金雷股份:中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于金雷科技股份公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行上市情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63700414股，发行价格为人民币33.78元/股，本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由261753484股变更为325453898股。
（二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。
综上，本次解除限售股份数量为63700414股，占公司总股本的19.5728%。
二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东共计17名，分别为：深圳天亿投资有限公
司、华安基金管理有限公司、湖北金控投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限
公司、工银瑞信基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、王世春、银华
基金管理股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、深圳市达晨财智
创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司、UBS AG。
上述17名股东承诺：获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁
定6个月，在此期间内不予转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的17名股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年1月3日（星期三）。
2、本次解除限售股东共计17名，涉及127个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为63700414股，占公司目前总股本的19.5728%。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：所持限售股份本次解除限售
序号认购对象名称证券账户名称总数（股）数量（股）
华安基金管理有华安基金－兴业银行－青岛城投金融控股集团有
120722322072232
限公司限公司国泰君安资产管
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国
2理（亚洲）有限公31083483108348
际大中华专户1号司
3 UBS AG UBS AG 1770285 1770285
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主
411841331184133
题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信优质成长
5296033296033
工银瑞信基金管混合型证券投资基金
理有限公司招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合
6296033296033
型证券投资基金
工银瑞信添安股票专项型养老金产品－中国工商
7148016148016
银行股份有限公司
华夏基金－中信银行－华夏基金－恒赢聚利1号集
89769197691
合资产管理计划
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健3号
9103611103611
集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放
10355240355240
混合型证券投资基金
华夏基金管理有招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放
11限公司325636325636混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏收入混合型证
12740083740083
券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期
1310420371042037
开放混合型证券投资基金
14全国社保基金四零三组合17761991776199
深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司-深圳市晨深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市
1523682652368265
欣一号私募股权晨欣一号私募股权投资基金企业（有限合伙）投资基金企业（有限合伙）深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司-江西赣江深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－江西赣
1623682652368265
新区财投晨源股江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）权投资中心（有限合伙）湖北省申万瑞为
申银万国投资有限公司－湖北省申万瑞为股权投
17股权投资合伙企23682652368265
资合伙企业（有限合伙）业（有限合伙）青岛国信科技产
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛国信
18业投资基金合伙19538181953818
科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）企业（有限合伙）
招商证券资产管招商证券资管－招商银行－招商资管智增专享1号
1919242151924215
理有限公司集合资产管理计划湖北金控投资管
20湖北金控投资管理有限公司19242151924215
理有限公司
诺德基金管理有诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦
2118650091865009
限公司江120号单一资产管理计划诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基
2214801661480166
金浦江999号单一资产管理计划
诺德基金－济南浪潮网络科技发展有限公司－诺
23888099888099
德基金浦江457号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招卓公司金泽系列86318号理
24886027886027
财计划－诺德基金浦江785号单一资产管理计划
诺德基金－云南能投资本投资有限公司－诺德基
25885139885139
金浦江675号单一资产管理计划
诺德基金－广州国聚创业投资有限公司－诺德基
26864417864417
金浦江592号单一资产管理计划
诺德基金－处厚增信私募证券投资基金－诺德基
27592066592066
金浦江1037号单一资产管理计划
诺德基金－五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划
28592066592066
－诺德基金浦江666号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦
29414446414446
江688号单一资产管理计划
诺德基金－四川国经资本控股有限公司－诺德基
30355239355239
金浦江350号单一资产管理计划
诺德基金－山东国惠民间资本管理有限公司－诺
31296033296033
德基金浦江432号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准恒鑫智享年金保险－诺德基
32296033296033
金浦江935号单一资产管理计划
诺德基金－江西大成资本管理有限公司－诺德基
33296033296033
金浦江321号单一资产管理计划
诺德基金－兴银成长动力叁号私募股权投资基金
34296033296033
－诺德基金浦江793号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准金福瑞两全保险（分红型）－
35236827236827
诺德基金浦江936号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿颐养睿远稳健三年封闭2
36号增强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江980206335206335
号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
37177620177620
江987号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦
38148017148017
江580号单一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本控股有限公司－诺
39148017148017
德基金浦江797号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿睿远稳进三年封闭3号增
40强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江981号单147425147425
一资产管理计划
诺德基金－联储润达定增2号私募股权基金－诺德
41118413118413
基金浦江1046号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦
42118413118413
江699号单一资产管理计划
诺德基金－陕西石洋投资管理有限公司－诺德基
43103612103612
金浦江95号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦
448881088810
江89号单一资产管理计划
诺德基金－洪运瑞恒汇增壹号私募证券投资基金
458881088810－诺德基金浦江1085号单一资产管理计划诺德基金－佛山清枫十一号创业投资中心（有限合
468881088810
伙）－诺德基金浦江1016号单一资产管理计划
诺德基金－招银理财招睿睿远稳进两年封闭3号增
47强型固定收益类理财计划－诺德基金浦江978号单8821888218
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
485920759207
江108号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合
49资产管理计划－诺德基金浦江1038号单一资产管5920759207
理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦
505920759207
江588号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合
51资产管理计划－诺德基金滨江101号单一资产管理5920759207
计划
诺德基金－西安榕树甄选壹号 FOF 私募股权投资
525920759207
基金－诺德基金浦江951号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合
53资产管理计划－诺德基金浦江522号单一资产管理3700437004
计划
诺德基金－恒安标准人寿保险有限公司－诺德基
543552435524
金浦江931号单一资产管理计划
诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦
552960329603
江929号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享3号私募投资基金－诺德基金
562960329603
浦江992号单一资产管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司－诺德基
572960329603
金苏豪多元均衡4号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦
