长源电力_关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）

股票代码：000966股票简称：长源电力
国家能源集团长源电力股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二三年十二月深圳证券交易所：
贵所于2023年11月1日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”、“发行人”、“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。
本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。
本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本问询函回复中的字体：
审核问询函所列问题黑体（加粗）审核问询函所列问题的回复宋体对募集说明书披露内容的引用宋体
回复中涉及对募集说明书（申报稿）修改、补充的内容楷体（加粗）
1目录
问题1...................................................3
2问题1
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过300000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将投向汉川市新能源百万千瓦基地二期项目、汉川
市新能源百万千瓦基地三期项目、国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互
补基地二期 100MW 项目、国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟
祥子项目光伏站、国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目、国能长
源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆州市纪南镇
100MW 渔光互补光伏发电项目、国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一期）、国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目和补充流动资金。
请发行人补充说明：结合光伏发电业务的产业基础，技术、人员储备情况，后续市场情况，进一步说明发行人本次募集资金是否属于投向主业。
请保荐人核查并发表明确意见。
回复：
一、结合光伏发电业务的产业基础，技术、人员储备情况，后续市场情况，进一步说明发行人本次募集资金是否属于投向主业
报告期内，发行人光伏发电业务装机、收入及占比情况如下：
单位：万千瓦、万元
2023年1-9月2022年度2021年度2020年度
项目
/2023年9月末/年末/年末/年末
光伏装机容量121.6518.98--
总装机容量837.76730.05708.97380.46
光伏装机占比14.52%2.60%--
光伏发电业务收入26508.506786.61--
营业总收入1067384.591466191.561216396.57572215.51
光伏发电业务收入占比2.48%0.46%--
在“碳达峰、碳中和”目标要求下，地方风电和太阳能等非化石能源发电装机比重持续提高，对电力系统灵活性调节能力的需求增加，公司报告期内积极参与湖北省新能源竞争性配置，大力拓展光伏、风电等新能源项目。
3报告期各期末，公司新能源项目储备与开发情况如下：
单位：万千瓦
项目2023年1-9月2022年2021年2020年新增储备新能源项目装机容量22530760610
其中：新增储备光伏项目装机
13527760610
容量取得新能源建设规模指标015512817
其中：取得光伏项目建设规模
015512810
指标
注：新增储备项目包括已核准（备案）项目和已签署开发协议项目，储备项目需取得建设规模指标方可进行正式开发。因备案或协议具有有效期，超出有效期需重新备案或签署协议。2023年指标申报工作于11月开始，因此尚未获取指标。
公司光伏业务开展较早，2020年即已开始建设规模指标获取、项目选址考察等工作，2020年9月获批的汉川南河渔光互补光伏发电项目（10万千瓦）为首个获取指标的项目。2020-2021年，发行人光伏项目处在指标获取、开工建设期，尚未产生收入，2022年以来，随着光伏项目逐渐投产，光伏装机及发电收入、占比快速提升。截至2023年9月末，公司已并网装机光伏项目11个，合计装机容量为121.65万千瓦，目前已获取指标的项目建设完成全部并网后光伏项目总数为19个，总装机容量为295.86万千瓦，将成为公司第二大发电种类，仅次于煤电装机的629万千瓦。
本次发行股票募集资金总额不超过300000万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元拟使用募集序号项目名称项目投资总额资金金额
1汉川市新能源百万千瓦基地二期项目30280860562
2汉川市新能源百万千瓦基地三期项目20709041418
国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互
35600016800
补基地二期 100MW 项目国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源
433323425820
基地钟祥子项目光伏电站
国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发
510236530710
电项目
国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光
611800035400
伏发电项目
国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光
75146812940
伏发电项目
国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补
84544013632
光伏发电项目
4拟使用募集
序号项目名称项目投资总额资金金额
国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW农光互补
9350177505
光伏发电项目（一期）
国电长源谷城县盛康镇 50MW农光互补光伏
10251507545
发电项目
11补充流动资金4766847668
合计300000
报告期内，发行人主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、水电、新能源发电和售电业务。根据《国民经济行业分类指引》及《上市公司行业统计分类指引》，发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业”，行业分类代码为 D44。新能源发电和火力发电、水力发电通过不同媒介形式进行电力生产，但所生产的终端产品均是电力，根据上述分类指引，均属于电力生产。因此，光伏发电作为电力生产类型之一，属于发行人的主营业务。
（一）宏观政策要求发展新能源发电，发行人积极响应政策号召
2020年，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；2021年，《中共中央国务院关于准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，“双碳”目标正式被提升至国家战略层面，全面绿色低碳转型成为电力发展的主旋律。
根据气象行业标准《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2018），太阳能资源划分为四类，根据其分类方法，湖北省除鄂西南南部外，绝大部分地区属于 C级太阳能资源丰富区（即太阳总辐射量在 3780MJ/m2≤GHR