中交地产:关于拟发行中期票据的公告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-146
债券代码：149610债券简称：21中交债
债券代码：148162债券简称：22中交01
债券代码：148208债券简称：23中交01
债券代码：148235债券简称：23中交02
债券代码：148385债券简称：23中交04中交地产股份有限公司关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，为满足资金需求，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法律法规和规范性文件，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
本次发行中期票据事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、发行方案1、发行规模：不超过60亿元（含）人民币。
2、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
3、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有限期间择机分期发行。
4、融资期限：不超过5年期（含5年期），具体发行期限将根据
发行时市场情况确定。
5、资金用途：根据公司实际情况，本次中期票据募集资金拟用
于项目建设、偿还到期公司债务、资产收并购、补充流动资金及符合监管要求的用途。
6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
7、决议有效期：本次发行中期票据决议的有效期为自股东大会
审议通过之日起24个月。
8、担保安排：本次中期票据由中交房地产集团有限公司提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司可根据债券市场情况及公司实际融资计划安排，在中期票据启动发行时，决定是否增加担保。
二、申请授权事项
根据公司本次中期票据的安排，为合法、高效、有序地完成本次中期票据发行相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法律法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次中期票据有关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜；
2、决定聘请为中期票据提供服务的中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行
有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据发行的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管部门对发行政策或外部市场条件发生变化，除涉及有
关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次中期票据有关事项进行相应调整；
5、办理与中期票据发行相关的其他事宜；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行
中期票据的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次中期票据有关的事务。
三、审批程序公司已于2023年12月11日召开第九届董事会第三十一会议以以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，本次发行中期票据事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。四、对公司的影响
本次发行中期票据事项有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十一会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2023年12月11日