582960329603
江668号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增1号私募证券投资基
592960329603
金－诺德基金浦江294号单一资产管理计划诺德基金－恒安标准领创未来累积式分红保险（B
602368323683
款）－诺德基金浦江932号单一资产管理计划
诺德基金－金信金选定增一号集合资产管理计划
612220222202
－诺德基金浦江1070号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合
62资产管理计划－诺德基金滨江102号单一资产管理1480214802
计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合
63资产管理计划－诺德基金浦江1040号单一资产管1480214802
理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投资基金－诺德基金
641421014210
浦江787号单一资产管理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合
65资产管理计划－诺德基金浦江1042号单一资产管88818881
理计划
诺德基金－建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合
66资产管理计划－诺德基金滨江103号单一资产管理88818881
计划诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对冲9
6747374737
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺
6829602960
德基金浦江624号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高7号私募证券投资基金－诺德
6929602960
基金浦江792号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠涵金8号私募证券投资基金－诺德
7029602960
基金浦江1055号单一资产管理计划
71王世春王世春19242151924215
深圳天亿投资有
72深圳天亿投资有限公司19242151924215
限公司
73基本养老保险基金八零四组合27827112782711
74基本养老保险基金一二零六组合17761991776199
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合
75银华基金管理股22202482220248
型证券投资基金份有限公司
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混
7625162822516282
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－银华心兴三年持有期混
77532860532860
合型证券投资基金中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银 中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020
7829603312960331
行-国寿资产-保险资产管理产品
PIPE2020 保险资产管理产品）
财通基金－唐山金弘股权投资基金管理有限公司
7910361161036116
－财通基金金弘1号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公
80296033296033
司财通基金－东莞市东证能投股权投资企业（有限合
81148017148017
伙）－财通基金东证能投单一资产管理计划财通基金－北京华体体育产业股权投资基金（有限
82148016148016
合伙）－财通基金华体1号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募股权投资基金－财
838881088810
通基金海越壹号单一资产管理计划
财通基金－龙马汇定增长盈私募证券投资基金－
84财通基金管理有8881088810财通基金享盈7号单一资产管理计划
限公司财通基金－龙马汇定增优选私募证券投资基金－
858881088810
财通基金享盈16号单一资产管理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司－财通基
868881088810
金天禧定增甬科1号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金－玉泉837号资产
875920759207
管理计划
财通基金－华体投资管理（北京）有限公司－财通
885920759207
基金玉泉1130号单一资产管理计划
财通基金－海越定增贰号私募股权投资基金－财
895920759207
通基金海越贰号单一资产管理计划
90财通基金－联储证券有限责任公司－财通基金玉5920759207泉合富92号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略1号私募证券投资基
912960329603
金－财通基金毅远定增1号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉
922960329603
泉合富78号单一资产管理计划
财通基金－厦门象财投资合伙企业（有限合伙）－
9314801651480165
财通基金安吉363号单一资产管理计划
财通基金－青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）－
94888099888099
财通基金安吉239号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产
95541741541741
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫1号集合资产
96425104425104
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫3号集合资产
97305802305802
管理计划
财通基金－青岛聚融产业投资有限公司－财通基
98266429266429
金聚融1号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定
99226465226465
增量化对冲23号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量化
100204855204855
对冲1号集合资产管理计划
财通基金－银河投资资产配置1号私募基金－财通
101148017148017
基金玉泉银河1号单一资产管理计划
财通基金－银河投资资产配置3号私募基金－财通
102148017148017
基金玉泉银河3号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量
103146240146240
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定
104136767136767
增量化对冲7号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君
105129366129366
享永铭单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利32
106128775128775
号集合资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财
1078881088810
达定增1号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利33
1088377783777
号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35
1097992979929
号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君
1107045670456
享佳胜单一资产管理计划
财通基金－浙商银行2023年涌益增利尊享4号人
111民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲2号单6956869568
一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈
1126808868088
风2号定增量化对冲单一资产管理计划
113财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司5920759207
财通基金－北京风炎致同定增1号私募证券投资基
1145920659206
金－财通基金风炎2号单一资产管理计划财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君
1155920759207
享通财单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基
1165447054470
金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化2号集合资金信
1174351743517
托计划－财通基金启星2号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对
1184203742037
冲3号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天
1192960329603
禧定增56号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金－
1202960329603
财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基
1212960329603
金君宜庆礼单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君
1222575525755
享润熙单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利52
1232249922499
号集合资产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司
1242161021610
－财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金
1251865018650
定增量化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金－
1261480214802
财通基金风炎1号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化1号集合资金信
1271124911249
托计划－财通基金启星1号单一资产管理计划合计6370041463700414
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前本次变动本次变动后项目
股份数量（股）持股比例（股）股份数量（股）持股比例
一、限售条件流通股/非流通股14106096743.34%-637004147736055323.77%
高管锁定股7736055323.77%07736055323.77%
首发后限售股6370041419.57%-6370041400
二、无限售条件流通股18439293156.66%6370041424809334576.23%
三、总股本325453898100.00%0325453898100.00%本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次向特定对象发行股
票限售股份上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时所做出的相关承诺。公司与本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张琳琳王飞中泰证券股份有限公司年月日