双汇发展:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2023-37
河南双汇投资发展股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2024年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
1、日常关联交易事项
2024年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料
和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关联人提供的商标使用许可及劳务。
2、关联人名称
（1）漯河汇盛生物科技有限公司；
（2）漯河双汇物流投资有限公司；
（3）罗特克斯有限公司；
（4）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；
1（5）丹尼士科双汇漯河食品有限公司；
（6）哈尔滨鹏达种业有限公司；
（7）河南双汇物业管理有限公司。
3、关联交易2024年度预计金额及2023年1-10月同类交易实际发生金额
2024年度预计金额2023年1-10月实际发生金额
关联交易类别（万元）（万元）
向关联人采购原辅材料和商品726200.00529077.53
向关联人销售产品和商品33700.0033855.99
向关联人提供劳务4000.003211.61
接受关联人提供的劳务177207.00131396.60
向关联人提供商标使用许可40.0030.96接受关联人提供的商标使用许
2000.00-
可
注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
4、关联交易履行的审议程序本公司于2023年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万隆、万宏伟、郭丽军和马相杰对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成
2《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2024年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交关联交易关联交易定价2024年度2023年1-10月关联人易类别内容原则预计金额实际发生金额漯河汇盛生物科技有限采购
协议约定价格30700.0020234.01公司及其子公司猪肠衣等漯河双汇物流投资有限
采购商品协议约定价格1000.00749.89公司及其子公司采购分割
肉、分体罗特克斯有限公司及其
向关联肉、骨类协议约定价格680000.00489455.91子公司人采购及副产品原辅材等料和商采购液体丹尼士科双汇漯河豆业
品浓缩协议约定价格8000.005491.98有限公司大豆蛋白采购哈尔滨鹏达种业有限公
父母代鸡协议约定价格6500.003992.94司及其子公司苗
小计--726200.00519924.73漯河汇盛生物科技有限销售
协议约定价格20000.0025659.04公司及其子公司猪毛肠等漯河双汇物流投资有限销售
协议约定价格1000.00504.79公司及其子公司水电汽等向关联罗特克斯有限公司及其销售
协议约定价格6500.003675.98人销售子公司肉制品等产品和丹尼士科双汇漯河豆业销售
商品协议约定价格1200.00747.26有限公司水电汽等丹尼士科双汇漯河食品销售
协议约定价格5000.003242.37有限公司水电汽等
小计--33700.0033829.44向关联提供漯河汇盛生物科技有限
人提供初级加工协议约定价格3500.002971.80公司及其子公司劳务等
3关联交关联交易关联交易定价2024年度2023年1-10月
关联人易类别内容原则预计金额实际发生金额提供房
漯河双汇物流投资有限产、车辆
协议约定价格500.00239.81公司及其子公司和写字楼租赁等
小计--4000.003211.61漯河双汇物流投资有限接受
协议约定价格175000.00130015.28公司及其子公司运输劳务漯河双汇物流投资有限接受
协议约定价格1200.00668.83公司及其子公司仓储服务接受关接受联人提漯河双汇物流投资有限
房产、车协议约定价格1000.00712.49供的劳公司及其子公司辆租赁务河南双汇物业管理有限接受物业
协议约定价格7.00-公司服务
小计--177207.00131396.60漯河双汇物流投资有限提供商标
协议约定价格37.0029.23向关联公司及其子公司使用许可人提供漯河汇盛生物科技有限提供商标
协议约定价格3.001.73商标使公司及其子公司使用许可用许可
小计--40.0030.96接受关接受商标
罗特克斯有限公司协议约定价格2000.00-联人提使用许可供的商
标使用小计--2000.00-许可
注：1、2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
2、鉴于漯河双汇物流投资有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、哈尔滨鹏达种业有限公司等控股子公司数量较多，预计与单一子公司发生的交易金额达不到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，为便于预计与披露，该等子公司以同一控制人的口径进行合并列示。
（三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
4实际发
实际发生金额
关联2023年1-生金额关联交2023年度与预计披露日期及交易关联人10月实际占同类易内容预计金额金额差索引类别发生金额业务比异例（％）
（%）漯河汇盛生采购物科技有限
猪肠衣20234.0122500.000.50-10.07公司及其子等公司漯河双汇物流投资有限采购
749.891000.000.02-25.01详见公司于
公司及其子商品巨潮资讯网公司 （ http://www.采购分
cninfo.com.cn
割肉、罗特克斯有）上披露的以向关分体
联人限公司及其489455.91600000.0012.08-18.42
下公告：
肉、骨
子公司1、公司于采购类及副
2022年12月
原辅产品等
7日披露的
材料采购液和商丹尼士科双《关于2023体浓缩
汇漯河豆业5491.988000.000.14-31.35年度日常关品大豆蛋有限公司联交易预计白的公告》；
哈尔滨鹏达
采购父2、公司于种业有限公
