禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688320证券简称：禾川科技公告编号：2023-069
浙江禾川科技股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开
第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：
序号文件名称章节修订情况
更新“本次发行、本次可转换公司债券”及“报释义告期、最近三年及一期”释义向不特定对象发
1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司
1行可转换公司债
二、本次发行债券募集资金总额不超过人民币57690.86万
券预案（修订稿）
概况元（含57690.86万元）
2、调整本次募集资金用途：本次向不特定对
1象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超
过人民币57690.86万元（含57690.86万元），相应删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
三、财务会计
信息及管理更新2023年1-6月的财务数据，并相应更新层讨论与分分析内容析调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总
四、本次向不
额为不超过人民币57690.86万元，扣除发行特定对象发费用后的募集资金净额将全部用于“高效工业行的募集资传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”金用途
和“补充流动资金”
《关于2022年度利润分配方案的议案》已经
五、公司利润
公司2022年度股东大会审议通过，删除2022分配情况年分红方案尚待股东大会审议相关表述调整本次向不特定对象发行可转换公司债券
向不特定对象发发行拟募集资金为不超过57690.86万元，相
第四节本次行可转换公司债应删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器
2发行方式的券的论证分析报研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用可行性告（修订稿）于补充流动资金的金额并更新2023年1-6月财务数据调整本次向不特定对象发行可转换公司债券
拟募集资金总额为不超过人民币57690.86万
一、本次募集元（含57690.86万元），相应删除了募投项目资金使用计
“微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目”划并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额向不特定对象发二、本次募集1、删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器行可转换公司债资金投资项研发及产业化项目”的具体情况
3券募集资金运用目的具体情2、调整补充流动资金金额为17300.00万元及
可行性分析报告况更新涉及2023年1-6月财务数据的内容（修订稿）三、本次向不特定对象发行可转换公删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器研司债券对公发及产业化项目”对公司经营管理的影响司经营管理和财务状况的影响
1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债
关于向不特定对
一、本次发行券拟募集资金总额为不超过人民币57690.86象发行可转换公
摊薄即期回万元（含57690.86万元），相应删除了募投项司债券摊薄即期
4、报对公司主目“微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项回报、采取填补要财务指标目”并更新了本次募集资金用于补充流动资金措施及相关主体的影响的金额承诺（修订稿）
2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
关于本次募集资二、本次募集1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债
5
金投向属于科技资金投向方券拟募集资金总额为不超过人民币57690.86
2创新领域的说明案万元（含57690.86万元），相应删除了募投项（修订稿）目“微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
2、删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目”的基本情况及可行性分析
三、本次募集资金投资于删除了募投项目“微型光伏（储能）逆变器研科技创新领发及产业化项目”投资于科技创新领域的主营域的主营业业务的说明相关内容务的说明《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关更新文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所
审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023年12月14日
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