《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之签章页）科威尔技术股份有限公司年月日
31科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书（本页无正文，为《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之签章页）国泰君安证券股份有限公司年月日
32科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书（本页无正文，为《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之签章页）国元证券股份有限公司年月日
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