母代鸡3992.946500.000.10-38.572023年4月司及其子公苗26日披露的司《2023年第南通汇羽丰采购一季度报新材料有限 PVDC 9152.80 12000.00 0.23 -23.73 告》；
公司树脂粉3、公司于
小计-529077.53650000.0013.07-18.602023年8月漯河汇盛生16日披露的销售物科技有限《2023年半猪毛肠25659.0446500.000.51-44.82公司及其子年度报告》；
等
公司4、公司于向关漯河双汇物2023年10月销售联人流投资有限25日披露的
水电汽504.791500.000.01-66.35销售公司及其子《2023年第等产品公司三季度报和罗特克斯有销售告》。
商品限公司及其肉制品3675.986000.000.07-38.73子公司等丹尼士科双销售
汇漯河豆业水电汽747.261300.000.01-42.52有限公司等
5实际发
实际发生金额
关联2023年1-生金额关联交2023年度与预计披露日期及交易关联人10月实际占同类易内容预计金额金额差索引类别发生金额业务比异例（％）
（%）丹尼士科双销售
汇漯河食品水电汽3242.376500.000.06-50.12有限公司等南通汇羽丰销售软
新材料有限26.55-0.00-件公司
小计-33855.9961800.000.66-45.22漯河汇盛生提供初
物科技有限2971.804000.0015.26-25.71级加工公司向关提供房漯河双汇物
联人产、车流投资有限
提供辆和写239.81500.001.23-52.04公司及其子劳务字楼租公司赁等
小计-3211.614500.0016.49-28.63漯河双汇物流投资有限接受运
130015.28175000.0073.39-25.71
公司及其子输劳务公司漯河双汇物接受流投资有限接受仓
668.831000.000.38-33.12
关联公司及其子储服务人提公司供的漯河双汇物接受房劳务流投资有限
产、车712.491000.000.40-28.75公司及其子辆租赁公司
小计-131396.60177000.0074.17-25.76漯河双汇物流投资有限
商标使29.2334.000.15-14.03提供公司及其子用及推商标公司广宣传许可漯河汇盛药许可
1.733.000.01-42.33
业有限公司
6实际发
实际发生金额
关联2023年1-生金额关联交2023年度与预计披露日期及交易关联人10月实际占同类易内容预计金额金额差索引类别发生金额业务比异例（％）
（%）
小计-30.9637.000.16-16.32公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用
大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用
较大差异的说明（如适用）
注：1、2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
2、2023年度预计金额为公司2022年第二次临时股东大会批准的2023年度日常关联交易额度。2023年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2023年年度报告》中披露。
3、南通汇羽丰新材料有限公司（以下简称南通汇羽丰）原为本公司联营企业，因
本公司董事兼任其董事而成为本公司的关联人。2022年5月31日，本公司完成对南通汇羽丰的股权收购后，南通汇羽丰成为本公司的全资子公司。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，此后12个月内南通汇羽丰仍属于本公司的关联人，因此本公司自2023年6月及以后与南通汇羽丰发生的交易不构成关联交易，表中相关数据为2023年1-5月本公司与南通汇羽丰关联交易的实际发生金额或预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称汇盛生物）
1、基本情况
（1）法定代表人：张太喜
（2）注册资本：3257.26万元人民币
7（3）成立时间：2003年4月29日
（4）股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物100%股权，兴泰集团有限公司为汇盛生物的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；动物肠衣加工；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副
产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6）注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，汇盛生物总资产29450.92万元，净资产7203.29万元。2022年度，汇盛生物实现营业收入61356.01万元，实现净利润6057.79万元；2023年1-9月，汇盛生物实现营业收入38649.46万元，实现净利润2239.28万元。
汇盛生物不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为向汇盛生物及其子公司采购猪肠衣等，销售猪毛肠等，提供初级加工服务等，本公司许可汇盛生物及其子公司使用本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（二）漯河双汇物流投资有限公司（以下简称双汇物流）
1、基本情况
（1）法定代表人：张太喜
（2）注册资本：7000万元人民币
8（3）成立时间：2003年5月23日
（4）股权关系：万通物流国际有限公司持有双汇物流100%股权，兴泰集团有限公司为双汇物流的实际控制人。
（5）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装服务；
机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联
网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；家用电器销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车新车销售；特种设备销售；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；
新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸浆销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；生鲜乳道路运输；食品互联网销售；食品销
