盛美上海:投资者关系活动记录表（2023年12月19日）

证券代码：688082 证券简称：盛美上海
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2023-05
投资者关系        活动类别                √特定对象调研 □分析师会议        □媒体采访 □业绩说明会        □新闻发布会 □路演活动        □现场参观 □其他
会议时间        2023年12月19日
会议地点        电话会议
上市公司        接待人员姓名        董事长：HUI WANG        总经理：王坚        财务负责人：LISA YI LU FENG        董事会秘书：罗明珠
投资者关系活动        主要内容介绍        公司领导对公司当前业务发展情况、经营业绩情况等进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。        问答环节        1.介绍一下两个新产品在客户端的进展情况，明年是否会带来收入？        答：PECVD设备有1台即将送入客户端，明年，公司PECVD设备预计有多家客户，其中有存储客户、也有逻辑客户。公司PECVD设备具备完全自主的知识产权，具备差异化技术路线。无论国内及国际市场，客户都需要具备差异化技术的设备，只有具备差异化技术，才能够和全球第一梯队的企业比肩前行。        公司Track设备目前在客户端验证进展顺利，预计在明年年中有望完成与光刻机的对接工艺测试；此外，公司也在不断拓展新客户，目前有多家客户在洽谈。明年公司将聚焦KrF设备进入市场，同时公司也将研发浸没式ArF设备。                2.随着本轮国内半导体厂商扩产结束，未来2-3年公司是否还能保持较高的增长？未来的半导体设备市场的竞争格局是什么？        答：预计明年公司清洗设备收入仍会保持增长，再叠加公司电镀、炉管设备的放量，公司对明年的业绩持乐观态度；到25-26年度，公司PECVD设备、Track设备开始实现销售收入，预计随着这两款设备市场的不断开拓，将再次推动公司业绩高增长。更长期来看，公司业绩增长将得益于海外市场的不断拓展，盛美的远期目标是国内和海外市场各占一半的收入。        未来，半导体行业一定是全球化的发展趋势，半导体设备市场也一定是世界范围的竞争市场，尊重他人知识产权，自主研发具备独立知识产权的技术是公司在半导体设备行业的核心竞争力。                3.请问能否介绍一下公司明年能够获得的订单情况？        答：整体来看，明年的销售预期会比今年的好，目前看到下游厂商的扩产将带来对设备的旺盛需求。清洗设备领域，盛美是国内最核心的设备供应商，在这一轮的扩产中也将获得可观的订单，包括槽式设备在明年会有不错的增长；镀铜、炉管设备预计明年也将是核心的增长点，到今年年底公司会增加多家炉管客户。此外超临界CO2、单片高温硫酸设备等也都会是新的增长点。                4.公司700多人的研发团队，目前的研发条线分布是怎样的？        答：总的来说，研发团队中大部分是围绕清洗设备，公司清洗设备条线丰富，包括高温硫酸、超临界CO2设备等占据较大部分研发人员。其次镀铜、PECVD、炉管、Track设备也有相当部分的研发人员，这四个条线分布相对平均。公司在研发上坚持差异化技术开发，未来也将参与全球市场竞争。                5.公司在国内电镀设备市场的市场份额是多少？明年电镀设备海外市场拓展会是怎样的？        答：目前在国内电镀市场公司占据约30%的市场份额。从全球市场来看，电镀市场规模很大，而且电镀市场还在快速增长。目前公司在前道的镀铜设备已经有海外的demo订单，公司镀铜设备也正在欧洲、美国、新加坡等地进行市场开拓。                6.目前国内电镀市场也逐步有新竞争对手进入，如何看待国内市场竞争？        答：镀铜设备技术主要被包括盛美在内的少数几家设备厂商掌握，且已形成很强的技术专利壁垒。当前市场上新进入竞争者在短期内很难绕过所有的专利限制，故很难对现有市场造成竞争威胁。                7.公司炉管设备毛利率是多少？        答：炉管设备毛利率会根据具体设备不同有所差异，比如ALD设备毛利率相对较高；同时毛利率也受具体销售市场的影响有所不同。整体来看，未来预计炉管设备综合毛利率在40%-45%左右。                8.请介绍一下设备市场的行业景气度情况？预计明年公司在海外市场会有怎样的预期？        答：国际市场今年的整体需求相对低迷，预计到明年下半年国际客户的扩产将对国际市场需求带来一定的改善。        公司目前已有2台设备在美国客户处进行验证，其中1台已在今年确认收入，另外1台预计明年可以确认收入，此外公司也已经获得该客户第二台的背面及边缘清洗设备订单，预计明年一季度末交付。同时，公司也正在着手就其他设备与该客户进行洽谈，未来公司有望成为该美国客户的战略合作伙伴。国外市场客户更看重差异化的技术，具备自主差异化的专利IP将更能获取国际市场的竞争优势。                9.能否介绍一下公司核心研发团队构成情况？        答：公司在技术研发方面始终是确保自身的专利是自主可控的，通过差异化的技术路线确保公司的IP的“纯洁性”，主要是通过内部培养以及从客户端招聘构建研发团队。                10.请问公司如何看待国内半导体设备专利的环境？        答：中国对半导体行业发展的巨大投入意味着我们的半导体发展一定是面向全球市场的，这就要求我们的半导体行业必须拥有自己的差异化专利技术，这样才能与世界进行竞争。所以尊重、保护专利技术仍将是未来国内环境发展的主流趋势。
附：参与单位名称
机构名称
敦和投资
power pacific
博时基金
博裕投资
富国基金
工银瑞信
国海富兰克林基金
国华兴益保险资管
国金基金
国金证券
国联安
海通证券
瀚川投资
华夏久盈资产管理有限责任公司
汇丰晋信
嘉合基金
嘉实基金
建信基金
民生通惠保险资管
南华基金
璞远资产
人保资产
睿亿资产
睿远基金
三井住友德思资管香港分公司
申万菱信基金
西部自营
永赢基金
中海基金
中欧基金
中信建投证券
中邮证券