售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9（6）注册地址：漯河市双汇工业园
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，双汇物流总资产192026.80万元，净资产53110.49万元。2022年度，双汇物流实现营业收入310441.74万元，实现净利润19562.94万元；2023年1-9月，双汇物流实现营业收入222795.37万元，实现净利润10900.24万元。
双汇物流不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为接受双汇物流及其子公司提供的物流运输服务、仓储服务、房产和车辆租赁服务，向双汇物流及其子公司采购商品、销售水电汽等，向双汇物流及其子公司提供房产、车辆和写字楼租赁服务等，以及本公司许可双汇物流及其子公司使用本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（三）罗特克斯有限公司（以下简称罗特克斯）
1、基本情况
（1）成立时间：2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立
（2）经营期限：永续经营
（3） 地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7605 室
（4）已缴股本：338.84亿港币
（5） 股权关系：Glorious Link International Corporation 持有罗特克斯 100%股权，兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
（6）主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
2、与本公司关联关系：本公司的控股股东。
3、履约能力分析：截至2022年12月31日，罗特克斯总资产133.11亿美
10元，净资产130.62亿美元。2021年度，罗特克斯实现营业收入9.07亿美元，实
现净利润7.63亿美元；2022年度，罗特克斯实现营业收入4.60亿美元，实现净利润11.51亿美元（罗特克斯最近一期的财务数据（经审计）为2022年度财务数据，上述财务数据为罗特克斯母公司报表口径）。
罗特克斯不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为通过罗特克斯及其子公司进口分割肉、分体肉、骨类及副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过罗特克斯及其子公司向国际市场销售冻
猪肉、肉制品等产品；罗特克斯许可本公司使用相关商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（四）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司（以下简称丹尼士科双汇豆业）
1、基本情况
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：2200万元人民币
（3）成立时间：2002年12月24日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇豆业 60%股权，本
公司持有丹尼士科双汇豆业40%股权。
（5）经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联
营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，丹尼士科双汇豆业总资产
4718.10万元，净资产3609.08万元。2022年度，丹尼士科双汇豆业实现营业收
入6620.52万元，实现净利润240.75万元；2023年1-9月，丹尼士科双汇豆业
11实现营业收入5044.52万元，实现净利润366.61万元。
丹尼士科双汇豆业不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为向其采购液体浓缩大豆蛋白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（五）丹尼士科双汇漯河食品有限公司（以下简称丹尼士科双汇食品）
1、基本情况
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2）注册资本：7400万元人民币
（3）成立时间：2004年12月20日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇食品 52%股权，本
公司持有丹尼士科双汇食品48%股权。
（5）经营范围：豆制品[其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋
白、浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）]的生产、销售。
（6）注册地址：漯河经济开发区赣江路
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事长万隆先生在该联
营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，丹尼士科双汇食品总资产
14306.29万元，净资产10792.65万元。2022年度，丹尼士科双汇食品实现营业
收入49997.11万元，实现净利润3061.98万元；2023年1-9月，丹尼士科双汇食品实现营业收入22725.94万元，实现净利润1367.29万元。
丹尼士科双汇食品不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好
12的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（六）哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称鹏达种业）
1、基本情况
（1）法定代表人：谭国义
（2）注册资本：5000万元人民币
（3）成立时间：2021年1月19日
（4）股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业60%股权，本公
司持有鹏达种业40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
（5）经营范围：许可项目：农作物种子经营；种畜禽生产；种畜禽经营；
家禽饲养；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：
农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；
食用农产品批发。
（6）注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街8号
2、与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，鹏达种业总资产30805.44万元，净资产27422.40万元。2022年度，鹏达种业实现营业收入21517.86万元，实现净利润5138.37万元；2023年1-9月，鹏达种业实现营业收入20857.46万元，实现净利润9751.95万元。
鹏达种业不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为向鹏达种业及其子公司采购父母代鸡苗，根据其经营状况及以前年度履约情况分析，其具备良好的履约能力。
（七）河南双汇物业管理有限公司（以下简称双汇物业）
1、基本情况
13（1）法定代表人：陶艳峰
（2）注册资本：100万元人民币
（3）成立时间：2019年04月22日
（4）股权关系：河南双汇地产有限公司持有双汇物业100%股权，兴泰集团有限公司为双汇物业的实际控制人。
（5）经营范围：物业管理；城市停车场服务；房屋修缮。
（6）注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号
2、与本公司关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业。
3、履约能力分析：截至2023年9月30日，双汇物业总资产305.60万元，
净资产19.22万元。2022年度，双汇物业实现营业收入128.13万元，实现净利润-4.10万元；2023年1-9月，双汇物业实现营业收入175.14万元，实现净利润-16.64万元。
双汇物业不是失信被执行人，2024年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物业服务。根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容交易标的定价原则和依据付款安排结算方式
参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市采购现金结算及银
场同类产品的询价，考虑产品规格、形态的差账期一个月内猪肠衣等行汇票结算异后确定结算价格。
执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方现金结算及银
采购商品同类、同等质量产品的招标价格确定结算价账期一个月内行汇票结算格。
参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、
供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，在供方货物到港采购分割肉、分
按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环结算时需方按实体肉、骨类及副现金结算
境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经际数向供方支付产品等
双方协商可以对订单的价格、数量等进行调等额货款整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采账期一个月内现金结算及银
14交易标的定价原则和依据付款安排结算方式
豆蛋白购的浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确行汇票结算定结算价格。
根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关种蛋上孵前10约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，天内付款，货物采购父母代鸡苗经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，最终结算金额以现金结算如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双当月实际定价与方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采实际交易量确定购价格。
双方根据供方本协议交易项下发生的合理成现金结算及银
销售水电汽等本加上参照非关联方交易毛利（约10%）协商账期一个月内行汇票结算确定。
参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同现金结算及银
销售猪毛肠等类产品的询价，考虑产品质量、加工模式的差账期一个月内行汇票结算异后确定结算价格。
以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上在供方货物到港没有关联关系的交易方出口的合同价格为基结算时需方按实销售肉制品等现金结算础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相际数向供方支付关资金费用）作为交易价格。等额货款参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过
5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不
接受物流现金结算及银
同油价区间分别设置油价联动比例：账期一个月内运输服务行汇票结算
油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；
6元≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为
35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为
40%。
执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关现金结算及银接受仓储服务账期一个月内
联第三方同类、同等质量服务的招标价格。行汇票结算提供委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能现金结算及银账期一个月内初级加工源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。行汇票结算
（1）租赁费和物业费：执行市场价格，参考周
边写字楼的租金、物业情况确定结算价格。
（2）水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员
工人数占写字楼办公人员总数的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的水费。
（3）电费：承租方需承担其租赁场所实际产生现金结算及银提供写字楼租赁账期一个月内
的电费及电费服务费，并按照其租赁面积占写行汇票结算字楼总建筑面积的比例与出租方分摊公用设施实际产生的电费。
（4）暖气费：承租方按照其租赁面积占写字楼
总建筑面积的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的暖气费。
房产租赁租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本账期一个月内现金结算及银
15交易标的定价原则和依据付款安排结算方式+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋10%)。行汇票结算现金结算及银
车辆租赁租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。账期一个月内行汇票结算
执行市场价格，参考周边住宅的物业情况确定现金结算及银接受物业服务账期一个月内结算价格。行汇票结算
（1）双汇物流：自2021年1月1日起，双汇物流及其子公司拥有的车辆除继续为本公司
印刷双汇广告外，每年还应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其物流业子公司每年营业收入的万分之一核算为准；河南双汇地产有限公司（为双汇物流的控股子公司，以下简称双汇地产）每年应向本公司支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额次年的1月10提供商标使用许的万分之一计算为准。日或1月31日现金结算可
（2）汇盛生物：汇盛生物每年应向本公司支付前付款
商标许可费，具体金额以汇盛生物生产的或委
托第三方生产的使用标的商标的相关产品的
销售额的1‰计算为准；漯河汇盛药业有限公
司（为汇盛生物的全资子公司，以下简称汇盛药业）每年应向本公司支付商标许可费，具体金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产的
使用标的商标的相关产品的销售额的1‰计算为准。
金额为本公司或其任何附属机构在协议区域内使用标的商标销售产品的净销售额的百分
之二点零八(2.08%)，许可使用费率根据由普华永道会计师事务所或其附属机构编制的经济接受商标使用许分析共同商定。“净销售额”是指，本公司或其每季度结算现金结算可任何附属机构在协议区域内向第三方销售产
品而开具的销售发票总额减去(i)退货，(ii)适用的税项和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，以及(iv)双方共同商定的任何其他扣减事项。
（二）关联交易协议签署情况
公司就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供应协议》《物流运输协议》《仓储服务协议》《房产租赁协议》《车辆租赁协议》《写字楼租赁协议》《委托加工协议》《物业服务协议》《商标使用许可合同》和《商标使用分许可协议》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
16*结算方式：以现金结算或以现金及银行汇票方式结算。
* 付款安排：(i)采购父母代鸡苗：种蛋上孵前 10 天内付款，货物最终结算金额以当月实际定价与实际交易量确定；(ii)采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等，销售肉制品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；
(iii)向关联方采购或销售的其他产品：账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格
采购猪肠衣等：参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市场同类产品的询价，考虑产品规格、形态的差异后确定结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产品的招标价格确定结算价格。
采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等：参照需方当期同类同品质产品平均
采购价格、供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。
如订单签订后，市场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可以对订单的价格、数量等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大豆蛋白：参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确定结算价格。
采购父母代鸡苗：根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，经双方协商确定采购价格区间为27-32元/套，如协议有效期内货物市场价格波
17动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
销售猪毛肠等：参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同类产品的询价，考虑产品质量、加工模式的差异后确定结算价格。
销售肉制品等：以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上没有关联关系的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的
批准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联
方交易毛利（约10%）协商确定。
3、《物流运输协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，
18按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价
＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6元≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
4、《仓储服务协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、同等质量服务的招标价格。
5、《房产租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋10%)。
6、《车辆租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
19法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
7、《写字楼租赁协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
* 交易价格：(i)租赁费和物业费：执行市场价格，参考周边写字楼的租金、物业情况确定结算价格。(ii)水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员工人数占写字楼办公人员总数的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的水费。(iii)电费：承租方需承担其租赁场所实际产生的电费及电费服务费，并按照其租赁面积占写字楼总建筑面积的比例与出租方分摊公用设施实际产生的电费。(iv)暖气费：承租方按照其租赁面积占写字楼总建筑面积的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的暖气费。
8、《委托加工协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
20*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。
9、《物业服务协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
*生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*协议有效期：协议的有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
*交易价格：执行市场价格，参考周边住宅的物业情况确定结算价格。
10、《商标使用许可合同》的主要内容
*付款安排和结算方式：在次年的1月10日或1月30日前将双方认可的商标许可费汇入本公司的银行账户。
*生效条件和日期：协议双方有权代表签字并加盖公司公章后生效。
*合同有效期：合同的有效期从合同签署之日起至许可使用的相关商标有效
期限到期日之日或本公司通知解除合同之日止。前述合同期限届满后，除非本公司做出相反通知，合同有效期均将延长6个月。
* 交易价格：(i)双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇物流及其子公司拥有的车辆除继续为本公司印刷双汇广告外，每年还应支付商标许可费，具体金额以双汇物流及其物流业子公司每年营业收入的万分之一核算为准；双汇地产每年
应向本公司支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。(ii)汇盛生物：汇盛生物
21每年应向本公司支付商标许可费，具体金额以汇盛生物生产的或委托第三方生产
的使用标的商标的相关产品的销售额的1‰计算为准；汇盛药业每年应向本公司
支付商标许可费，具体金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产的使用标的商标的相关产品的销售额的1‰计算为准。
11、《商标使用分许可协议》的主要内容
*付款安排和结算方式：每季度以现金方式支付许可使用费。
*生效条件和日期：协议经双方正式授权的高管或代表签署，且根据相关法律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准后生效。
*合同有效期：自2024年1月1日开始，直至2024年12月31日。
*交易价格：金额为本公司或其任何附属机构在协议区域内使用标的商标销
售产品的净销售额的百分之二点零八(2.08%)，许可使用费率根据由普华永道会计师事务所或其附属机构编制的经济分析共同商定。“净销售额”是指本公司或其任何附属机构在协议区域内向第三方销售产品而开具的销售发票总额减去(i)退货，(ii)适用的税项和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，以及(iv)双方共同商定的任何其他扣减事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响交易交易的必要性交易的原因和真实交易的对公司独立性类别及持续性意图公允性的影响
公司肉制品的交易价格公允，付生产需要大量款条件合理，没有公司对关联方采购优质包装材料损害公司利益及中不存在依赖性，保证产品的安全和
猪肠等的稳定供小股东合法权益，该类交易也不稳定生产。
衣等应，预计未来不会对公司的财务会影响本公司仍需持续向关状况及经营成果产的独立性。
联方采购。生不利影响。
22交易交易的必要性交易的原因和真实交易的对公司独立性
类别及持续性意图公允性的影响
交易价格公允，付采购生产经营除向关联方采
款条件合理，没有所需的原材购外，公司还向损害公司利益及中
采购料、商品，有利保证产品的安全和第三方采购，因小股东合法权益，商品于食品安全和稳定生产。此不存在其对不会对公司的财务生产经营的稳公司独立性的状况及经营成果产定性。影响。
生不利影响。
交易价格公允，付款条件合理，没有公司对关联方采购有效利用关联
提升产品品质，降损害公司利益及中不存在依赖性，分割方高品质且成
低生产成本，提高小股东合法权益，该类交易也不肉、分本较低的原料经济效益。不会对公司的财务会影响本公司体肉肉。
状况及经营成果产的独立性。
生不利影响。
采购交易价格公允，付骨类款条件合理，没有公司对关联方充分利用关联
及副扩大公司进出口贸损害公司利益及中不存在依赖性，方质优价廉的
产品易业务，增加公司小股东合法权益，该类交易也不产品开拓国内等其经营效益。不会对公司的财务会影响本公司市场。
他商状况及经营成果产的独立性。
品生不利影响。
交易价格公允，付除向关联方采采购款条件合理，没有购该类物资外，公司肉制品生液体能够满足本公司对损害公司利益及中公司还向其他
产的需要，属浓缩该类物资的部分需小股东合法权益，第三方采购类于持续性关联大豆求。不会对公司的财务似产品，因此不交易。
蛋白状况及经营成果产影响本公司的生不利影响。独立性。
交易价格公允，付公司家禽养殖款条件合理，没有除向关联方采采购充分利用关联方质
业生产的重要损害公司利益及中购外，公司还可父母优价廉的产品优原料，属于持小股东合法权益，向第三方采购，代鸡势，降低公司养殖续性关联交不会对公司的财务因此不影响本苗成本。
易。状况及经营成果产公司的独立性。
生不利影响。
本公司建有足交易价格公允，收该类交易不会
够的能源动力款条件合理，没有交易能充分发挥公影响本公司的
销售供应设施，并损害公司利益及中司水电汽等相关资独立性，也不存水电可向关联方少小股东合法权益，产的效能，提高产在本公司对关汽等量提供，属持不会对公司的财务能利用率及效益。联方依赖或受续性关联交状况及经营成果产其控制的情形。
易。生不利影响。
23交易交易的必要性交易的原因和真实交易的对公司独立性
类别及持续性意图公允性的影响
交易价格公允，收款条件合理，没有公司对关联方销售关联方对该类本公司可及时、就损害公司利益及中不存在依赖性，猪毛产品有持续性近处理生猪屠宰下小股东合法权益，该类交易也不肠等需求。料。不会对公司的财务会影响本公司状况及经营成果产的独立性。
生不利影响。
交易价格公允，收除向关联方销
充分利用关联方的款条件合理，没有售外，公司还可销售利用国际市场跨国贸易平台，借损害公司利益及中向第三方销售，肉制扩大产品销助其在国际市场的小股东合法权益，因此不存在其品等售。原有客户渠道拓展不会对公司的财务对公司独立性国际市场。状况及经营成果产的影响。
生不利影响。
公司低温肉制交易价格公允，付该类交易不会
品和冷鲜肉的款条件合理，没有接受影响本公司的运输必须得到基于公司对冷链物损害公司利益及中
物流独立性，也不存安全及时的冷流运输服务的需小股东合法权益，运输在本公司对关链物流运输服求。不会对公司的财务服务联方依赖或受务，属持续性状况及经营成果产其控制的情形。
关联交易。生不利影响。
交易价格公允，付公司对关联方
款条件合理，没有接受通过租赁该等存在一定程度有利于保障公司及损害公司利益及中
房产、房产、车辆，实的依赖性，但该下属子公司生产经小股东合法权益，车辆现相关项目的类交易不会影营的稳定性。不会对公司的财务租赁可持续经营。响本公司的独状况及经营成果产立性。
生不利影响。
交易价格公允，付补充公司原材
基于公司对仓储服款条件合理，没有公司对关联方料及成品储存
接受务的需求，有利于损害公司利益及中不存在依赖性，能力，满足生仓储加强公司库存管小股东合法权益，该类交易也不产经营需要，服务理，提供存货周转不会对公司的财务会影响本公司属持续性关联效率。状况及经营成果产的独立性。
交易。
生不利影响。
提高双汇专家基于公司对双汇专
交易价格公允，付公寓的居住环家公寓日常管理和该类交易不会
款条件合理，没有境和居住品维护的需要，为入影响本公司的接受损害公司利益及中质，保障公司住公寓的专家人才独立性，也不存物业小股东合法权益，专家人才的生提供安全、舒适、便在本公司对关服务不会对公司的财务活质量，属持利的居住环境，增联方依赖或受状况及经营成果产续性关联交强其归属感和荣誉其控制的情形。
生不利影响。
易。感。
24交易交易的必要性交易的原因和真实交易的对公司独立性
类别及持续性意图公允性的影响
猪毛肠只有在交易价格公允，收生猪屠宰车间本公司不具备肠衣款条件合理，没有公司对关联方提供
进行简单初加加工及肝素钠提取损害公司利益及中不存在依赖性，初级
工后才能方便能力，只有销售给小股东合法权益，该类交易也不加工
卫生地运输、关联方才能提升其不会对公司的财务会影响本公司等销售给关联价值。状况及经营成果产的独立性。
方。生不利影响。
提供交易价格公允，收房产、向关联方提供款条件合理，没有公司对关联方交易能充分发挥公
车辆房产、车辆和损害公司利益及中不存在依赖性，司相关资产的效
和写写字楼等租小股东合法权益，该类交易也不能，提高公司资产字楼赁，关联方有不会对公司的财务会影响本公司利用率。
租赁持续性需求。状况及经营成果产的独立性。
等生不利影响。
交易价格公允，收该类交易不会
许可关联方使款条件合理，没有提供影响本公司的用本公司部分交易能充分发挥公损害公司利益及中
商标独立性，也不存注册商标，关司相关资产的效小股东合法权益，使用在本公司对关联方有持续性能。不会对公司的财务许可联方依赖或受需求。状况及经营成果产其控制的情形。
生不利影响。
借助关联方国
交易价格公允，付际品牌优势，交易有利于公司借该类交易不会款条件合理，没有接受打造公司高端助关联方国际品牌影响本公司的损害公司利益及中
商标肉制品产品优势，扩大高端肉独立性，也不存小股东合法权益，使用群，持续推动制品市场份额，推在本公司对关不会对公司的财务许可产品结构转型动产品高端化战略联方依赖或受状况及经营成果产升级，属持续的实施。其控制的情形。
生不利影响。
性关联交易。
五、独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2023年12月9日，公司第八届董事会全体独立董事召开2023年第二次独
立董事专门会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：
公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律
25法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生应予回避。
（二）独立董事意见
全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司实际经营发展需要，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，符合公司及全体股东利益。相关关联交易遵循平等自愿的原则，交易定价公允合理，不会影响公司独立性。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意，董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权，该议案内容及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第十八次会议决议；
(二)2023年第二次独立董事专门会议意见及独立董事意见；
(三)日常关联交易协议；
(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
26河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2023年12月11日
27